PPT《云南电解铝产业发展观察》

云南电解铝产业发展观察 新华社中国经济信息社有色金属行业首席分析师 戴溪瀛daixiying@126.

com2019年5月17日・郑州

一、云南电解铝产业优势分析

二、云南远景电解铝产能评估

三、云南电解铝用电成本分析

四、云南电解铝产业发展问题

五、关于云南发展水电铝产业的一点思考

一、云南电解铝产业优势分析

(一)清洁能源优势 云南省水能资源丰富,可开发装机容量达9795万千瓦,占全国可开发水电装机容量的25%,居全国第2位.从能源成本角度看,水电成本因素较为单一,成本曲线呈不断下降趋势.

(二)铝土矿资源储量优势 云南省探明的铝土矿资源达到2.5亿吨,预计可供开发的铝土矿资源储量可达4亿吨以上.周边省区、毗邻国家铝土矿资源丰富,在资源保障年限、保障空间和保障率方面,具有明显优势.

(三)市场、区位、环境容量优势 我国西部省份以及南亚东南亚国家未来将成为铝应用的重要市场.随着 一带一路 倡议深入实施、云南交通条件逐步改善,物流运输条件将更加便利.云南环境承载力强,铝工业工艺装备以及环保节能技术处于国内标杆水平.

(四)产能转移契机 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《关于重点产业布局调整和产业转移的指导意见》(发改办产业〔2014〕2001号)《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案》(发改办产业〔2017〕656号)执行力度空前.

(五) 水电铝一体化 绿色产业链优势 和火电铝相比,水电铝吨铝碳排放减少约12吨,碳粉尘吨铝排放减少约3.68吨,减排幅度高达85%左右,代表了全球铝行业的发展趋势.

二、云南远景电解铝产能评估 云南省内远景电解铝产能主要来自云铝股份、云南神火铝业、云南其亚金属有限公司等几家企业.根据亚洲金属网统计,2019年中国预计新增电解铝年产能约345万吨.其中,云南将新建产能达195万吨. 地区 公司 预计新增产能(万吨) 预计投产时间 总设计产能(万吨) 备注 云南 中铝云南华江铝业有限公司

50 Q4

100 新建产能 云南铝业股份有限公司(海鑫)

25 Q4

70 增产 云南铝业股份有限公司(溢鑫)

40 Q4

40 新建产能 云南神火铝业有限公司

45 Q3

90 新建产能 云南其亚金属有限公司

35 Q3

90 新建产能 内蒙古 内蒙古创源金属有限公司

30 Q1

40 增产 东方希望包头新恒丰能源有限公司

25 Q2

50 增产 陕西 陕西美鑫产业投资有限公司

30 Q1

30 新投产能 四川 广元林丰铝电有限公司

25 Q3

25 产能转移 广西 广西百矿铝业有限公司

40 Q2

130 增产 数据来源:亚洲金属网

三、云南电解铝用电成本分析

(一)云南铝企用电成本下降显著 售电侧,截至2018年12月,昆明电力交易中心注册发电企业443家,电力用户7109户,售电公司110家,主体规模位列全国前列.输配电环节,各档电度电价在全国33个省级电网中处于全国较低水平,部分档次输配电价已属全国最低.国家能源局《关于2017年度全国电力价格情况监管通报》,云南省平均电价由2014年的全国倒数第五将至目前的全国倒数第二. 2018年以来,云南省为支持工商业发展,先后4次通过清理电网环节收费、降低输配电价和电力行业增值税税率,利用电量增长收入降低一般工商业电价,4次电价下调累计0.0675元,降幅10%.2019年4月,全省一般工商业每度再降0.046元.2018年云南水电发电量为2699亿千瓦时,占总发电量比重高达83.2%,仅次于四川.以云铝股份为例,2017年用电成本约0.343元/度,较2012年的0.501元/度大幅下降31.5%.若按吨铝耗电量13500度估算,2017年公司吨铝用电成本约为4630元/吨,较2012年的6763元大幅下降2133元/吨. 优价满发 根据云南《关于推动水电铝材一体化发展的实施意见》《实施优价满发推动水电铝材一体化发展专项用电方案》等专项政策,对入滇建设水电铝项目的企业实施电价优惠政策.电解铝项目前5年:享受每千瓦时0.25元的专项优惠电价;

电解铝项目第6-10年:在0.25元/度基础上每年增加1.2分,第十年到0.3元;

铝材深加工项目:享受0.20元/千瓦时的专项优惠电价.目前,河南神火、四川其亚在云南自带指标建设的水电铝材一体化项目已享受该政策.

(二)自备电政策加速落地,云南水电铝竞争优势凸显 2018下半年以来,山东等地自备电厂费用征缴政策接连出台,自备电厂未来或将面临补缴交叉性补贴以及政府基金,直接抬升电力成本.

三、云南电解铝产业发展问题

(一)电解铝指标转移存在障碍 鼓励外省企业自带指标入滇存在困难.电解铝指标市场化交易成本高企.

(二)对资源供给保障能力提出新要求 资源日益成为影响电解铝指标布局的重要因素.未来2-5年,中国铝土矿对外依存度将长期维持在40%-50%.随着中国铝土矿资源偏紧、品位下降,今后海外进口铝土矿至港口城市就地消纳、在海外资源集中地区建厂将是中国电解铝发展的主流趋势.

(三)电力成本和丰枯矛盾待考验 电价仍是阻碍云南铝工业发展的一个重要因素.云南水力发电具有不均衡的特点. 优价满发 政策造成了省内电解铝成本差异.

(四)产品仍处于产业链中低端 云南铝工业常期处于产业链初级阶段,产业附加值较低,对外吸引力不强.

四、关于云南发展水电铝产业的一点思考 世界一流 绿色能源牌 战略目标.相继出台《关于推动水电铝材一体化发展的实施意见》《实施优价满发推动水电铝材一体化发展专项用电方案》等专项政策,组建云南省水电铝材一体化发展领导小组.坚持 精准、有序、适度 原则,保障产业结构合理,营造良好的政策环境和营商环境.规模是基础,深加工是重点,高质量发展是关键.加大优价满发政策覆盖面,促进政策红利传导至所有的电解铝终端用户.采取项目用电价格与电解铝价格及氧化铝价格联动方式.在土地、资金、税收、物流、人才等方面出台保障政策,促进资源红利向要素红利转变.引进在铝精深加工领域具有先进技术的企业,支持铝精深加工企业提升研发能力.依托辐射南亚东南亚的区位优势,加强与周边省份及国家在铝土矿进口、产能合作、通关运输等发面的合作与交流把 绿色铝品牌 打造为云南 绿色能源牌 的靓丽名片. ........