PPT《...标杆体系和差距分析汇报中国移动发展战略部新华信管理咨...》

争创世界一流电信企业标杆体系和差距分析汇报中国移动发展战略部新华信管理咨询公司2001年11月17日 目录 一.

世界一流通信企业的界定二.世界一流通信企业指标体系三.中国移动和世界一流通信企业的差距分析四.关于中国移动争创世界一流通信企业的相关建议

10 156 Olivetti

9 146 Alcatel

8 128 BT

7 127 France Telecom

6 94 DT

5 90 WorldCom

4 49 SBC Com.

3 32 Verizon Com.

2 31 AT&T

1 15 NTT Fortune电信业排名 Fortune500排名 公司名称

20 391 Japan Telecom.

19 339 BCE

18 336 China Mobile

17 297 Qwest com.

16 232 KDDI

15 228 ChinaTelecom

14 212 Vodafone

13 190 Sprint

12 170 Bellsouth

11 168 Telefonica Fortune电信业排名 Fortune500排名 公司名称 "世界一流企业"是一个主观的概念,必须从大家公认的角度选择"世界一流企业" 的具体标杆企业.首先,我们从分析2000年《Fortune》杂志全球前20家电信企业排名(按销售额)入手... 第一步,从全球排名和行业排名入手…… 第二步,从"公认的行业地位"入手分析…… 从全球行业排名到CMCC管理层对一流企业的提及次数两个维度,从公认程度上选取标杆企业 行业排名(2000年电信行业全球销售额排名) 提及次数(中国移动高层认可程度) Vodafone提及13次排名第14 NTT提及12次排名第1 DT提及5次排名第6 Verizon提及1次排名第3 AT&T提及5次排名第2

3 5

12 13

1 2

3 5

14 BT提及2次排名第8 Cable Wireless提及1次Sprint提及2次排名第13 Telefonica提及1次排名第11 CMCC集团管理高层对世界一流企业的看法访谈统计

1 1

5 12

13 Telefonica Verizon DT NTTDocomo Vodafone

2 1

2 5 Sprint CableWireless BT AT&T 管理层认为使这些企业被称为世界一流的主要原因如下 Vodafone 国际化程度高(5)规模大(4)有影响力(1) NTTDocomo 国际化程度高(2)规模大(2)业界认知度高(1)业绩好(4)技术领先(3)发展迅速(2) DT 国际化程度高(2)规模大(1) Verizon 业绩好(1)综合实力强(1) Telefonica 国际化程度高(1) 第三,从"业务范围"和"地域范围"进行的分析筛选… 地域范围 低高业务范围 窄宽NTT DoCoMo Vodafone VERIZON SBC Telephonic BT DT AT&T 国际收入占总收入比例 从经营的业务范围和地域范围两个维度,可把各运营商分成四组,从各组选出一个标杆企业,使之能全面代表一流企业 Cable & Wireless

10 156 Olivetti

9 146 Alcatel

8 128 BT

7 127 France Telecom

6 94 DT

5 90 WorldCom

4 49 SBC Com.

3 32 Verizon Com.

2 31 AT&T

1 15 NTT Fortune电信业排名 Fortune500排名 公司名称

20 391 Japan Telecom.

19 339 BCE

18 336 China Mobile

17 297 Qwest com.

16 232 KDDI

15 228 ChinaTelecom

14 212 Vodafone

13 190 Sprint

12 170 Bellsouth

11 168 Telefonica Fortune电信业排名 Fortune500排名 公司名称 最后,我们确定了四家标杆企业…… Vodafone: "资本运营能力领先型":国际化NTTDoCoMo:"研发创新能力领先型":I-mode模式Verizon: "股东价值最大领先型":利润全球最佳DT:管理转型能力领先型":从传统运营商成为综合运营商 从一流企业的成功领先原因进行分析,我们从中确定了四家具有典型学习意义的标杆企业: 总结:选择"世界一流标杆企业"的六大标准 世界一流通信企业 公认成功在行业内具有不可辩驳的公认程度 业务组合单一移动业务和综合电信业务都要有 地域组合国际化程度高和程度低都要有 盈利模式各有自己独特的盈利模式 管理模式同样面临和经历从传统电信运营商向综合电信运营商转型 可学习性对CMCC在不同的方面具有借鉴价值 外部公认 代表性 对CMCC可参性 目录 一.世界一流通信企业的界定二.世界一流通信企业指标体系三.中国移动和世界一流通信企业的差距分析四.关于中国移动争创世界一流通信企业的相关建议 目标 评估 指标 计划 财务"要在财务方面取得成功,我们应向股东们展示什么 目标 评估 指标 计划 客户"要实现战略,我们应向客户展示什么?" 目标 评估 指标 计划 管理"要股东和客户满意,哪些业务过程我们应该加强?" 目标 评估 指标 计划 创新"要实现战略,我们将如何不断改变和提高?" 公司战略 建立"标杆指标体系"的依据是"平衡计分卡",这是1992年以后跨国大公司广泛采用的一种指标体系,其实质是把战略转变成可操作可衡量的绩效考评框架. 建立标杆体系的依据

1、前瞻性:在短期利润和长期价值创造之间取得平衡.

2、全面性:指标体系能全面评价企业的经营情况.

3、独立性:各指标之间相互独立.

4、熟悉度:指标应为大众所熟悉,便于评价.

5、代表性:尽量用最少的指标反映重大的方面.

6、过程性:指标体系的建立不仅是一个结果,更是一个过程. 差距衡量诊断工具考核指标 选择标杆指标体系的原则: 建立世界一流指标体系的三大目的: 建立"标杆指标体系",根本目的是建立"面向世界一流企业的考核体系",在此基础上确定了六大原则 建立标杆体系的目的与原则 标杆体系的建立过程 9月15日 9月25日 标杆体系研究初步提出58个指标 初步收集资料,界定指标内涵征求各部门意见 10月8-24日 省公司访谈资料分析研究指标研讨 10月25日10月26-11月18日CMCC、项目顾问和新华信指标讨论会、精选出6个一级指标和33个二级指标 继续讨论征求各部门意见和建议 9月24日 9月28日 汇总各方意见,形成全面体系132个指标 收敛到57个指标按重要性列出3个等级 建立"标杆指标体系"的分析过程,是一个上下互动的过程: 建立世界一流通信企业的标杆体系:6个关键指标,27个二级指标 世界一流企业 资产规模 公司市值 用户总数 千人投诉率 网络覆盖人口数 服务网点数 R&D投入占收入比率 制度创新 使命,远景和价值 国际收入所占比例 市盈率 所有者权益报酬率 三年营业收入增长率 营业利润 全员劳动生产率 资产负债率 网络覆盖率 品牌知名度 MOU ARPU 离网率 过去三年用户增长率 薪酬体系 统一财务、采购、人员调配 网络质量 信息化 服务质量 客户 创新 管理 财务 来自"平衡计分卡"的指标 新业务收入占总收入比例 每员工服务话务量 客户满意度 营业收入 EBITDA 市场份额 "关键指标" 规模 市场 对于"平衡计分卡"新增的指标 所有者权益报酬率(ROE=19.2%) 营业利润(171亿元) 权益(1715亿元) 营业收入(1258亿元) 成本(1086亿元) ARPU140.65元/月 用户总数6579万MOU219分钟 资费 当前用户数 用户增长率 营销支出 离网率 网络覆盖人口数 人口(13亿) 市场份额(78%) 普及率(6.5%) 网络质量 服务水平 品牌知名度 网络覆盖率 服务网点数 运营成本 利息28亿元 折旧/摊销 劳动生产率(128.6万元) 每员工服务用户数(735) 信息化 网络建设 统一采购 总资产(3215亿元) 负债(1500亿元) 资本运做水平 千人投诉率 客户满意度 服务质量 薪酬体系 公司市值 市盈率 收入增长率 EBITDA 资产负债率 研发投入比例 新业务收入比例 国际收入比例 使命/远景/价值观 每员工服务话务量 制度创新 A A A 6个关键指标 标杆体系内的27个指标 逻辑相关指标 指标之间存在密切的逻辑关系,都与经营绩效高度相关 我们征求了CMCC集团管理层对标杆体系的看法...得到了认同 世界一流通信企业 规模 财务 市场 客户 创新 管理 资产规模 公司市值 用户总数 网络覆盖率 品牌知名度 市场份额 MOU 千人投诉率 网络覆盖人口数 服务网点数 研发投入占收入比率 新业务收入比例 制度创新 使命,远景和价值 每员工服务话务量 国际收入所占比例 ARPU 离网率 三年用户增长率 薪酬体系 统一财务、采购、人员调配 网络质量 信息化 客户满意度 服务质量 EBITDA 市盈率 所有者权益报酬率 三年收入增长率 营业利润 全员劳动生产率 资产负债率

6 6

6 6

5 6

4 4

3 5

4 6

6 4

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

5 4

5 6

4 4

6 6 访谈部门总数:6 营业收入

6 注:各指标后的数字代表认同该指标的部门数 目录 一.世界一流通信企业的界定二.世界一流通信企业指标体系三.中国移动和世界一流通信企业的差距分析四.关于中国移动争创世界一流通信企业的相关建议 CMCC面临的经营环境优于标杆企业 政府管制 供给 需求 严格 宽松 少多少多CMCC 世界一流 13亿人口 较小