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西宁特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告摘要

1 西宁特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 西宁特钢 股票代码

600117 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 张显波 电话 0971-5299186 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2013 年(末)

2012 年(末) 本年(末)比上 年(末)增减 (%)

2011 年(末) 总资产 17,402,153,474.21 14,892,271,445.15 16.85 13,410,400,918.49 归属于上市公司股东的 净资产 2,815,345,023.43 2,896,695,181.55 -2.81 2,863,812,831.58 经营活动产生的现金流 量净额 -184,121,604.42 -177,460,735.74 3.75 723,808,746.84 营业收入 7,032,338,016.82 6,871,295,090.49 2.34 8,207,994,508.11 归属于上市公司股东的 净利润 -71,226,328.21 31,490,131.39 -326.19 324,026,743.53 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -42,498,032.64 -4,218,622.76 不适用 292,521,736.38 加权平均净资产收益率 (%) -2.49 1.09 减少 3.58 个百 分点 11.94 基本每股收益 (元/股) -0.10 0.04 -350 0.44 稀释每股收益 (元/股) -0.10 0.04 -350 0.44 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 75,002 年度报告披露日前第

5 个交 易日末股东总数 75,356 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 西宁特殊钢股份有限公司

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2 西宁特殊钢集团有 限责任公司 国有法人 49.87 369,669,184

0 质押 243,670,000 国网青海省电力公 司 国有法人 1.77 13,124,793

0 无0潘国良 其他 0.83 6,149,055

0 无0周卫东 其他 0.27 2,125,081

0 无0龚海香 其他 0.24 1,750,000

0 无0申银万国证券股份 有限公司客户信用 交易担保证券账户 其他 0.21 1,592,101

0 无0平安证券有限责任 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户 其他 0.20 1,496,000

0 无0中冶东方控股有限 公司 国有法人 0.20 1,493,725

0 无0信达证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 其他 0.20 1,450,900

0 无0中国农业银行股份 有限公司-中证500 交易型开放式 指数证券投资基金 其他 0.15 1,092,740

0 无0上述股东关联关系或一致行动 的说明 持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司, 公 司前十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东,公司未 知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析 西宁特殊钢股份有限公司

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3 2013 年,国内经济形势错综复杂,实体经济特别是制造业遭遇极大困难,钢铁行业一度 出现全行业亏损.面对这些不利局面和挑战,公司董事会坚持以改革统揽全局,准确地把握 危机中蕴含的机遇,以培育和壮大企业核心竞争力为目标,大力开展 转型、升级 工作,使 得公司工艺装备水平得到明显提升,产品优势、技术优势凸显,有效抗击了钢铁行业产能过 剩及国家宏观政策调控带来的巨大冲击, 报告期内公司生产运行总体呈现出持续平稳态势. 主要生产指标完成情况 年份 项目

2013 年(万吨)

2012 年(万吨) 比同期增减(%) 铁139.95 129.2 8.32 钢147.6 141.2 4.53 钢材 130.82 131.2 -0.29 铁矿石 530.52

574 -7.57 铁精粉 155.9

156 -0.06 煤29.59 31.3 -5.46 焦炭 78.5 74.1 5.94 主要经济指标完成情况 年份 项目

2013 年(亿元)

2012 年(亿元) 比同期增减(%) 营业总收入 70.32 68.71 2.34 利润总额 -0.02 1.27 -101.72 归属于母公司的净利润 -0.71 0.31 -326.19

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7,032,338,016.82 6,871,295,090.49 2.34 营业成本 5,798,818,939.19 5,650,290,396.79 2.63 销售费用 231,678,459.25 272,342,444.73 -14.93 管理费用 372,409,836.77 347,495,096.71 7.17 财务费用 512,399,587.87 462,211,408.25 10.86 经营活动产生的现金流量净额 -184,121,604.42 -177,460,735.74 3.75 投资活动产生的现金流量净额 -830,956,885.39 -728,472,246.60 14.07 筹资活动产生的现金流量净额 1,030,717,781.70 300,759,200.45 242.71 研发支出 178,648,933.16 106,608,597.25 67.57

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年公司实现营业收入 703,234 万元,较去年同期增加了 16,104 万元,增加率为 2.34%,主要是商贸公司销售产品实现收入增加. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 西宁特殊钢股份有限公司

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4 产品 类别 年度 计量 单位 年初库存 生产 销售及自用 年末库存 产销率% 钢材

2013 年吨5,889.00 1,313,892.59 1,314,795.05 4,986.54 100.07

2012 年吨4,903.40 1,312,507.11 1,311,521.51 5,889.00 99.92 (3) 主要销售客户的情况

2013 年公司向前五名客户销售收入金额 100,994 万元, 占全年销售收入总额的 14.92%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢铁行业 直接材料 3,209,801,614.09 68.65 3,620,906,830.58 69.98 -11.35 直接人工 270,653,008.99 5.79 328,718,549.81 6.35 -17.66 能源 544,136,520.17 11.64 571,224,105.73 11.04 -4.74 制造费用 651,182,012.95 13.93 653,403,743.18 12.63 -0.34 小计 4,675,773,156.19 100.00 5,174,253,229.30

100 -9.63 煤炭行业 直接材料 738,666,273.20 86.97 737,102,440.71 86.76 0.21 直接人工 16,261,797.62 1.91 13,307,685.44 1.57 22.20 能源 19,716,520.93 2.32 17,210,707.73 2.03 14.56 制造费用 74,647,670.29 8.79 81,923,002.34 9.64 -8.88 小计 849,292,262.04 100.00 849,543,836.22

100 -0.03 矿石采选 加工业 直接材料 232,821,390.06 41.27 323,857,726.33 57.63 -28.11 直接人工 59,721,734.31 10.59 68,394,265.38 12.17 -12.68 能源 89,039,715.68 15.78 83,451,360.88 14.85 6.70 制造费用 182,501,307.96 32.35 86,242,616.92 15.35 111.61 小计 564,084,148.01 100.00 561,945,969.51

100 0.38 其他行业 直接材料 345,418,154.28 95.88 38,845,256.90 73.62 789.22 直接人工 9,571,149.82 2.66 9,254,721.92 17.54 3.42 能源 1,336,563.97 0.37 1,007,677.15 1.91 32.64 制造费用 3,929,021.47 1.09 3,655,701.59 6.93 7.48 小计 360,254,889.54 100.00 52,763,357.56

100 582.77 抵消 -895,699,167.17 -1,208,936,484.41 -25.91 合计 5,553,705,288.61 5,429,569,908.18 2.29 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 西宁特殊钢股份有限公司

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5 钢材 直接材料 3,214,621,279.17 68.76 2,484,422,128.85 69.19 29.39 直接人工 270,370,596.17 5.78 328,718,549.81 6.52 -17.75 能源 543,297,681.26 11.62 571,224,105.73 11.33 -4.89 制造费用 646,823,386.08 13.84 653,403,743.18 12.96 -1.01 小计 4,675,112,942.68 100.00 5,041,695,549.26 100.00 -7.27 焦碳及化 产品 直接材料 738,630,502.53 86.98 737,102,440.71 86.76 0.21 直接人工 16,215,295.73 1.91 13,307,685.44 1.57 21.85 能源 19,715,328.57 2.32 17,210,707.73 2.03 14.55 制造费用 74,611,899.62 8.79 81,923,002.34 9.64 -8.92 小计 849,173,026.45 100.00 849,543,836.22 100.00 -0.04 原煤 直接材料 35,770.67 30.00 直接人工 46,501.89 39.00 能源 1,192.36 1.00 制造费用 35,770.67 30.00 小计 119,235.59 100.00 铁精粉 直接材料 400,354,359.36 55.64 303,785,552.13 57.68 31.79 直接人工 56,540,019.24 7.86 64,820,529.09 12.31 -12.77 能源 86,233,796.27 11.98 79,085,924.81 15.01 9.04 制造费用 176,429,570.49 24.52 78,996,608.79 15.00 123.34 小计 719,557,745.36 100.00 526,688,614.82 100.00 36.62 石灰石 直接........