PDF《西宁特殊钢股份有限公司 四届十六》

1 证券代码:

600117 证券简称: 西宁特钢 编号: 临2009-009 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 四届十 四届十 四届十 四届十六 六六六次董事会决议 次董事会决议 次董事会决议 次董事会决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

西宁特殊钢股份有限公司董事会四届十六次会议通知于

2009 年4月14 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于

4 月21 日 上午

9 时在公司办公楼

201 会议室召开.公司董事会现有成员

9 名, 现场出席会议的董事

8 名, 董事黄斌先生因出差授权委托董事汤巨祥 先生代为行使表决权.公司监事及部分高管人员列席了本次会议.会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定. 经与会董事审议和表决,本次会议通过以下议案:

一、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2009 年第一季 度报告.

二、逐项表决通过关于发行公司债的议案.

1、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过发行公司债的规模 本次公司债券发行的规模为不超过10亿元人民币. 具体发行规模 提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情 况,在上述范围内确定.

2、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过债券期限 本次公司债券的存续期限为5~7年. 具体期限提请股东大会授权 董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定.

2

3、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过债券利率及还本付息事 项 本次公司债券票面利率在债券存续期内固定不变, 采取单利按年 计息,不计复利,逾期不另计息.票面利率由公司和保荐人(主承销 商)通过市场询价协商确定.利息每年支付一次,最后一期利息随本 金一起支付.

4、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过募集资金用途 本次发行的公司债券拟全部用于偿还银行借款、 补充公司流动资 金.

5、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过发行债券的上市事宜 在满足上市条件的前提下, 本次公司债券将申请在上海证券交易 所上市交易.

6、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过偿债保障措施 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券 本息时,将至少采取如下措施: (1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离.

7、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过决议的有效期 本次发行公司债券的决议有效期自股东大会批准之日起24个月.

8、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过本次发行的授权事项

3 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市的 有关事宜,包括但不限于: (1)决定并聘请参与本次发行的中介机构;

(2)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债 券持有人会议规则;

(3)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况, 制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、 调整本次发行公司 债券的发行条款, 包括但不限于具体发行规模、 发行价格、 债券期限、 担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、网上网下发行比例、 是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点等 与发行条款有关的一切事宜;

(4)在债券存续期限内决定是否对债券利率进行调整;

(5)办理本次公司债券发行的申报事宜,以及在本次发行完成 后,办理本次发行公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、 合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、 债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据 适用法例进行相关的信息披露;

(6)根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还借款和补充流 动资金的金额、比例;

(7)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发 生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新

4 表决的事项外, 授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券 的具体方案等相关事项进行相应调整;

(8)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项. 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止.

三、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过关于召开

2008 年度 股东大会的通知事项. 二九年四月二十一日