PDF《双良节能 2016 年度股东大会 会议》

双良节能

2016 年度股东大会 会议资料

1 双良节能系统股份有限公司

2016 年度股东大会会议文件 二一七年五月十六日 双良节能

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2 目录2016 年度股东会会议通知.

3 议案

一、2016 年度董事会工作报告.8 议案

二、2016 年度监事会工作报告.19 议案

三、2016 年度财务决算报告.20 议案

四、2017 年度财务预算报告.21 议案

五、2016 年度利润分配预案.22 议案

六、关于

2016 年度报告及其摘要的议案

23 议案

七、关于续聘会计师事务所的议案

24 双良节能

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2016 年度股东会会议通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年5月16 日14 点00 分 召开地点:江阴国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017 年5月16 日至2017 年5月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 双良节能

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二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2016 年度董事会工作报告的议案 √

2 2016 年度监事会工作报告的议案 √

3 2016 年度财务决算报告的议案 √

4 2017 年度财务预算报告的议案 √

5 2016 年度利润分配预案的议案 √

6 2016 年度报告及其摘要的议案 √

7 续聘会计师事务所的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司

2017 年4月20 日召开的六届三次董事会审议通过. 会议决议 公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》 、 《证券时报》和《中国 证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露.

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案

5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首 次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证. 具体操 作请见互联网投票平台网站说明. 双良节能

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(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投 票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600481 双良节能 2017/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2017 年5月1日上午 8:00-11:00,下午 12:00-17:00

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式: 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身 份证原件和复印件;

代理人持股东授权委托书、 委托人有效持股凭证、 股东账户卡、 委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件. 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身 份证到公司办理登记手续. 异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准. 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利.

六、 其他事项 双良节能

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1、会议会期半天,费用自理.

2、联系地址:江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室 联系人 :王晓松 联系

电话:0510-86632358 传真:0510-86630191-481 邮编:214444 双良节能系统股份有限公司董事会

2017 年4月22 日 附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 双良节能系统股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2017 年5月16 日召开 的贵公司

2016 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2016 年度董事会工作报告的议案

2 2016 年度监事会工作报告的议案

3 2016 年度财务决算报告的议案

4 2017 年度财务预算报告的议案

5 2016 年度利润分配预案的议案

6 2016 年度报告及其摘要的议案

7 续聘会计师事务所的议案 双良节能

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7 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决. 双良节能

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8 议案

一、双良节能系统股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 董事长 缪志强 尊敬的各位股东及股东代表: 现在, 我受董事会委托, 向大家报告

2016 年度董事会工作情况及

2017 年度董 事会主要工作打算,请各位予以审议.

一、管理层讨论与分析

2016 年是国家 十三五规划 的开局之年, 也是推进我们结构性改革的攻坚之 年,面对严峻复杂的宏观形势,公司 适应新常态、引领新常态 ,进一步深化业 务结构,剥离了化工仓储资产,节能、节水、环保业务协调发展,各业务单元在服 务型制造转型业务和国际化业务等方面取得了不同程度的突破.

2016 年12 月11 日, 公司在第四届中国工业大奖评比中折桂,成为行业唯一获此殊荣的企业. 报告期内,公司实现营业收入201,436.20万元,较上年下降35.36%,利润总额 19,412.25万元, 较去年下降51.30%, 归属于上市公司股东的净利润16,136.00万元, 较上年下降53.70%.

(一)节能业务 报告期内, 公司溴化锂空调系统实现营业收入 70,398.44 万元, 同比增长 0.64%;

毛利率 49.84%. 报告期内, 工业经济整体下滑、 能源价格走低导致客户技改的资本性支出减少、 节能技改动力不足,严重影响公司溴化锂制冷机组的销售;

同时,原材料价格在报 告期内持续上升,增加了生产成本,毛利率有所下降.为应对这样不利局面,溴冷 机业务以余热利用为市场经营主线,充分整合销售分公司、工程公司、服务公司、 国际事业部等业务单元的资源,推动从设备制造商向制造业服务商的转型、从本土 业务导向向国际业务导向的转型. 报告期内,公司服务型制造的业务订单占年度总订单的比例已将近 50%,相较 前一年度快速提升:公司在氮肥、石化、电力等工业领域开展了技术支持和工艺诊 断、工业合同能源管理、大型总承包工程;

公司签约了国华三河电厂循环水余热利 用PC 项目 (合同金额 4,699 万元) ;

公司还新签约了数个能源站系统集成工程项目, 总订单额近 5,000 万元,领跑行业前列. 报告期内,新能源装备公司坚持从销售产品向提供整体解决方案转变,集中资 源开发了无烟型烟气余热回收装置,并在淀粉、钛白粉行业成功推广了以热管技术 为核心的余热利用系统 EPC. 公司还借助服务 ESM 管控平台,对客户实现了售后设备的终端全生命周期信息 双良节能

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9 管理,在做实做好常规服务的基础上,激活存量资源,成功签约了安顺人民医院、 湖南华南大学第一附属医院等医院客户的托管服务项目,以及无锡国际饭店有限公 司、焦作市三维商业广场有限公司等合同总金额超亿元的商业合同能源管理项目. 国际业务方面, 公司产品销售网络已覆盖到全球

30 多个国家和地区, 产品涉及 民用建筑和工业余热利用等领域,海外市场占有率再创新高.报告期内,公司先后 中标了意大利罗马机场、德国柏林机场、德国法兰克福会展中心、新加坡交通管理 局太阳能制冷等多个标志性项目,公司品牌认可度进一步提升.公司在维护原有市 场的基础上,积极参加多国展览会和专场产品推广会,并着力开发欧洲热泵市场, 与德国、丹麦的研究院、商业机构达成开发当地热泵市场的意向. 报告期内, 高效换热器设备共实现销售收入 13,554.57 万元, 同比下降 22.23%;

毛利率 37.92%. 公司高效换热器设备主要运用于大型空气压缩分离系统,公司在这一细分市场 仍处于绝对领先地位.但是在报告期内,空分市场容量大幅下滑,竞争开始加剧, 公司在稳定空分换热器的现有市场、稳定客户的同时,扩大供货范围,在现有客户 中推广其它空分换热器,并开发了撬装工程模块,将其应用到已投入使用的换热设 备的更新改造项目中.公司还顺应客户转型、积极开拓新能源领域:设计完成了光 热发电换热器,为光热发电项目进行了技术储备;

签约了首套制氢业务订单,为石 化行业换热器业务打下了坚实的基础;

设计交付了首套 ORC 地热电站系统换热器设 备,实现了在地热电站换热器业务方面零的突破. 公司继续与

10 多个国际大型工程公司保持紧密联系, 并在与法国德希尼布集团、 日本三菱重工、丹麦托普索等国际工程公司的合作中取得了新的业务突破.

(二)节水业务 报告期内,公司空冷器产品实现销售收入 75,581.20 万元,同比上升 22.50%, 毛利率为 28.93%. 国民经济增速放缓、电力投资建设项目减少和政府煤电政策的变化仍是公司电 站空冷器业务增长缓慢的主要原因,加之报告期内铝价上涨幅度较大进一步增加了 原材料成本. 面对需求不足、成本抬升和市场竞争加剧的局面,公司空冷器业务积极寻求空 冷系统总包........