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东北证券股份有限公司关于 博汇特北京博汇特环保科技股份有限公司

2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")作为博汇特北京博汇特环 保科技股份有限公司(以下简称"博汇特"或"公司")的主办券商,根据全国 中小企业股份转让系统于

2016 年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解 答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融》(以 下简称《股票发行问答

(三)》)(股转系统公告〔2016〕63 号)等有关规定, 对于博汇特挂牌以后至

2017 年12 月31 日取得股份登记确认函的股票发行项目 募集资金使用情况进行了专项核查,现将核查情况说明如下:

一、募集资金基本情况 2017年4月11日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《北京博汇特环 保科技股份有限公司股票发行方案》 ,该方案于2017年4月28日召开的公司2017 年第一次临时股东大会上予以通过.

公司本次股票发行募集资金不超过 10,000,000元.2017年5月31日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具中准 验字[2017]1048号《验资报告》,验证,截至2017年5月7日,公司收到本次股 票发行所募集的资金10,000,000元,《股票发行方案》披露募集资金的使用用 途为补充公司的运营资金和扩大公司规模,主要包括招聘及培训员工,租赁办公 场所,增加项目运营资金或经董事会、股东大会决议批准的其它用途.2017年7 月31日,全国中小企业股份转让系统出具了《股票发行股份登记函》.

2、募集资金使用情况 项目 金额(元)

一、募集资金总额 10,000,000.00 减:发行费用

0 加:利息收入扣除手续费净额 10,275.54

二、募集资金使用 其中: 采购款 9,666,174.90 发放员工工资 278,632.20 审计验资费 20,200.00 宣传费 44,020.00

三、尚未使用的募集资金余额 1,248.44 截至到

2018 年4月10 日,公司募集资金已全部使用完毕,使用情况如下: 项目 金额(元)

一、募集资金总额 10,000,000.00 减:发行费用

0 加:利息收入扣除手续费净额 10,272.06

二、募集资金使用 其中: 采购款 9,667,419.86 发放员工工资 278,632.20 审计验资费 20,200.00 宣传费 44,020.00

三、尚未使用的 集资金余额

0 公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会分别审议通 过了《关于制定募集资金管理制度的议案》、《关于公司开立募集资金专项账 户并签订三方监管协议》,建立募集资金管理制度,并签订三方监管协议.

3、信息披露情况 公司于2017年4月11日召开了公司第一届董事会第四次会议,审议并通过了 公司本次股票发行方案,并于2017年4月13日在全国股份转让系统信息披露网站 公告了《第一届董事会第四次会议决议公告》、《2017年第一次临时股东大会 通知》及《股票发行方案》;

2017年5月2日,公司在全国股份转让系统信息披 露网站公告了《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《股票发行认购公 告》.公司于2017年5月9日召开了公司第一届董事会第五次会议,审议并通过 了《关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,并于2017 年5月11日在全国股份转让系统信息披露网站公告了《第一届董事会第五次会议 决议公告》《2017年第二次临时股东大会通知公告》,2017年6月1日,公司在 全国股份转让系统信息披露网站公告了《2017年第二次临时股东大会决议公 告》.2017年8月8日,公司在全国股份转让系统信息披露网站公告了《股票发 行情况报告书》、《北京德恒律师事务所关于北京博汇特环保科技股份有限公 司股票发行合法合规性的法律意见》、《北京德恒律师事务所关于博汇特北京 博汇特环保科技股份有限公司股票发行合法合规性的的补充法律意见书

(一)》、《北京德恒律师事务所关于博汇特北京博汇特环保科技股份有限公 司股票发行合法合规性的的补充法律意见书

(二)》、《东北证券股份有限公 司关于博汇特北京博汇特环保科技股份有限公司股票发行合法合规性意见》以及《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》,本次股票发行的 总股数为326,797股,其中有限售条件股份数量0股、无限售条件股份数量 326,797股.无限售条件股份于2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让.公司已经按照相关规定,真实、准确、完整地披露了本次股票 发行应当披露的全部信息.

二、东北证券对募集资金使用情况的核查情况

1、核查方法 东北证券博汇特股票发行项目组通过资料审阅、现场检查,与管理层沟通, 对博汇特募集资金使用情况进行了核查.主要核查手段为:获取博汇特关于募集 资金使用情况的说明,以及使用的具体明细表;

检查募集资金相关账户对账单、 抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件;

查阅《博汇特北京博汇 特环保科技股份有限公司募集资金管理制度》及董事会《关于募集资金存放与使 用情况的专项报告》 等公告文件、并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情 况进行了沟通交流.

2、核查过程 (1)不存在备案函取得之前提前使用募集资金的情况 经核查中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具中准验字[2017]1048 号 《验 资报告》募集资金账户对账单、公司出具的关于募集资金使用情况的说明,主办 券商认为当次募集资金到账日至股票发行股份登记函取得日之间, 募集资金账户 余额均高于当次募集资金总额, 因此公司不存在备案函取得之前提前使用募集资 金的情况. (2)不存在改变募集资金用途的情况 经核查本次募集资金使用明细、募集资金账户对账单、相关付款凭证、公司 出具的关于募集资金使用情况的说明,截至

2017 年12 月31 日,公司本次募集 资金尚未使用完毕, 募集资金在扣除发行费用后主要用于支付采购款项等,均用 于发行方案中披露的募集资金用途,不存在改变募集资金用途的情况. 此外,公司主要从事水处理及污泥处置领域的技术服务、技术咨询、安装指 导的综合工艺包服务,以及相关专有设备的销售,不属于金融类挂牌企业,不存 在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财 等财务性投资的情况, 不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主 营业务的公司的情况, 不存在将募集资金得用于股票及其他衍生品种、可转换公 司债券等的交易的情况, 不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资 金用途的情况,亦不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况. (3)不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集 资金的情况 经核查本次募集资金使用明细、募集资金账户对账单、相关付款凭证、公司 出具的关于募集资金使用情况的说明,公司不存在控股股东、实际控制人或其他 关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况. (4)募集资金管理制度建立及信息披露义务履行情况 为了进一步为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益, 护投资者的利益,公司已根据《股票发行问答

(三) 》的规定建立募集资金管理 的内部控制制度,对募集资金的存储、使用、管理和监督进行规定. 公司已于

2017 年4月11 日召开的公司第一届董事会第四次会议审议通过 了《博汇特北京博汇特环保科技股份有限公司募集资金管理制度》 ,该制度对募 集资金的存储、使用、监管及责任追究进行了约定,明确了募集资金使用的分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求.该制度已经公司

2017 年 第一次临时股东大会审议通过. 公司上述董事会决议公告、 《博汇特北京博汇特环保科技股份有限公司募集 资金管理制度》 等文件已于

2017 年4月13 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台进行了披露, 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》 已于

2017 年5月2在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露. 截至

2017 年12 月31 日,公司本次股票发行的募集资金尚未使用完毕,不 存在需建立募集资金专项账户并转移剩余募集资金的情形. 如未来公司进行股票 发行募集资金的,公司将设立募集资金专户,并与主办券商、商业银行签署三方 监管协议,对募集资金进行共同监管. 此外,公司董事会已根据《股票发行问答

(三) 》的相关规定对公司募集资 金使用情况进行专项核查,公司于

2018 年4月23 日审议《关于公司

2017 年度 募集资金存放及使用情况专项报告》的议案,并经公司董事会审议通过后在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台上进行了披露. 综上,公司已根据《股票发行问答

(三) 》的相关规定建立了募集资金管理 的内部控制制度, 出具并披露了 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 , 符合《股票发行问答

(三) 》的相关规定,履行了信息披露义务.

三、核查结论 经核查,针对博汇特

2017 年度募集资金使用情况,主办券商认为: 公司不存在在取得股票发行备案函之前使用募集资金的情形;

募集资金扣除 发行费用后全部用于发行方案中披露的募集资金用途, 不存在改变募集资金用途 的情况;

不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予 他人、 委托理等财务性投资, 不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证 券为主营业务的公司, 不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情 况;

不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的 情况;

公司严格按照《股票发行问答

(三) 》的相关规定建立了募集资金管理的 内部控制制度,出具并披露了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 ,符合《股票发行问答

(三) 》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了相关 信息,不存在募集资金使用违规行为.