PDF《中国连锁零售企业》

中国连锁零售企业 经营状况分析报告 (2012-2013)

1 目录 摘要

2 1.

宏观环境变化及影响

3 2. 零售行业发展概览.6 3.

2013 年中国零售业发展趋势

12 4. 大型超市、超市经营情况.17 5. 百货店经营情况

30 6. 便利店经营情况

37 7. 专业店经营情况

45 8. 附录

48 计算说明.48

2012 年中国连锁百强.49 联系人

52 2 摘要 随着中国经济结构调整及增速放缓,连锁零售行业也迎来了自身的变革时代.2012 年中国连锁百 强销售规模达到 1.87 万亿元,同比增长 10.8%,增速为历年最低.零售业人工、物流等各类成 本高企,使行业利润受到严重挤压.同时电子商务正通过低廉的价格、便捷的支付、上门送货等 周到服务迅速抢占传统零售市场份额.面对前所未有的挑战,连锁零售企业主动或被动地调整发 展模式,以期在不断变换的市场环境中生存发展乃至基业常青. 尽管行业竞争激烈,连锁百强中依然有一部分企业在艰难的环境中表现突出,连续三年上榜并保 持领先,而这些企业在战略运营和与资本市场对接等方面都体现出一些共同特质.战略层面,他 们更倾向于向多业态发展,在保证优势业务市场份额的同时,不断拓展其他业务领域,实施多元 化扩张道路;

运营层面,他们普遍重视技术对业务流程和运营的优化,通过引入实施 ERP、 CRM 等系统不断提升企业内部的运行效率,并且从原来的单纯扩大规模抢占市场转为提升门店 效益和盈利水平;

他们还能够在恰当的时间,利用资本市场规范自身发展和整合行业资源.这些 企业持续进行战略经营方面的调整与创新,不失为领导变革的典范. 变革的勇气来自对行业发展趋势的前瞻性,未来中国连锁零售行业的发展主要呈现五大趋势.第一,新型城镇化将为零售带来新机遇,其作用主要体现在城镇居民比重上升带来的消费结构改变, 以及

三、四线城市与中小城市消费能力的提升.第二,多业态经营渐成主流,并将在未来几年持 续发展.第三,全渠道无缝购物兴起,网络与传统零售渠道相互融合,将消费者在各种不同渠道 的购物体验无缝对接.第四,移动应用引领实体零售变革,消费者利用手机协助购物会渐渐成为 一种消费习惯,未来移动应用对店面销售的影响程度将继续加深.第五,零售与资本融合依然活 跃,VC/PE 资金涌向网络零售的同时,产业资本频频收购传统零售资产,零售业的整合也将持续 进行. 本报告由中国连锁经营协会与德勤中国联合发布,结合本次调研数据和德勤研究方法论,对超市、 百货、便利店以及专业店四个主要业态过去一年的经营情况进行分析并总结其发展趋势.中国连 锁经营协会

2013 年初发起对中国连锁行业及企业的调研,共获得

192 家有效企业样本和

108 个 典型店铺样本,并于

2013 年4月发布中国连锁百强企业名单.

3 1. 宏观环境变化及影响 1.1 宏观经济变化及影响 伴随着金融危机及欧债危机的余波蔓延,国际经济环境正发生着重大变化.全球总需求结构出现 收缩式调整,欧美等发达国家的消费市场地位明显下降,部分新兴市场国家经济增长放缓,各国 着力调整经济结构抵御经济下行压力.作为新兴国家代表的中国,其消费者信心指数1虽然小幅波 动,但依然领先于发达国家(图1.1). 图1.1:各国消费者信心指数 数据来源:Wind、德勤分析 国家统计局数据表明,从2012 年第二季度开始,GDP 一直保持低于 8%的增速.预计

2013 年 中国 GDP 增长将低于 8%的预期,保持低速增长. 图1.2:GDP 累计同比 数据来源:Wind、德勤分析

1 消费者信心指数(Consumer Confidence Index,CCI)是反映消费者信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和 对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标. -60.00 -40.00 -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00

20040101 20040501

20040901 20050101

20050501 20050901

20060101 20060501

20060901 20070101

20070501 20070901

20080101 20080501

20080901 20090101

20090501 20090901

20100101 20100501

20100901 20110101

20110501 20110901

20120101 20120501

20120901 20130101

20130501 中国:消费者信心指数 美国:密歇根大学消费者信心指数 日本:消费者信心指数 欧元区17国:消费者信心指数 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2008-03 2008-05 2008-07 2008-09 2008-11 2009-01 2009-03 2009-05 2009-07 2009-09 2009-11 2010-01 2010-03 2010-05 2010-07 2010-09 2010-11 2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05

4 同时统计数据显示,中国社会融资总量2快速扩张,金融对经济的支持力度明显加大.行业专家预 计,2013 年社会融资规模将达 16.5 万亿元,增速约为 17%,企业融资向好趋势不变. 图1.3:社会融资总量(亿元) 数据来源:Wind、德勤分析 《中国与世界经济发展报告(2013)》预测

2013 年,CPI(居民消费价格指数)将上涨 3%,PPI(生 产者物价指数)将下降 1%.随着国际市场流动性增强,国内经济复苏势头延续,未来 CPI 将趋于 小幅波动,通胀压力仍不能轻视;

而PPI 将缓慢回升,工业领域出现通货紧缩的可能性并不大. 图1.4:CPI 与PPI 当月同比对比 数据来源:Wind、德勤分析 中国国民消费结构处于升级转型的过程中,即从以吃穿为主的生存型消费,向以住、行、教育等 享受型和发展型消费过渡,高端消费品市场在中国也一直处于高速增长的状态.与此同时,中国 消费者的消费渠道更加多元化,网络购物已经成为不可忽略的购物方式.在2012 年11 月11 日 淘宝天猫平台的网络购物节当天,网购交易总额创下

191 亿元的纪录,这一数字相当于香港三周 的零售总额,由此可见中国消费者的巨大消费潜力和网络购物对于消费者的吸引力.

2 社会融资规模是中国人民银行提出的新概念,反映的是实体经济从整个金融系统获得的融资总量. 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 2008-01 2008-03 2008-05 2008-07 2008-09 2008-11 2009-01 2009-03 2009-05 2009-07 2009-09 2009-11 2010-01 2010-03 2010-05 2010-07 2010-09 2010-11 2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 2008-01 2008-03 2008-05 2008-07 2008-09 2008-11 2009-01 2009-03 2009-05 2009-07 2009-09 2009-11 2010-01 2010-03 2010-05 2010-07 2010-09 2010-11 2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 20........