PDF《河南明泰铝业股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈...》

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-045 河南明泰铝业股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

河南明泰铝业股份有限公司 (以下简称 明泰铝业 、 公司 或 发行人 ) 收到中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )于2015 年6月23 日 出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(第150748 号)(以 下简称 反馈意见 )后,根据反馈意见的要求,公司与相关中介机构及时组织 有关材料,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露.公司将按照要求及时向中 国证监会报送本次反馈意见回复材料. 现对本次非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告如下: 第一部分 重点问题 问题 1: 关于前次募集资金使用:申请人

2011 年首发,募集资金净额为 11.35 亿元, 根据《前次募集资金使用情况专项报告》,截至

2014 年末,尚未使用的募集资 金金额为 3.9 亿元.请申请人: (1)首发募投项目 铝板带箔生产线技术改造项目 原计划投入募集资金 7.03 亿元,实际投入募集资金 2.4 亿元,后该项目终止且未单独产生经济效益. ①说明募集资金实际投入的具体内容;

已投入部分截至目前的运行情况、是否涉 及有关减值情形并充分计提减值准备;

请综合分析该项目终止对财务状况的影 响. ②首发时申请人是否已预计拟投入项目的市场变化并在招股说明书中充分提 示风险. (2)变更后的募投项目 高精度交通用铝板带项目 拟投入募集资金 5.09 亿元,实际投入募集资金 7,892.85 万元,完工进度为 15.52%,尚未实现效益. 说明尚未使用的募集资金的具体使用计划;

结合变更项目时的进度安排及效益预 测说明该项目实施进展较慢的原因,后续有无具体措施保障募投项目的顺利进 展,相关风险是否揭示充分. 请会计师针对公司《前次募集资金使用情况专项报告》是否符合证监发行字 [2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》逐条发表意见.如未能 真实、准确、完整地反映募集资金的使用情况,请重新提供鉴证报告. 请保荐机构针对上述事项进行核查并发表明确意见. 【回复】 (1)首发募投项目 铝板带箔生产线技术改造项目 原计划投入募集资金 7.03 亿元,实际投入募集资金 2.4 亿元,后该项目终止且未单独产生经济效益. ①说明募集资金实际投入的具体内容;

已投入部分截至目前的运行情况、是否涉 及有关减值情形并充分计提减值准备;

请综合分析该项目终止对财务状况的影 响. ②首发时申请人是否已预计拟投入项目的市场变化并在招股说明书中充分提 示风险.

一、首发募集资金的实际投入的具体内容和运行情况 公司原募投项目建设规模为冷轧产能

10 万吨/年, 其中新增产能

5 万吨/年, 升级改造产能

5 万吨/年.升级改造产能全部为 CTP 版基产能. 原募投项目计划投入募集资金 70,290 万元,主要投资计划如下: 单位:万元 项目 金额 建筑工程 3,150.00 设备 42,995.00 安装工程 3,531.00 其他基建费用 9,784.00 流动资金 10,830.00 合计 70,290.00 截至

2014 年7月14 日原募投项目变更日,原募投项目累计投入募集资金 23,953.32 万元,全部为设备投资,具体投入的情况如下: 单位:万元 设备类别 设备名称 加工环节 备注 金额 铸造设备 双面铸锭铣床 铸锭 新增 1,654.98 冷轧设备 1500mm 冷轧机 冷轧 新增 2,049.87 1650mm 铝箔轧机 箔轧 改造 2,167.00 1850mm 铝箔轧机 箔轧 改造 1,567.52 剪切设备 中厚板横切机组 热连轧 改造 838.30 薄带纵剪机 成品 新增 840.11 薄箔纵剪机 成品 新增 120.65

1500 薄铝带剪切机 成品 新增 463.85 热处理设备 40T 氮气退火炉 退火 新增 5,171.74 整形设备 1#拉弯矫直机组 成品 新增 1,943.32 4#拉弯矫直机组 成品 改造 1,388.08 纯拉伸矫直机 成品 新增 3,582.50 其他 辅助生产 2,165.40 合计 23,953.32 上述投资全部为设备投资,主要是完成了新增

5 万吨/年产能的设备投资, 部分完成了对原有设备的技改投资. 尚未投入的主要是升级改造 CTP 版基

5 万吨 /年产能的设备投资和铺底流动资金等.新增和改造的主要设备在公司生产线中 的作用示意图如下: 上述设备的运行情况如下: 设备 类别 设备名称 性质 主要改造内容 主要用途 运行情况 铸造 设备 双面铸锭铣床 新增 铸锭车间铣削铝及铝合 金板坯铸锭的上下大平 面粗晶粒层 正常运行 冷轧 设备 1500mm 冷轧机 新增 铝箔分厂用于铝箔开坯 正常运行 1650mm 铝箔轧机 改造 新增板形控制仪 板带一分厂铝箔生产 正常运行 1850mm 铝箔轧机 改造 新增板形控制仪 板带一分厂铝箔生产 正常运行 剪切 设备 中厚板横切机组 改造 增加矫直机,加 大了剪切力 热轧分厂中厚板车间生 产线剪切 正常运行 薄带纵剪机 新增 板带二分厂铝带生产线 铝卷分切 正常运行 薄箔纵剪机 新增 铝箔分厂铝箔生产线铝 箔分切 正常运行

1500 薄铝带剪切机 新增 铝箔分厂复合箔带分切 正常运行 热处理 设备 40T 氮气退火炉 新增 板带一分厂退火 正常运行 整形 设备 1#拉弯矫直机组 新增 板带一分厂铝板带整形 正常运行 4#拉弯矫直机组 改造 增加了清洗装置 板带二分厂铝板带整形 正常运行 纯拉伸矫直机 新增 板带一分厂铝板带整形 正常运行 其他 监测仪器和修理设备 等小型设备 辅助生产和质量监测 正常运行 公司新增设备使公司冷轧产能从

35 万吨增加到

40 万吨, 升级改造设备提高 了公司生产线生产效率和产品质量,提升了产品的市场竞争力.上述设备没有闲 置情况,均正常运行,不存在减值迹象,不涉及计提减值准备.

二、原募投项目终止对发行人财务状况的影响

1、直接影响 原募投项目共投入募集资金 23,953.32 万元, 其中形成物料消耗等损益类项 目387.89 万元;

最终形成固定资产 23,565.43 万元,每年形成折旧约 2,360 万元,影响税后利润 1,770 万元.

2、间接影响 新增冷轧机组使冷轧产能提高了

5 万吨/年,主要用于铝箔开坯.铝箔开坯 是冷轧和箔轧之间的中间环节,将冷轧生产线所生产的铝带进行粗轧,厚度从 5-7mm 轧至 0.3-0.4mm,所轧制的产品称之为铝箔坯料,在此过程中基本不进行 精细的版型控制,后续再将铝箔坯料用箔轧机精轧为成品铝箔.公司自产铝箔坯 料节约了外购成本,

2012 年至

2014 年新增冷轧机组的铝箔坯料产量分别为 5.85 万吨、5.70 万吨和 5.91 万吨. 除冷轧机组外其他设备主要是在原有基础上增加了整形、控制、清洗等提高 产品品质或改善生产条件的设备,分散在公司各分厂车间,与公司现有的生产线 结合在一起,对公司生产起到了间接的促进作用.因新增和改良设备没有形成单 独的生产线,因此无法单独核算效益. 综上,公司在原募投项目实施过程中,因为市场变化变更了原募投项目,原 募投项目实施了一部分设备投资,虽然无法单独核算效益,但是设备正常运行, 对公司生产经营起到了有益的作用,没有形成损失.变更后募投项目 高精度交 通用铝板带项目 仍是投向公司主营的铝板带业务,其主要组成部分之一年产

20 万吨(1+1)热轧生产线已于

2015 年7月开始调试,未来该项目达产后将给 公司带来预期收益,因此原募投项目的变更未损害公司和股东利益,对公司未来 发展将会起到推动作用.

三、首次公开发行股票招股说明书中对募投项目风险的提示 发行人在首次公开发行股票招股说明书

第三节 风险因素 之

三、募投 项目风险 中,对募投项目风险进行了提示,具体如下: 本公司本次募集资金投资项目是铝板带箔生产线技术改造项目, 建设规模 为年产能

10 万吨,其中新增年产能

5 万吨,升级换代产品年产能

2 万吨,结构 调整替代产品年产能

3 万吨.本次募集资金项目是围绕公司的主营业务进行,用 于扩大本公司 CTP 版基等高附加值、高精铝板带箔的生产规模.这些项目的产品 是公司原有产品的延伸和发展,公司可以充分利用现有的经营平台,在技术、生 产组织、市场营销、人员管理等方面实现资源共享.但是,随着时间的推移,如 果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化、产品投产后市场开拓 不顺利,则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险.同时,如 果这些项目在建设期间管理及组织实施不合理, 导致项目不能如期建成投产或建 成投产后其工艺水平和产品质........