PDF《永泰能源股份有限公司 关于债务融资工具违约后续进展情况的...》

1 证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-060 债券代码:

136439、136520 债券简称:16 永泰

02、16 永泰

03 永泰能源股份有限公司 关于债务融资工具违约后续进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

为充分维护投资者利益, 根据中国银行间市场交易商协会有关规定,永泰能 源股份有限公司(以下简称"永泰能源"或"公司")因银行间市场债务融资工具违 约事件发生,现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下:

一、公司生产经营情况 违约事件发生后,在各界理解、支持下,公司积极采取各项措施,努力确保 生产经营稳定,未出现非正常停顿、歇业情况,实现

2018 年全年发电量 334.72 亿千瓦时,原煤产量 976.61 万吨.2019 年以来,电力、煤炭等主业经营正常, 公司所属

14 座在产矿井继续保持安全稳定生产,煤矿效益稳定;

4 家电厂得益 于电煤价格往下回调和电厂利用小时数提高,电厂效益有所提升.2019 年一季 度发电量 86.01 亿千瓦时,原煤产量 214.88 万吨. 公司重大建设项目有序推进,大亚湾项目目前处于验收阶段,项目水联运工 作已于

2019 年3月底完成,4 月25 日公司已获得港口主管部门同意开展靠泊作 业调试的批复意见. 设计年产

600 万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目核准手续 正在积极办理中.

二、金融机构债权人委员会进展情况 永泰集团金融机构债权人委员会(简称"债委会")自2018 年8月23 日成立 以来,一方面聘请中介机构进驻现场开展尽调工作,目前尽调工作已结束,债委 会对公司价值基本认可, 正抓紧制定一揽子解决的债务重组方案.公司将与债委 会保持密切沟通,推动债务重组方案早日出台. 另一方面, 债委会于

2019 年3月22 日发出纪要明确, 在债务重组过渡期内, 在公司满足相应条件后, 主席团建议各债委会成员按照基准利率水平降低企业财 务风险, 存量债券票息建议降至基准利率水平,在清偿原拖欠本息后建议免除相 应罚息复利.公司根据该纪要精神,积极推动债务展期、续贷以及存续债务的降 息工作.

2

三、公司资产处置进展情况 为加快资产出售工作, 公司通过对内设立总协调组和专项工作小组,明确责 任及奖惩机制;

对外积极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息等手段,多举措推动 资产处置进度. 目前公司正对首批

238 亿元资产处置项目与各意向购买方进行深 入沟通,其中:珠海东方金桥一期、二期基金 3.5 亿元已完成对外转让,华能延 安电厂 49%股权以 4,526 万元完成出售, 回笼资金已全部用于偿还公司债务和补 充经营所需资金. 后续公司将继续强化资产处置力度,也请各方继续向公司提供 意向买方信息.

四、控股股东战略重组进展情况 为妥善解决债务问题, 公司控股股东永泰集团与京能集团在签署《战略重组 合作意向协议》后,京能集团经履行内部决策程序,选聘审计、评估、法律、财 务顾问等中介机构于

2018 年9月下旬进场,对包括永泰能源在内的永泰集团及 其下属企业开展现场尽调工作,2018 年11 月末现场工作全部结束.京能集团正 根据尽调结果制定战略重组方案,并就重组方案正在与债委会进行沟通过程中. 公司将按照上市公司信息披露的相关规定, 根据战略重组进展情况及时履行信息 披露义务.

五、债务融资工具处置进展情况 公司积极配合主承销商,于2019 年5月13 日、14 日采用电话会议形式分 别召开了存续期内

16 期银行间债务融资工具

2019 年第三次持有人会议, 并就投 资者关心的问题进行了书面答复, 相关答复公告已于

2019 年5月22 日在上海清 算所网站与中国货币网进行披露. 后续,公司将继续通过稳定企业生产经营、加快资产处置、积极参与永泰集 团战略重组等多种措施,多渠道筹措资金,在债委会及监管部门的统一指导下, 共同化解债务风险,从根本上保障债权人权益. 同时, 公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通,做好后续银行间市 场债务融资工具处置工作, 并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》和各期债务融资工具募集说明书/定向协议的有关规定,及时、充分、完整履行信息披露义务. 特此公告. 永泰能源股份有限公司董事会 二一九年六月一日