PDF《中国建材股份有限公司 公司债券的》

关于 中国建材股份有限公司 公司债券的 临时受托管理事务报告 债券简称:

16 中材

01 债券代码:

136725 16 中材

02 136726

17 建材

01 143182

17 建材

02 143183

18 建材

01 143475

18 建材

02 143507

18 建材

03 143589

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04 143590

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05 143684

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06 143687

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07 143721

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08 143722

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11 143545

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01 155164

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03 155211 受托管理人:中信建投证券股份有限公司

2019 年3月关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业 行为准则》 、 《中国建材股份有限公司

2016 年公开发行公司债券受托管理协议》 、 《中国建材股份有限公司

2018 年公开发行公司债券受托管理协议》 、 《中国建材 股份有限公司

2019 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文 件以及中国建材股份有限公司(以下简称"中国建材"、 "发行人"或"公司") 出具的相关说明文件和提供的相关资料等, 由受托管理人中信建投证券股份有限 公司(以下简称"中信建投证券"或"受托管理人")编制.

中信建投证券编制 本报告的内容及信息均来源于中国建材股份有限公司提供的资料或说明. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 的承诺或声明.在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作 其他任何用途. 关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

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一、公司债券基本情况 债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日 债券余额 (亿元) 利率 (%) 还本付息 方式 中国建材股份有限公 司2016 年公开发行公 司债券(第一期)

16 中材

01 136725 2016-09-26 2021-09-27 30.00 3.09 单利按年计息,不计复利. 每年付息 一次, 到期一 次还本, 最后 一期利息随本金的兑付一起支付. 中国建材股份有限公 司2016 年公开发行公 司债券(第一期)

16 中材

02 136726 2016-09-26 2023-09-27 20.00 3.45 中国建材股份有限公 司2017 年公开发行公 司债券(第一期)

17 建材

01 143182 2017-07-14 2022-07-17 30.00 4.60 中国建材股份有限公 司2017 年公开发行公 司债券(第一期)

17 建材

02 143183 2017-07-14 2024-07-17 10.00 4.89 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第一期)

18 建材

01 143475 2018-02-07 2021-02-08 5.00 5.50 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第二期)

18 建材

02 143507 2018-03-15 2021-03-16 20.00 5.37 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第三期)

18 建材

03 143589 2018-04-20 2021-04-23 8.00 4.59 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第三期)

18 建材

04 143590 2018-04-20 2023-04-23 4.00 4.78 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第四期)

18 建材

05 143684 2018-06-13 2021-06-14 20.00 4.97 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第四期)

18 建材

06 143687 2018-06-13 2023-06-14 5.00 5.19 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第五期)

18 建材

07 143721 2018-07-13 2021-07-16 13.00 4.65 关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

3 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第五期)

18 建材

08 143722 2018-07-13 2023-07-16 10.00 4.89 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第六期)

18 建材

09 143469 2018-08-08 2021-08-09 9.00 4.03 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第六期)

18 建材

10 143470 2018-08-08 2023-08-09 7.00 4.25 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第七期)

18 建材

11 143545 2018-11-14 2021-11-15 13.00 3.99 中国建材股份有限公 司2018 年公开发行公 司债券(第七期)

18 建材

12 143568 2018-11-14 2023-11-15 6.00 4.35 中国建材股份有限公 司2019 年公开发行公 司债券(第一期)

19 建材

01 155164 2019-01-18 2022-01-21 5.00 3.66 中国建材股份有限公 司2019 年公开发行公 司债券(第一期)

19 建材

02 155165 2019-01-18 2022-01-21 5.00 3.87 中国建材股份有限公 司2019 年公开发行公 司债券(第二期)

19 建材

03 155211 2019-03-08 2022-03-11 10.00 3.65 公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所 投资者适当性安排 上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账 户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外) . 公司债券附发行人或投资者选择 权条款、可交换条款等特殊条款 的, 报告期内相关条款的执行情况 (如适用)

16 中材

01 附第

3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;

16 中材

02 附第

5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;

17 建材

01 附第

3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;

17 建材

02 附第

5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权. 上述债券报告期内尚无执行相关条款情况.

二、重大事项 中国建材股份有限公司(简称"发行人")下属子公司北新集团建材股份有 限公司(简称"北新建材")、北新建材的全资子公司泰山石膏有限公司(简称 关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

4 "泰山石膏")及泰安市泰山纸面石膏板有限公司(泰山石膏的全资子公司,与 泰山石膏合称"泰山")在美国石膏板诉讼案件中考虑到诉讼成本及对北新建材 及泰山为一方的其他石膏板诉讼的潜在影响等因素后,泰山已与Amorin案(定 义见发行人2015年2月13日在香港交易所网站发布的《关于美国石膏板诉讼近期 进展的进一步更新》公告)中发回佛罗里达州南区法院审理的案件中不超过498 户原告人达成和解,并与原告人订立了《和解与责任豁免协议》(简称"和解协 议"). 根据和解协议,泰山应支付的最大和解金额共计27,713,848.47美元.如果在 2021年3月31日晚11:59(美国东部时间)之前,泰山与在佛罗里达州且非和解协 议一方或受和解协议约束的Amorin案件的任何其他原告人就与原告人相关案件 具有类似特征(就产品标识而言)之案件,按照显著地较和解协议对原告人有利 的条款订立任何其他和解协议(简称"其他和解协议"),则最大和解金额将可 能根据其他和解协议作向上调整.根据和解协议的条款,各原告人收到全部和解 款项后, 将不可撤销及无条件地完全免除且永久解除其对泰山及其若干关联人士 (包括发行人及北新建材)的索赔. 上述和解条款明确约定, 达成和解仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支 出,不应解释为泰山或北新建材承认:(1)任何责任;

(2)泰山或北新建材的 石膏板产品有缺陷;

(3)受影响物业中的石膏板包含能证明其为泰山或北新建 材制造的标识或其他证据;

或(4)泰山或北新建材制造的任何石膏板对任何人 造成过损害. 对公司的财务影响: 根据和解协议,泰山应支付的最大和解金额(未计及可能调整)共计 27,713,848.47美元.上述27,713,848.47美元和解款项作为预计负债将反映在北新 建材2018年度合并报表中, 因此影响北新建材2018年度净利润19,020.57万元人民 币.支付上述和解款项不会对发行人、北新建材或泰山石膏的正常经营活动造成 任何重大不利影响. 中信建投证券作为16中材

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02、17建材

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07、18建材

08、 关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

5 18建材

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01、19建材02和19建材03 的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获 悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为 准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告. 中信建投证券后续将密切关注发行人关于16中材

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01、 19建材02和19建材03的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项, 并严格 按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国建材股份有限公司2016年公 开发行公司债券之债券受托管理协议》、 《中国建材股份有限公司2018年公开发 行公司债券受托管理协议》 、 《中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券受 托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责. 特此提请投资者关注16中材

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02、 17建材

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02、 18建材

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01、19建材02和19建材03 的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断. (以下无正文)