PDF《须予披露交易 出售基础资产》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:3360) 须予披露交易 出售基础资产 远东国际租赁出售事项 董事会欣然宣布,於二零一九年三月七日,远东国际租赁 (本公司的直接全资 附属公司) 与买方订立远东国际租赁资产出售协议, (其中包括) 远东国际 租赁有条件同意按远东国际租赁代价人民币2,905,120,800.72元出售,而买方有 条件同意按该代价购买远东国际租赁基础资产. 远东宏信天津出售事项 董事会欣然宣布,於二零一九年三月七日,远东宏信天津 (本公司的间接全资 附属公司) 与买方订立远东宏信天津资产出售协议, (其中包括) 远东宏信 天津有条件同意按远东宏信天津代价人民币389,879,199.28元出售,而买方有 条件同意按该代价购买远东宏信天津基础资产. 上市规则的涵义 由於有关出售事项 (即远东国际租赁出售事项及远东宏信天津出售事项)的最 高适用百分比率 (定义见上市规则第14.07条)按合并基准计算高於5%但低於 25%,故根鲜泄嬖虻14章,出售事项构成本公司的须予披露交易,因此须 遵守上市规则的通知及公告规定. 董事会欣然宣布, (a) 於二零一九年三月七日,远东国际租赁 (本公司的直接全资附属公司) 与买方 订立远东国际租赁资产出售协议, (其中包括) 远东国际租赁有条件同意 按远东国际租赁代价人民币2,905,120,800.72元出售,而买方有条件同意按该 代价购买远东国际租赁基础资产;

及2(b) 於二零一九年三月七日,远东宏信天津 (本公司的间接全资附属公司) 与买方 订立远东宏信天津资产出售协议, (其中包括) 远东宏信天津有条件同意 按远东宏信天津代价人民币389,879,199.28元出售,而买方有条件同意按该代 价购买远东宏信天津基础资产. 远东国际租赁资产出售协议 日期: 二零一九年三月七日 订约方: 卖方: 远东国际租赁有限公司,为本公司的直接全资附属公司 买方: 兴证证券资产管理有限公司 蚍奖硎,於本公告日期,就董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信, 买方及其最终实益拥有人均为独立第三方. 将予出售的远东国际租赁基础资产: 远东国际租赁基础资产指远东国际租赁於基准日根喙卦抖首饬奕谧首饬 享有的权益 (现在及未来、现有及或有) .远东国际租赁基础资产包括:(1)根 东国际租赁融资租赁享有的全部债权,包括未偿本金余额、利息、手续费、违约 金、损失赔偿金、依抖首饬奕谧首饬抟远宰饬尬锛χ盟贸ジ冻凶馊 应向远东国际租赁偿还的款项及其他根抖首饬奕谧首饬抻τ沙凶馊遂痘 准日 (包括该日)向远东国际租赁偿还的款项;

(2)担保该等债权的全部附属担保 权益;

(3)清收、出售或以其他方式处置远东国际租赁基础资产的所得款项;

(4)请求、起诉、收回或接受与远东国际租赁基础资产有关的所有应偿付款项 (不论是 否应由远东国际租赁融资租赁项下的承租人偿付该等款项) 的权利;

及(5)来自有 关远东国际租赁基础资产的承诺的利益以及主张远东国际租赁基础资产的一切权 利及法律救济权利. 於基准日,远东国际租赁基础资产的账面值 (即租赁应收款项的摊销成本减任何 减值拨备) 约为人民币2,896百万元. 於支付远东国际租赁代价后,远东国际租赁将不再拥有远东国际租赁基础资产的 任何权益.买方将於该等资产交付日期后取得有关远东国际租赁基础资产的所有 权利.

3 远东国际租赁代价: 买方就远东国际租赁基础资产的远东国际租赁出售事项向远东国际租赁应付的远 东国际租赁代价将为人民币2,905,120,800.72元. 远东国际租赁与买方同意,有关远东国际租赁出售事项的任何税项及开支将由远 东国际租赁与买方分别承担.因磋商、签署及履行远东国际租赁资产出售协议而 产生的其他费用及开支 (包括但不限於相关中介代理费用) 亦将由远东国际租赁与 买方分别承担,不论该协议项下拟进行的交易完成与否.买方须於ABS计划设立 后一个工作日内指示托管银行支付远东国际租赁代价.托管银行所收取的转账手 续费将由买方预先支付,其后由ABS计划偿还. 远东国际租赁代价乃由远东国际租赁与买方考虑到远东国际租赁基础资产的预期 回报率与市场投资者对ABS计划的预期回报率等因素,经公平磋商而厘定.经考 虑与远东国际租赁融资租赁及远东国际租赁基础资产相关的信贷风险,远东国际 租赁出售事项的远东国际租赁代价较远东国际租赁基础资产的未偿本金总额 (约 人民币2,904,077,419.15元) 溢价约人民币1百万元. 先决条件: 远东国际租赁履行责任的先决条件 远东国际租赁履行其於远东国际租赁资产出售协议项下的责任,须待以下条件於 ABS计划设立日期或之前达成或获远东国际租赁书面表示放弃 (视情况而定) 后, 方可作实: (a) 买方已正式签署并向远东国际租赁交付远东国际租赁资产出售协议及ABS计 划的其他相关文件;

(b) 买方已取得就履行远东国际租赁资产出售协议项下的责任及ABS计划项下的 各项义务所需的全部同意、批准及授权,包括但不限於买方签署远东国际租 赁资产出售协议所需的内部授权文件 (如适用) ;

及(c) 远东国际租赁已收到买方最新的证券业务许可证、营业执照及公司章程副本.

4 买方履行责任的先决条件 买方履行其於远东国际租赁资产出售协议项下的责任 (包括但不限於支付远东国 际租赁代价) ,须待以下条件於ABS计划设立日期 (或下文另行列明的日期) 或之 前达成或获买方书面表示放弃 (视情况而定) 后,方可作实: (a) 远东国际租赁已正式签署并向买方交付远东国际租赁资产出售协议及ABS计 划的其他相关文件,而且远东国际租赁已於ABS计划设立日期或之前向买方 指定的资产服务代理交付有关远东国际租赁基础资产的所有文件,并提供完 整的远东国际租赁基础资产清单;

(b) 买方已收到远东国际租赁的营业执照及公司章程副本;

(c) 远东国际租赁已就履行远东国际租赁资产出售协议项下的各项义务取得一切 必要的批准、同意及授权,包括但不限於远东国际租赁签署及履行远东国际 租赁资产出售协议所需的董事会决议案副本等内部授权文件;

(d) 已正式设立ABS计划;

(e) 截至买方向远东国际租赁支付远东国际租赁代价的日期,远东国际租赁未违 反其在远东国际租赁资产出售协议及有关ABS计划的其他文件内作出的任何 声明及保证;

(f) 买方对远东国际租赁基础资产及相关租赁物件作出的尽职调查经已完成;

及(g) 截至远东国际租赁基础资产交付日期,远东国际租赁基础资产及相关租赁物 件的状况符合远东国际租赁资产出售协议的有关约定. 赎回安排: 根抖首饬拮什鍪坌,买方或ABS计划资产服务代理须於ABS计划期 间内就发现任何远东国际租赁不合格资产 (定义见下文) 向远东国际租赁发出书面 通知.远东国际租赁须根抖首饬拮什鍪坌樘蹩钕蚵蚍绞昊馗玫仍抖 国际租赁不合格资产. 在基准日、交付远东国际租赁基础资产日期或就远东国际租赁基础资产作出的声 明及保证所规定的其他日期,不符合就此作出的声明及保证的远东国际租赁基础 资产,均为 「远东国际租赁不合格资产」 .

5 赎回价格为在赎回起算日二十四时以下项目之和: (a) 远东国际租赁不合格资产的未偿本金余额;

(b) 截至相关赎回起算日,有关该等远东国际租赁基础资产的所有已经被核销 (就远东国际租赁资产出售协议而言,指坏账核销) 的本金;

及(c) 於基准日至相关赎回起算日期间,上文(a)及(b)项所述金额的全部应付却未支 付的利息. 远东宏信天津资产出售协议 日期: 二零一九年三月七日 订约方: 卖方: 远东宏信 (天津) 融资租赁有限公司,为本公司的间接全资附属公司 买方: 兴证证券资产管理有限公司 蚍奖硎,於本公告日期,就董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信, 买方及其最终实益拥有人均为独立第三方. 将予出售的远东宏信天津基础资产: 远东宏信天津基础资产指远东宏信天津於基准日根喙卦抖晷盘旖蛉谧首饬 享有的权益 (现在及未来、现有及或有) .远东宏信天津基础资产包括:(1)根 东宏信天津融资租赁享有的全部债权,包括未偿本金余额、利息、手续费、违约 金、损失赔偿金、依抖晷盘旖蛉谧首饬抟远宰饬尬锛χ盟贸ジ冻凶馊 应向远东宏信天津偿还的款项及其他根抖晷盘旖蛉谧首饬抻τ沙凶馊遂痘 准日 (包括该日)向远东宏信天津偿还的款项;

(2)担保该等债权的全部附属担保 权益;

(3)清收、出售或以其他方式处置远东宏信天津基础资产的所得款项;

(4)请求、起诉、收回或接受与远东宏信天津基础资产有关的所有应偿付款项 (不论是 否应由远东宏信天津融资租赁项下的承租人偿付该等款项) 的权利;

及(5)来自有 关远东宏信天津基础资产的承诺的利益以及主张远东宏信天津基础资产的一切权 利及法律救济权利.

6 於基准日,远东宏信天津基础资产的账面值 (即租赁应收款项的摊销成本减任何 减值拨备) 约为人民币384百万元. 於支付远东宏信天津代价后,远东宏信天津将不再拥有远东宏信天津基础资产的 任何权益.买方将於该等资产交付日期后取得有关远东宏信天津基础资产的所有 权利. 远东宏信天津代价: 买方就远东宏信天津基础资产的远东宏信天津出售事项向远东宏信天津应付的远 东宏信天津代价将为人民币389,879,199.28元. 远东宏信天津与买方同意,有关远东宏信天津出售事项的任何税项及开支将由远 东宏信天津与买方分别承担.因磋商、签署及履行远东宏信天津资产出售协议而 产生的其他费用及开支 (包括但不限於相关中介代理费用) 亦将由远东宏信天津与 买方分别承担,不论该协议项下拟进行的交易完成与否.买方须於ABS计划设立 后的一个工作日内指示托管银行支付远东宏信天津代价.........