PDF《广西柳工机械股份有限公司 关于提前赎回“柳工转债”的第二...》

第1页,共3页证券代码:000528 证券简称:柳工公告编号:2009-018 转债代码:125528 转债简称:柳工转债 广西柳工机械股份有限公司 关于提前赎回"柳工转债"的第二次公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示z"柳工转债"赎回日为

2009 年6月22 日;

z "柳工转债"赎回价格为

104 元/张(含当期利息,个人投资者和证券投资基 金扣税后赎回价格为 103.96 元/张, 合格境外投资者(QFII)扣税后赎回价格为 103.98 元/张, 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司核准的价格为准;

以下同);

z

2009 年6月25 日为"柳工转债"赎回款的公司付款日,

6 月29 日为赎回 款到达"柳工转债"持有人资金账户日;

z "柳工转债"将于

2009 年6月22 日起停止交易和转股;

本次提前赎回完成 后,"柳工转债"将在深圳证券交易所摘牌. 公司经中国证券监督管理委员会核准,于2008 年4月18 日向社会公开发行

8 亿元(共8,000,000 张)可转换公司债券(以下简称"柳工转债"),债券代码为 125528,并于2008 年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易."柳工转债"于2008 年10 月18 日 起可转换为公司发行的 A 股股票(股票简称"柳工",代码 000528).截至

2009 年5月18 日,尚有 5,603,584 张"柳工转债"在市场上流通. 柳工董事会公告 第2页,共3页公司股票自

2009 年4月18 日至

2009 年5月18 日连续

20 个交易日收盘价格高 于当期转股价格的 130%.根据《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,已触发可转债的提前赎回条款.经公 司董事会五届二十七次临时会议审议,通过了《关于提前赎回"柳工转债"的议案》, 决定行使"柳工转债"的提前赎回权,全部赎回截至赎回日尚未转股的"柳工转债". 根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明 书》的有关规定,现将公司本次赎回"柳工转债"的有关事项公告如下:

1、赎回条件 公司《募集说明书》的规定: "转股期内,当下述三种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值的 104%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债: ① 第一年公司股票在任何连续

30 个交易日中至少

20 个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的 150%;

② 第二年以后,公司股票在任何连续

30 个交易日中至少

20 个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格的 130%;

③ 当市场存续的本次发行的可转债不足 3,000 万元时. 若在前述

30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算. 公司每年(计息年度)在上述约定的赎回条件首次满足后可以行使赎回权一次. 公司首次不实施赎回的,当年不应再按上述约定条件行使赎回权."

2、赎回日 本次赎回日为

2009 年6月22 日.

3、赎回价格 根据公司《募集说明书》的约定,赎回价格为可转债面值 104%(含当期利息),即 赎回价格为

104 元/张(含当期利息).

4、赎回程序 ① 公司将在首次满足赎回条件后的

5 个工作日内(即2009 年5月25 日前)在《中 国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及上至少刊登赎回公 告3次,通知"柳工转债"持有人本次赎回的相关事项. 柳工董事会公告 第3页,共3页②2009 年6月22 日为"柳工转债"赎回日.公司将全额赎回截至赎回日前一交 易日收市后登记在册的"柳工转债".自2009 年6月22 日起,"柳工转债"停止交 易和转股. ③

2009 年6月25 日为"柳工转债"赎回款的公司付款日,2009 年6月29 日为 赎回款到达"柳工转债"持有人资金账户日. ④ 公司将在本次赎回结束后

7 个交易日内,在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告.

5、赎回款支付方式 本次"柳工转债"赎回款将于

2009 年6月29 日通过股东托管券商直接划入"柳 工转债"持有人的资金账户.

6、其他事项 "柳工转债"赎回公告刊登日至赎回日前(即2009 年5月19 日至

2009 年6月19 日),在深圳证券交易所交易日的交易时间内,"柳工转债"正常交易和转股.

7、咨询机构:公司董事会秘书处 地址:广西柳州市柳太路

1 号

电话:0772-

3886509、3886510 传真:0772-

3886510、3691147 投资者欲全面了解有关"柳工转债"赎回的具体条款,请查阅

2008 年4月15 日于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网上刊登的公司《募集说明书》. 特此公告. 广西柳工机械股份有限公司董事会 二OO 九年五月二十日