PDF《2015 年山西省金融运行报告》

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2015 年山西省金融运行报告 中国人民银行太原中心支行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2015年,受外部市场需求不足、煤炭等资源型产品价格持续下跌等因素影响,山西省经济发展面临 严峻挑战.

面对错综复杂的经济形势,山西省着力推进 六大发展 、统筹做好煤与非煤 两篇文章 , 经济转型升级步伐加快,发展效益质量稳步提高,物价水平保持稳定,生态环境修复取得新进展.金融 运行总体平稳,信贷总量适度增长、结构继续优化,证券保险业健康发展,金融生态环境建设持续推进, 金融服务实体经济能力得到进一步提升. 2016年,山西省将以改革创新为动力,以转方式、调结构、增效益、提速度为基点,推进供给侧结 构性改革,加快产业转型升级.金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策,强化风险防控,提升服务水平, 为经济结构调整和转型升级提供稳定的金融环境.预计2016年山西省生产总值将增长6%左右,居民消费 价格涨幅控制在3%左右.

2 目录

一、金融运行情况.4

(一)银行业运行稳健,货币信贷合理适度增长

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(二)证券业发展质量提升,融资功能有效发挥

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(三)保险业健康发展,保障功能不断增强

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(四)金融市场平稳运行,市场融资能力逐步增强

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(五)金融生态环境建设不断优化,服务水平持续提升

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二、经济运行情况.9

(一)内需放缓态势明显,经济内生增长动力较弱

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(二)工业增速放缓,第三产业带动能力增强

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(三)居民消费价格总体稳定,工业产品通缩压力加大

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(四)财政收入下降,财政支出稳中提速

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(五)主导行业过剩产能化解步伐加快,节能减排和生态建设稳步推进.12

(六)房地产业发展缓慢,煤炭行业低位运行

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三、预测与展望.15 附录:17

(一)山西省经济金融大事记

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(二)山西省主要经济金融指标

18 专栏 专栏 1:山西省金融机构支持农村土地流转的信贷创新

6 专栏 2:关于山西省企业 融资难、融资贵 问题的调查.13 表表12015 年山西省银行业金融机构情况

4 表22015 年山西省金融机构人民币贷款各利率区间占比

5 表32015 年山西省证券业基本情况

7 表42015 年山西省保险业基本情况

8 表52015 年山西省金融机构票据业务量统计

9 表62015 年山西省金融机构票据贴现、转贴现利率

9 3 图图12014~2015 年山西省金融机构人民币存款增长

4 图22014~2015 年山西省金融机构人民币贷款增长

5 图32014~2015 年山西省金融机构本外币存、贷款增速变化

5 图42014~2015 年山西省金融机构外币存款余额及外币存款利率.5 图52015 年山西省社会融资规模分布结构

8 图61978~2015 年山西省地区生产总值及其增长率

9 图71980~2015 年山西省固定资产投资(不含农户)及其增长率.10 图81978~2015 年山西省社会消费品零售总额及其增长率

10 图91978~2015 年山西省外贸进出口变动情况

10 图10 1987~2015 年山西省外商直接投资额及其增长率

11 图11 1978~2015 年山西省工业增加值增长率.11 图12 2001~2015 年山西省居民消费价格和生产者价格变动趋势

12 图13 1978~2015 年山西省财政收支状况

12 图14 2002~2015 年山西省商品房施工和销售变动趋势

14 图15

2015 年太原市新建住宅销售价格变动趋势

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一、金融运行情况

2015 年,山西省金融业稳健运行,货币信贷 合理适度增长,市场融资功能增强,改革逐步深 化,风险得到有效化解,金融支持实体经济转型 发展能力提升.

(一)银行业运行稳健,货币信贷合 理适度增长

2015 年, 山西省银行业金融机构认真贯彻落 实稳健的货币政策,存贷款合理适度增长,信贷 政策导向力增强,利率市场化改革取得新进展, 融资成本明显降低,金融机构业态布局优化,风 险防范和处置取得新进展. 1.银行业金融机构运行稳健, 经营业态优化.

2015 年,山西省 银行业金 融机构资产总 额36201.6 亿元,同比增长 9.5%,实现利润 301.3 亿元,增速由正转负,同比下滑 8.1%.受经济下 行、利差收窄等因素影响,银行业金融机构资产 质量下滑, 资产利润率、 净息差同比分别下降 0.8 个和 0.4 个百分点(见表 1) . 表12015 年山西省银行业金融机构情况 注: 营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、 大型商 业银行、 股份制银行等金融机构总部数据;

大型商业银行 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行和交通银行;

小型农村金融机构包括农村商业银行、 农村合作银行和农村信用社;

新型农村金融机构包括村镇 银行、贷款公司和农村资金互助社;

其他 包含金融租 赁公司、 汽车金融公司、 货币经纪公司、 消费金融公司等. 数据来源:山西银监局、中国人民银行太原中心支行. 2.各项存款增速企稳回升,增长节奏趋于平 稳.2015 年,山西省金融机构本外币各项存款余 额28641.4 亿元,同比增长 5.7%,增速同比提高 3.1 个百分点,全年新增存款 1602.9 亿元,同比 多增 927.4 亿元.受互联网金融违约风险暴露、 企业投资意愿下降以及 A 股市场大幅波动影响, 山西省金融机构存款回流明显,全年住户存款、 企业存款和非银行业金融机构存款同比分别多增 399.2 亿元、 784.6 亿元和 213.4 亿元. 存款偏离 度管理考核制度施行后, 金融机构存款 冲时点 冲动明显缓解,全年各月新增存款波动程度弱于 上年(见图 1) . 数据来源:中国人民银行太原中心支行. 图12014~2015 年山西省金融机构人民币存 款增长 3.各项贷款适度增长,支持实体经济转型升 级力度强.2015 年,山西省金融机构本外币各项 贷款余额 18574.8 亿元,同比增长 12.2%,增速 同比提高 2.0 个百分点,全年新增贷款 2016.1 亿元.其中,山西省法人金融机构各项贷款余额 5353.6 亿元, 全年新增贷款 575.7 亿元 (见图

2、 图3). 贷款投向 有扶有控、重点突出 ,着力支 持经济转型升级.全年五次实施 降准 政策, 释放金融机构流动性 796.4 亿元,累计发放信贷 政策支持再贷款、再贴现资金 232.2 亿元,定向 调控资金投向,严控产能过剩行业贷款规模、着 力满足民生领域和薄弱环节资金需求.2015 年, 山西省 转型综改 领域新增贷款 1204.2 亿元、 采矿业贷款增速同比回落 10.6 个百分点、 涉农贷 款同比多增 110.7 亿元,批发零售业、保障房、 就业创业、土地流转、扶贫开发、环境修复等领 域贷款也保持了较快增长. 用好贷款增量的同时, 积极盘活贷款存量.全年通过应收账款融资服务 平台实现融资

281 笔、金额 304.5 亿元,设立企

5 业资金链应急转贷资金,为277 家中小企业接续 贷款 41.1 亿元, 创新开展电子商业汇票和承兑汇 票再贴现业务和采矿权抵押贷款试点,积极为银 行解困、为企业减负. 数据来源:中国人民银行太原中心支行. 图22014~2015 年山西省金融机构人民币贷 款增长 数据来源:中国人民银行太原中心支行. 图32014~2015 年山西省金融机构本外币 存、贷款增速变化 4.表外业务平稳发展.2015 年,山西省金融 机构表外融资业务总量 6558.1 亿元, 较年初增长 13.5%, 高于各项贷款增速 1.3 个百分点. 理财业 务发展稳健,全年产品发行期数同比稍有回落, 募集规模稳中有升,发行种类主要为非资产池类 封闭式理财产品,主要投资方向为债券及货币市 场工具. 5.融资成本明显下降,利率市场化改革取得 突破.2015 年,山西省金融机构人民币一般贷款 加权平均利率 7.388%,同比下降 0.7 个百分点.

12 月份中小微企业人民币一般贷款加权平均利 率分别为 5.341%、7.888%和8.471%,分别较

1 月份下降 1.9 个、1.4 个和 0.7 个百分点,融资 成本明显降低.上浮利率贷款占比为 66.2%,同 比下降 4.0 个百分点,呈下行趋势. 利率市场化改革取得突破.成立了 山西省 市场利率定价自律机制 , 市场化产品发展取得突 破.2015 年,山西省

12 家法人金融机构备案同 业存单发行计划

235 亿元, 累计发行

82 期, 募集 资金

240 亿元. 其中

10 家法人金融机构获得了大 额存单发行资格,

2 家机构已完成发行计划备案. 民间借贷利率继续降低.2015 年,山西省各 民间借贷监测点发生借贷 7.1 亿元,加权平均利 率22.620%,同比下降 1.7 个百分点,同比多降 1.2 个百分点(见表

2、图4) . 表22015 年山西省金融机构人民币贷款各利 率区间占比 单位:% 数据来源:中国人民银行太原中心支行. 数据来源:中国人民银行太原中心支行. 图42014~2015 年山西省金融机构外币存款 余额及外币存款利率

6 6.金融机构改革步伐加快.2015 年,山西省

8 家农村信用社改制为农村商业银行,新设立

8 家村镇银行. 晋商银行成功发行

20 亿元二级资本 债券和

24 亿元信贷资产证券化产品, 增强了资本 实力. 金融机构业态继续优化,平安银行太原分行 成立,山西金融投资控股集团、华融晋商资产管 理公司、晋商消费金融公司、国信再担保公司等 法人金融机构相继筹建,众筹平台山西高新普惠 资本投资服务有限公司、互联网 P2P 平台山西省 金融资产交易中心开业运行. 7.银行业不良贷款 双升 , 金融风险得到有 效防范和处置.2015 年,受经济运行下行、企业 经营压力加大影响,山西省银行业金融机构新增 不良贷款 123.6 亿元,不良贷款率 4.8%,较年初 上升 0.2 个百分点,贷款集中度风险显现、个别 金融产品兑付违约风险暴露. 面对复杂多变的金融环境,山西省政府牵头 相关部门,加强窗口指导,安排专门资金设立政 府转贷、 再担保平台, 防范金融风险暴露和扩散. 依法合规处置金融风险,改善金融环境.推动海 鑫集团破产重组取得关键性成果,稳步推进联盛 和中诚信托金融风险处置.集中开展非法集资风 险排查和专项整治行动,平稳处置外省部分 P2P 平台非法集资案件对山西省的影响. 8.跨境人民币业务规模和范围逐步扩大.

2015 年, 山西省银行业金融机构累计办理跨境人 民币结算 427.9 亿元,同比增长 34.8%,占到同 期本外币全部收支的 27.7%,同比提升 9.8 个百 分点,使用人民币结算的外贸企业由上年同期的

199 家增至

265 家.积极创新跨境人民币结算业 务.引导省内大型企业集团开办跨境双向人民币 资金池业务,涉及金额 220.1 亿元,便利企业对 外贸易和投融资、助推山西省外向型经济发展. 专栏 1:山西省金融机构支持农村土地流转的信贷创新

一、主要创新模式 第一种模式:土地流转收益保证贷款.这是针对土地流转中的流入户的信贷产品.那些有融资需求 且符合土地流转收益保证贷款条件的土地流入户,由农经中心向银行推荐,或土地流入户直接向银行提 出申请,银行与农经中心共同核实情况后,条件完备的由农经中心给予办理他项权证,银行给予发放土 地流转收益保证贷款. 第二种模式:土地流转收入保证贷款.这是针对流转中的流出户的生产性需求.如,某农户将自有 的5亩土地流转给某养殖公司,用于猪饲料的原料作物种植,流转期限

10 年,每亩土地每年获得

1100 元的土地流转收入.土地流出后,该农户从事了农用车运输,因周转资金不足提出贷款申请.农商行与 农户、养殖公司签订三方协议,并发放土地流转收入保证贷款

13500 元.由养殖公司和农户共同承诺, 贷款出现风险后,将土地流转收入作为还款保证. 第三种模式:土地质押保证贷款.针对那些有融资需求但尚未参与土地流转的农户,可以持土地承 包经营权证向银行申请贷款,银行与农经中心共同核实情况后,条件完备的由农经中心给予办理他项权 证,条件暂不具备的采取与银行签订协议的方式,银行发放土地质押保证贷款.贷款一旦出现风险,用 土地实际收益作为还款保证.同时,为了保证土地收益能够最大限度地覆盖风险,银行针对贷款人不同 的生产经营项目设计 个性化 信贷产品.

二、创新面临的问题 一是开展业务的的机构较少,创新主体单一.目前许多国有大型商业银行的基层机构缺乏支持土地 流转的权限和动力,开展的多为与农地承包经营权相关的产品,林权、宅基地使用权等新型信贷产品和 服务较少,而当地农商行或农信社成为主要支持力量. 二是信贷产品设计较为谨慎,开拓创新意识不强.如调查中发现某银行机构设置的惠农卡贷款,必 须要求有一户夫妻双方均为财政供养人员担保才符合贷款条件.调查还发现,目前开发的信贷产品期限 普遍较短,绝大多数产品期限在

1 年以内,与流转中的农户、企业希望的

1 至3年的贷款期限有差距. 三是金融机构面临贷后管理难、处置变现难局面.当前土地确权、交易尚没有统一管理制度,农村 土地承包经营权的价值界定也比较简单、粗放.因此造成农村土地权证流动性相当有限.一旦借款人发 生违约风险,金融机构介入处置抵押物权时,面临着土地转包变现风险以及地上生物性资产受自然因素

7 影响不能有效变现的风险.而且,农村土地承包经营权和农村房屋产权是一种保障性物权,涉及民生问 题,如果强制执行处置变现,则会造成诸多矛盾纠纷. 四是对金融机构风险保障和补偿机制不够................