PDF《业绩承诺完成情况》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

公告关於发行股份购买资产标的公司2018 年度业绩承诺完成情况本公告乃由东方电气股份有限公司(「本 公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条作出. 本公司於2018年6月完成对东方电气集团财务有限公司(「东 方财务」 ) 95% 股权、东方电气集团国际合作有限公司(「国 合公司」 ) 100% 股权、四川东方电气自动控制工程有限公司(「东 方自控」 ) 100% 股权、东方日立(成 都) 电控设备有限公司(「东 方日立」 ) 41.24% 股权、东方电气集团(四 川) 贸易有限公司(「贸 易公司」 ) (前称东方电气(四 川) 物资有限公司) 100% 股权、 东方电气集团大件物流有限公司(「大 件物流」 ) 100%股权、东方电气(成 都) 氢燃料电池科技有限公司(「氢 能公司」 ) (前称东方电气成都清能科技有限公司) 100%股权、东方电气成都智能科技有限公司(「智 能公司」 ) 100% 股权和中国东方电气集团有限公司(「东 方电气集团」 ) 拥有的833 项设备类资产(包 括407项机器设备、426 项电子设备) 及472项无形资产(包 括63 项软件、14项计算机软件著作权、395项专利) 的收购. C

2 C 本公司聘请立信会计师事务所(特 殊普通合夥) 对本次资产重组业绩承诺标的公司2018 年度承诺业绩实现情况进行了专项审核,业绩承诺完成情况如下: 一. 资产重组基本情况根抖 方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议》 、 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》 (合称「发 行股份购买资产协议」 ) 、 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》 ( 「 《重组报告书》 」 ) 以及本公司2017年第一次临时股东大会、2017 年第一次A股 类别股东会议和2017 年第一次H 股类别股东会议决议,本公司通过发行A股 股份的方式向东方电气集团购买其持有的东方财务95%股权、国合公司100%股权、 东方自控100% 股权、东方日立41.24% 股权、贸易公司100% 股权、大件物流100% 股权、氢能公司100%股权、智能公司100%股权和东方电气集团拥有的833项设备类资产(包 括407项机器设备、426项电子设备) 及472项无形资产 (包括63项软件、14项计算机软件著作权、395项专利) . 2018年2月8日,本公司接到中国证券监督管理委员会(「中 国证监会」 ) 通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(「并 购重组委」 ) , 於2018年2 月 8日 召开的2018 年第9 次并购重组委工作会议审核,本公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过. 2018年3月1日,收到中国证监会核发的《关 於核准东方电气股份有限公司向中国东方电气集团有限公司发行股份购买资产的批覆》 (证监许可[2018]354 号) ,核准本公司向东方电气集团发行753,903,063 股股份购买相关资产. C

3 C 2018年4月27日,信永中和会计师事务所(特 殊普通合夥) ( 「信永中和」 ) 对本公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验,出具了《验 资报告》 (XYZH/2018CDA80153) 号.经信永中和会计师审验,截至2018 年4 月27 日,本公司已收到东方电气集团以上述八家子公司股权和设备类资产及知识产权等无形资产缴纳的新增注册资本(股 本) 753,903,063 元,新增股本占新增注册资本的100%.本公司变更后的注册资本为人民币3,090,803,431.00 元. 2018年6 月12日,本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了新增股份的登记托管手续. 二. 业绩承诺的具体情况

(一) 业绩承诺情况根竟竞投降缙徘┒┑摹抖 方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司之盈利预测补偿协议》 、 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》 (合称「盈 利预测补偿协议」 ) ,就本次评估机构采用收益法对标的资产进行评估并作为定价参考依哪夤郝蜃什幸导ǔ信,经双方确认,本次业绩承诺涉及的公司仅包括: C

4 C 对於本次交易的标的资产之一国合公司100% 的股权、东方自控的专利、专有技术及软件产品和商标权、东方日立的专利、专有技术及著作权和商标权、贸易公司的柏蕊商标权,评估机构采取了收益法进行评估并作为定价参考依.具体情况如下: 单位:万元累计承诺净利润标的资产2018年度2018年度、 2019年度2018年度、 2019年度2020年度国合公司22,640.01 47,557.85 74,380.80 东方自控的专利、专有技术及软件产品804.12 1,740.61 2,837.68 东方自控的商标权21.53 52.63 95.76 东方日立的专利、专有技术及著作权142.68 310.18 498.67 东方日立的商标权2.42 6.69 12.54 贸易公司的柏蕊商标权2.21 4.49 6.83 东方财务进行减值测试,发生减值情况,则由东方电气集团按协议进行补偿C5C

(二) 业绩实现情况根⑿呕峒剖κ挛袼(特 殊普通合夥) 出具的《东 方电气股份有限公司2018 年度发行股份购买资产暨关联交易事项所涉及的盈利预测实现情况的专项审核报告》 (信会师报字[2019] 第ZG10882 号) 以及《东 方电气股份有限公司2018 年度发行股份购买资产暨关联交易事项所涉及的标的资产减值测试审核报告》 (信会师报字[2019]第ZG10883号) ,2018年度业绩承诺对象业绩完成情况如下: 标的资产扣非归母净利润是否满足承诺国合公司24,933.74 是东方自控的专利、专有技术及软件产品东方日立的专利、专有技术及著作权1,446.75 是东方自控的商标权东方日立的商标权119.46 是贸易公司的柏蕊商标权4.07 是东方财务注是注: 2018年12月31日,置入资产评估值扣除补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产减值测试的影响数后为347,441.78 万元,标的资产交易价格为309,020.21 万元,没有发生减值. 上述业绩承诺主体2018 年度实现扣非净利润数均达东方电气集团所作承诺. 承董事会命东方电气股份有限公司龚丹公司秘书中国?四川省?成都二零一九年三月二十九日於本公告刊发日期,本公司董事如下: 董事: 邹磊、黄伟、徐鹏及白勇独立非执行董事: 谷大可、徐海和及刘登清