PDF《新时代证券股份有限公司 关于中捷资源投资股份有限公司》

1 新时代证券股份有限公司 关于中捷资源投资股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 新时代证券股份有限公司(以下简称 新时代证券 或 保荐机构 )作为中 捷资源投资股份有限公司(以下简称 中捷资源 、 公司 )2007年公开发行股 票、2014年非公开发行股票接任持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》 、 《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等文件的要求,采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方 式对中捷资源截至2015年12月31日募集资金使用情况进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2007年公开增发募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中捷缝纫机股份有限公司增发股票的通 知》 (证监发行字[2007]308号)核准,公司于2007年10月12日公开增发新股,本次 发行人民币普通股(A 股)2,800万股,发行价格为每股16.

03元,募集资金总额为人 民币448,840,000.00元,扣除发行费用人民币22,840,000.00元后,实际募集资金净额 为人民币426,000,000.00元.以上募集资金已于2007年10月19日到位,且经立信会计 师事务所 (特殊普通合伙) 验证, 并出具信会师报字 (2007) 第11863号 《验资报告》 .

2、2014年非公开增发募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股 票的批复》 (证监许可[2013]1532号)核准,公司于2014年6月5日实施了非公开发行 股票工作,本次发行人民币普通股(A 股)12,000万股,由单一特定发行对象浙江 中捷环洲供应链集团股份有限公司以现金方式认购.本次发行价格为每股3.94元, 募集资金总额为人民币472,800,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币213,450,000.00元,实际募集资金净额为人民币459,350,000.00元.以上募集资金已于 2014年6月4日到位,且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师 报字[2014]第113630号《验资报告》 .

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、2007年公开增发募集资金 公司于2007年10月12日实施了本次公开发行股票工作,募集资金总额为人民币 448,840,000.00元,扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净额为人民 币426,000,000.00元. 截止2015年12月31日,公司2007年公开增发募集资金累计共使用人民币 444,529,308.01元,其中:以前年度使用人民币442,703,612.69元,2015年度使用人民 币1,825,695.32元.截止到2015年12月31日,公司募集资金专用账户余额为人民币 8,928,386.81元,均为募集资金孳生利息.

2、2014年非公开增发募集资金 公司于2014年6月5日实施了本次非公开发行股票工作,募集资金总额为人民币 472,800,000.00元,扣除发行费用人民币13,450,000.00元后实际募集资金净额为人民 币459,350,000.00元. 截止2015年12月31日,公司于2014年实施的非公增发募集资金累计共使用人民 币457,592,093.87元,其中:以前年度使用人民币352,101,433.87元,本报告期内使用 人民币105,490,660.00元.截止到2015年12月31日,公司募集资金专用账户余额为人 民币2,255,875.45元,包含募集资金孳生利息.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会 《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件制定和修订了《募集资金 使用管理办法》,公司对募集资金实行专户存储制度,公司募集资金使用管理办法

3 得到有效执行. 2007年10月,公司公开发行股票并上市,公司聘请的保荐机构为光大证券股份 有限公司.2012年12月26日,公司与光大证券股份有限公司签订《终止保荐工作协 议书》,并与民生证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司2007年公 开发行 A 股之持续督导协议书》,公司终止履行与光大证券股份有限公司签订的保 荐协议, 2007年公开发行股票持续督导工作由民生证券股份有限公司承接. 2013年8 月8日,公司与民生证券股份有限公司签订《终止持续督导协议书》,同时,公司与 浙商证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司2007年公开发行 A 股之 持续督导协议书》,2007年公开发行股票持续督导工作由浙商证券股份有限公司承 接.2014年6月,公司非公开发行股票募集资金,浙商证券股份有限公司为非公开发 行股票的保荐机构,同时为持续督导的保荐机构. 2015年12月4日, 公司与浙商证券股份有限公司签订了 《关于终止持续督导工作 的协议》,同时,公司与新时代证券股份有限公司签订了《关于中捷资源投资股份 有限公司

2007 年公开发行股票及

2014 年非公开发行股票之持续督导协议》.公司2007年公开发行股票持续督导工作、 2014非公开发行股票持续督导工作由新时代 证券承接,持续督导期限至本公司剩余募集资金使用完毕日. 新时代证券及中捷资源分别与中国农业银行股份有限公司玉环县支行、中国银 行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》,新时代证券、中捷资 源、浙江中捷缝纫科技有限公司、中信银行股份有限公司台州玉环支行签订了《募 集资金四方监管协议》.各方签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题.

(二)募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日, 公司2007年公开发行募集资金余额为人民币8,928,386.81 元, 存放于中信银行股份有限公司台州玉环支行专用账户中;

截止2015年12月31日, 公司2014年非公开发行募集资金余额为人民币2,255,875.45元,其中650,340.73元存 放于中国银行股份有限公司玉环支行专用账户中;

1,605,534.72元存放于中国农业 银行股份有限公司玉环县支行专用账户中,各个募集资金账户存储情况如下:

4 专户银行 银行账号 募集资金余额(人民币元) 中信银行股份有限公司台州玉环支行

7571610182600022628 8,928,386.81 中国银行股份有限公司玉环支行

353266768300 650,340.73 中国农业银行股份有限公司玉环县支行

19935101040056596 1,605,534.72 合计 - 11,184,262.26

三、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、2007年公开增发募集资金使用情况对照表详见附表1;

2、2014年非公增发募集资金使用情况如下: 公司2014年非公增发募集资金总额为472,800,000.00元,扣除发行费用后,全部 用于补充公司流动资金,具体用途为偿还银行贷款和支付供应商货款.截止2015年12月31日, 公司已偿还银行贷款371,490,000.00元, 支付供应商货款86,100,948.87元, 支付银行手续费1,145.00元,合计使用募集资金457,592,093.87元.

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、 《年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目》 、 《年产1,500台新型机光电一体电 脑绣花机技术改造项目》 已停止投入, 该募集资金项目终止, 本报告期未产生效益;

2、补充公司流动资金的募投项目,不存在核算效益的情况.

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2009年3月30日,经公司2009年第一次临时股东大会决议决定将《年产1,500台 机光电一体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有 限公司. 2014年10月9日, 经公司2014年第六次 (临时) 股东大会决议决定将 《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司浙江中 捷缝纫科技有限公司.

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(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产8,200台特种工业缝纫技术 改造项目》 (以下简称特种机项目)人民币26,724,170.56元、 《年产1,500台新型机光 电一体电脑绣花机技术改造项目》 (以下简称绣花机项目)人民币1,841,650.45元. 2007年10月28日, 公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划 拨28,565,821.01元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金.

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况. 2008年5月28日, 公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》 ,决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使 用期限为6个月,具体时间为:2008 年5月28日到2008年11月28日,上述募集资金已 于2008年11月12日归还. 2008年11月14日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 :决定使用4,000万元闲置募集资金补充流 动资金,使用期限为6个月,具体时间为:2008年11月17日至2009年5月17日,上述 募集资金已于2009年5月11日归还. 2009年5月14日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于继续使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》 :决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动 资金,使用期限6个月,具体时间为:2009年5月13日至2009年11月13日,上述募集 资金已于2009年11月12日归还. 2010年2月25日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》 :决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资 金,使用期限6个月,具体时间为:2010年2月25日至2010年8月25日,上述募集资金 已于2010年8月11日归还. 2010年8月16日, 公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于继续使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 :决定使用4,000万元闲置募集资金补充流

6 动资金,使用期限6个月,具体时间为:2010年8月16日至2011年2月16日,上述募集 资金已于2011年2月15日归还. 2011年2月21日, 公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于继续使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 :决定使用4,000万元闲置募集资金补充流 动资金,使用期限6个月,具体时间为:2011年2月21日至2011年8月21日,上述募集 资金已于2011年8月18日归还. 2011年8月29日, 公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于继续使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》 :决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资 金,使用期限6个月,具体时间为:2011年8月29日至2012年2月28日,上述募集资金 已于2012年2月8日归还. 2012年2月12日, 公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于继续使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》 :决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资 金,使用期限6个月,具体时间为:2012年2月13日至2012年8月12日,上述募集资金 已于2012年6月13日归还.

(六)节余募集资金使用情况 详见第

(九)项.

(七)超募资金使用情况 无

(八)尚未使用的募集资金用途和去向 详见第

(九)项.

(九)募集资金使用的其他情况

1、2010年9月27日、2011年2月14日,公司2010年第一次临时股东大会及2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机 业务战略合作框架的议案》 、 《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的 议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》 :

7 公司变更特种机项目资金14,000万元,其中用于购买上工申贝(集团)有限公司全 资子公司上工 (欧洲) 控股有限责任公司所持德国杜克普・ 阿德勒股份有限公司 (DA 公司)29%股权欧元883.26万元(估算折合人民币8,200万元) ;

用于购买及改装上工 申贝GC5550机壳加工流水线3,100万元;

用于合资设立杜克普爱华制造(吴........