PDF《阿帕奇》

公告编号:2018-026

1 阿帕奇 NEEQ :

837501 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 NIGNBO APG APPLIANCE&

TECHNOLOGY CO.

,LTD 半年度报告

2018 公告编号:2018-026

2 公司半年度大事记 1.、2018 年1月,根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细 则》的相关规定,公司股 票转让方式改为采取集合竞价转让方式.

2、2018 年2月,公司被宁波市市场监督管理局、宁波市地方税务局、宁波市人力资源和社 会保障局、宁波市环境保护局、中国人民银行宁波市中心支行、宁波市国家税务局授予 宁 波市信用管理示范企业 荣誉称号.

3、2018 年6月,根据经营发展需要,公司在原有经营范围基础上,增加 户外用品 类. 该项事宜已经公司股东大会审议通过,并在市场监督管理部门登记备案. 公告编号:2018-026

3 目录公司半年度大事记.2 声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

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4 释义 释义项目 释义 阿帕奇、阿帕奇股份、公司、股份公司、 本公司 指 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 控股股东 指 罗国定 实际控制人 指 罗国定、崔红亚 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 章程、公司章程 指 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 凯利特 指 宁波凯利特电器有限公司 海远电器 指 宁波海远环境电器有限公司 爱伊基 指 宁波爱伊基环境科技有限公司 赛菲环境 指 上海赛菲环境科技有限公司 阿帕奇机械厂 指 宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂 阿帕奇投资 指 宁波市海曙阿帕奇股权投资管理中心(有限合伙) 奇发投资 指 宁波市海曙奇发股权投资管理中心(有限合伙) 章水工艺品 指 宁波市海曙章水佳友工艺品厂 公告编号:2018-026

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人罗国定、主管会计工作负责人罗国定及会计机构负责人(会计主管人员)张辉保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 公司

2018 年半年度财务报表及报表附注;

公司第一届董事会第十六次会议决议文件;

公司第一届监事会第八次会议决议文件;

报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿 公告编号:2018-026

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO APG APPLIANCE&

TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 阿帕奇 证券代码

837501 法定代表人 罗国定 办公地址 浙江省宁波市海曙区洞桥工业区荷晓东路

77 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔红亚 是否通过董秘资格考试 否 电话 0574-88129208 传真 0574-88129208 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.apg-appliance.com 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市海曙区洞桥工业区荷晓东路

77 号;

315157 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年4月23 日 挂牌时间

2016 年5月16 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业 C-电气机械和器材制造业 C38-家用电力器具制造 C382-家 用空气调节器制造 C3852 主要产品与服务项目 健康取暖器、换气扇、风扇、厨房电器等研发、制造及销售(自主 品牌化营销为重点) 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 7,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 罗国定 实际控制人及其一致行动人 罗国定、崔红亚 公告编号:2018-026

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330200758857649R 否 金融许可证机构编码 - 否 注册地址 浙江省宁波市海曙区洞桥工业区 否 注册资本(元) 7,000,000 否-

五、 中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街

115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2018-026

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 6,414,354.82 6,377,447.98 0.58% 毛利率 20.25% 19.25% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,267,396.45 -5,039,156.04 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -4,445,844.18 -5,489,173.38 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -102.72% -145.04% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -107.01% -158.39% - 基本每股收益 -0.61 -0.72

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 36,526,347.30 38,051,021.80 -4.01% 负债总计 34,505,506.60 31,762,784.65 8.64% 归属于挂牌公司股东的净资产 2,020,840.70 6,288,237.15 -67.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.29 0.90 -67.78% 资产负债率(母公司) 89.40% 79.08% - 资产负债率(合并) 94.47% 83.47% - 流动比率 0.85 0.97 - 利息保障倍数 - 2.54 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -14,701,981.61 -2,737,610.20 应收账款周转率 0.73 2.31 - 存货周转率 0.59 0.83 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -4.01% 10.84% - 公告编号:2018-026

9 营业收入增长率 0.58% 1,361.33% - 净利润增长率 - 30.92% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 7,000,000 7,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-026

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是集取暖器、搅拌锅等小型家用电器的设计研发、生产制造、销售和售后服务为一体的小家电 综合服务商.公司与 AL ZAHRANI TRADING、HAJI MOHAMMAD ZAMAN BITANAI LTD 等中东市场区域内知名 客户以 ODM 形式有着长期的合作,并在业务范围内积累了大量核心技术和宝贵经验. 近年来,公司推行品脾营销战略为主导,引导销售模式由 ODM 向OBM 转变,初步取得良好成绩.公 司以技术和成本领先优势、差异化的市场定位获取了较高的毛利率,以产品质量优势和良好的品牌形象 赢得了客户的良好口碑.未来,公司将继续在现有业务领域内深耕,以增强公司的优势地位. 与公司主要业务相关的商业模式包括采购模式、生产模式和销售模式如下:

(一)采购模式 公司生产经营所需的各项设备、原辅材料、办公用品等,均从市场自主采购.公司采购部负责生产 所需的原材料、周转材料等的采购.公司每年会对上年供应商根据供货质量、速度、价格、信用条件等 综合情况进行考核,考核合格的入围公司本年度的供应商名单.公司对主要原材料、配件、辅料等都会 至少入围 2-3 家合格供应商以备平常采购选择.公司对于基础配件和辅料(已经进行好表面处理,价格 已含上述加工费) ,如底座电机、炉芯支架等,会直接从外采购,运至公司后进行组装.对于特殊的冲 压件,由公司自行研发模具并进行冲压成型,之后交于外部单位进行表面处理后再运回公司进行组装.

(二)生产模式 公司采取订单式生产.公司获得客户采购合同(形式发票)后,合同上会约定需要的型号、数量, 由于此数量不是一次性出货,因此后续还会具体约定各批次的出货时间和数量.公司根据约定的时间表 组织安排生产.对于整套生产工艺中的表面处理一环,如电镀、喷塑工艺,公司会委托外部单位进行加 工.公司内部设有品质管理部,全程参与整个生产过程中的质量管理工作,对在公司内涉及产品质量活 动的全过程进行有效监控及检测.该部门会对公司委托加工的产品进行检验,以确保该类产品符合公司 的质量要求.公司与受托方签署《外协件加工合同》 ,合同中明确约定了委托加工产品的基本规格,并 且约定产品质量按照公司品质管理部要求确定.对于未合格的,由受托方承担质量问题.因公司委托加 工事项为公司金属表面处理,其工艺较为简单,不涉及公司重大商业机密或技术工艺,故公司未对委托 加工采取保密措施,公司的生产经营亦未因此而受到重大不利影响.

(三)销售模式 目前以 ODM(原始设计制造商)和OBM(原始品牌制造商)两种方式进行销售,并重点推进 OBM 模式. 对于 OBM 模式的销售, 公司建立了相应的营销网络和销售渠道, 创立了自身的品牌 APG Appliance , . 近年来,公司子公司主要通过全球 B2C 零售、设立多个海外仓等方式进行 OBM 销售,通过开发海外品牌 代理商、供货给无自主品牌或者愿意销售 APG Appliance 的外商等实现销售收入.对于 ODM 形式的 销售,公司研发、生产出产品后,业务部门则会将产品通过网络推广工具或者线下推广方式将产品展示 给客户,商品获得客户认可后,客户会向公司出具商标/品牌授权证书,并要求公司产品进行生产并贴 牌,最终出货并实现销售. 无论是 ODM 还是 OBM,生产所用的技术、设备、知识产权均为公司所有,公司的技术水平和竞争力 相对较高. 报告期内公司的商业模式无重大变化. 报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式无重大变化. 公告编号:2018-026

11 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

2018 年1-6 月,公司根据年度经营目标,围绕中心工作,以效率效益为核心,较好完成公司年初 预定各项工作目标.

(一)经营成果

2018 年1至6月, 公司实现营业收入 641.44 万元, 较去年同期上升 0.58%;

报告期内营业成本 511.53 万元,较去年同期减少 0.67%;

公司

2018 年1-6 月利润总额-498.16 万元,净利润-426.74 万元.由于公 司主营业务是取暖器、搅拌锅等小型家用器具的生产和销售,其主要产品为取暖器等季节性产品,其主 要销售集中在每年的 7-12 月份,因此公司实现的销售收入具有较强的 季节性 特点.

(二)财务状况 截止

2018 年6月30 日,公司资产总额 3,652.63 万元,同比减少 4.01%,负债总额 3,450.55 万元, 同比上升 8.64%,所有者权益 202.08 万元,同比减少 67.86%. 截止

2018 年6月30 日,母公司资产负债率为 89.40%.公司整体资产负债率相对较高,主要系主要 系公司股本相对于公司生产经营规模较低,公司经营性资金较大部分来源于短期银行借款资金和对供应 商应付票据、应付账款产生的信用资金.公司采用订单式生产模式,一般根据产品订单拟定生产计划和 对原材料的采购;

且公司销售采用收到货款或者客户开具的信用证后才发货的交易方式,销售回款状况 良好.公司有能力支付经营活动形成的负债,公司偿债能力无异常.

(三)现金流量情况

2018 年1至6月,公司经营活动现金流量净额-1,470.20 万元.主要流入方面,销售商品收到的现 金1,365.31 万元,同比增加 53.51 万元;

主要流出方面,购买商品支出 2,348.11 万元,同比增加 1,092.40 万元.公司

2018 年1至6月,经营活动现金流量净流出金额较大,主要系公司 1-6 月份主要为生产期, 原材料采购较多而销售收款主要集中在下半年所致.

三、 风险与价值

一、自有品牌市场推广风险 公司目前主要以 ODM 形式进行生产销售.随着公司在国外多年运营,开始拥有了自己的营销网络 和销售渠道,近年来,公司正以 APG Appliance 作为商标积极开拓 OBM 形式,但是市场推广所需的 时间长短以及公司品牌的认可度上存在一定的不确定性. 因此, 公司存在一定的自有品牌市场推广风险. 应对措施:通过近几年公司品牌化战略的发展,公司品牌 APG Appliance 在目的国(中东地区) 取得了较大的成绩.任何品牌在推广的过程中都会面临一定的资金或品牌认可度的风险,上半年公司通 过进一步品牌推广战略的实施,已经取得显著成就,同时公司在阿富汗、巴基斯坦等几个国家已成功开 发了优质稳定的一级代理商,大大保障了公司产品的销售,亦为后续品牌推广起到了降低成本的作用. 此外,公司品牌知名度亦将大幅提升.公司将继续加强市场调研,以事实和数据为依据,以客户需求和 市场为导向,指导公司品牌推广工作稳步推进.

二、出口国政治、经济波动的风险 公告编号:2018-026

12 报告期内,公司收入主要来源于外销,出口国主要为沙特、阿富汗.尽管公司产品属于日常生活消 费品,产品价值占居民总消费的比例较低,但由于存在石油价格连续下跌以及战乱、政局不稳等负面因 素,导致主要出口国居民购买力有所下降,产品的更新使用率下降,在一定程度上影响公司产品的销量. 应对措施:2018 年全年,公司主要从以下几个方面入手: (1)将结合海外客户本身所处的政治和经济环境谨慎决定和客户进一步合作、未来合作的具体形 式、结算方式是否调整、订单规模等,以减少或规避出口国政治、经济等环境变动带来的不利影响;

(2)根据市场变化分析,对市场进行细分化,突出重点维护现有市场,把握时机开发潜在客户, 注重营销细节,强化优质服务,稳固和提高市场占有率;

(3)与技术部联手开发新................