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2018 年年度报告

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8 公司代码:603318 公司简称:派思股份 大连派思燃气系统股份有限公司

2018 年年度报告摘要

2019 年4月2018 年年度报告

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8 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 大连派思燃气系统股份有限公司 (以下简称 公司 )

2018 年度合并报表归属于母公司的净利润为人民币 4,382,002.52 元.按母公司实现净利润 16,718,473.21 元,减去根据《中华人民共和国公司法》有关规定提取的法定盈余公积金人民币 1,671,847.32元, 减去

2017 年度现金分红6,049,534.15元, 加上年初未分配利润70,394,530.05 元,本年度实际可供股东分配利润为人民币 79,391,621.79 元. 根据《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考虑到 公司目前盈利水平仍旧不是很高,现金流状况较为紧张、业务发展资金需求较大,公司

2018 年度 可供分配的利润金额较小,为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定健康发展, 公司董事会拟定

2018 年度利润分配预案为:2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公 积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 派思股份

603318 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李启明 于颖 办公地址 大连市经济技开发区福泉北 路42号 大连市经济技开发区福泉北路42 号 电话 0411-62493369 0411-62493369 电子信箱 [email protected] [email protected]

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8 2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务自

2002 年成立以来,派思股份立足于燃气输配和燃气应用领域(以天然气发电为主) 的成套设备供应,经过十余年的发展,完成了向上下游延展完善产业链的战略布局,随着围绕天 然气应用领域,分布式能源综合服务业务及燃气运营业务的有序拓展,以及 110*10^4Nm?天然气 液化工厂项目的完工, 派思股份实现了从上游液化天然气生产, 到中游燃气装备为主的高端制造, 再到下游燃气应用领域的分布式能源和城镇燃气供应的全产业链布局.

2、 经营模式公司的传统主 业是从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务,为天然气输配提供压力 调节系统和天然气发电提供预处理系统.派思股份产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品 备件三大类.该业务版块主要采用 订单式 经营模式,根据上游客户的具体应用需求进行系统工 艺设计(功能性设计) 、机械集成成套设计、标准设备选型和非标设备设计,根据上述设计方案采 购所需原材料,按照生产工艺要求进行加工制造,将各类设备按照生产工艺流程组装在一起,并 经过检查、检验及测试,将产品销售给客户.燃气运营业务主要是提供城镇区域内燃气供应、城 镇管网建设及客户综合服务业务,具体可分为城市燃气销售和城镇燃气安装,其中城市燃气销售 指从上游供应商购入城镇燃气气源后,经处理后向下游客户进行销售.城镇燃气安装业务是指为 燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务,并向用户收取相应的安装费及燃气设施建设费.由 控股孙公司雅安华燃等三家公司,提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务,业 绩主要来源于当地管道燃气供应与服务.分布式能源综合服务业务,派思新能源可以提供从项目 开发,投资,设计,安装,调试和运维一站式综合服务.目前已投入运营的两个天然气分布式能 源项目采用的是 BOO 模式(建设、拥有、运营) ,由派思新能源下属子公司投资建设并运营天然 气分布式能源站,为用能单位持续提供电力、热能(蒸汽、热水)和冷能能源综合服务.同时, 依托多年来在分布式能源领域积累的丰富经验,为客户提供项目技术咨询服务.公司目前分布式 能源运作的模式如下图所示:LNG 液化天然气业务主要经营模式是通过连接中石油、中石化及其他 天然气供应商输送系统,通过对天然气业务达到液化标准,然后将天然气销售给下游客户.

3、行 业情况 十三五 期间,国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动 力.国家发改委《天然气 十三五 规划》中指出,天然气占一次能源消费比例由

2015 年的 5.9%, 提高到

2020 年的 8.3%-10%.在国家发改委《加快推进天然气利用的意见》中提出逐步将天然气 培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一, 到2020 年, 天然气在一次能源消费结构中的占 比力争达到 10%左右,到2030 年,力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右.国家 发改委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》中提出,到2020 年我国天然气供应

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8 能力达到

4000 亿立方米,力争达到

4200 亿立方米. 《能源发展战略行动计划(2014-2020 年) 》 进一步提出,到2020 年国产常规气达到

1850 亿立方米,页岩气产量力争超过

300 亿立方米,煤 层气产量力争达到

300 亿立方米, 并积极稳妥地实施煤制气示范工程. 在相关利好因素的推动下, 我国天然气市场发展前景广阔.中国天然气产业的快速发展仅是一个新阶段的开始.从整个天然 气上下游一体化的系统工程来看,中国天然气产业依然年轻.环境压力和快速的城市化极大地促 进了天然气市场的发展壮大,中国天然气终端市场需求在未来十年仍将高速增长.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 2,121,404,345.71 1,823,903,905.53 16.31 1,111,246,667.76 营业收入 422,629,939.15 564,069,443.76 -25.07 391,235,130.95 归属于上市公司股东的净利润4,382,002.52 54,862,970.94 -92.01 23,425,659.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,615,081.34 54,330,846.94 -97.03 17,893,672.36 归属于上市公司股东的净资产1,022,428,885.28 1,021,657,269.05 0.08 463,355,647.48 经营活动产生的现金流量净额-68,934,670.23 37,522,719.29 -283.71 137,250,079.09 基本每股收益(元/股) 0.0109 0.15 -92.73 0.06 稀释每股收益(元/股) 0.0109 0.15 -92.73 0.06 加权平均净资产收益率(%) 0.43 10.28 减少9.85个百分 点5.07 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 162,581,150.80 130,125,120.91 38,074,987.18 91,848,680.26 归属于上市公司股 东的净利润 9,156,538.55 18,098,625.39 -16,539,249.42 -6,333,912.00 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 8,973,740.15 17,825,703.79 -16,806,876.63 -8,377,485.97

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8 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 -24,961,554.12 -58,930,175.25 -866,579.45 15,823,638.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 14,418 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 10,920 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 大连派思投资有限公 司178,500,000 44.26

0 质押 170,690,300 境内 非国 有法 人Energas Ltd. 76,500,000 18.97

0 质押 72,750,000 境外 法人 中意资管-招商银行 -中意资产-招商银 行-定增精选

48 号资 产管理产品 15,325,670 3.8

0 无 其他 太平资管-招商银行 -粤财信托-定增宝

1 号基金集合资金信 托计划 11,448,275 2.84

0 无 其他 上海擎达投资中心 (有 限合伙) 4,674,329 1.16

0 无 其他 常州翔嘉中舟投资中 心(有限合伙) 4,597,701 1.14

0 无 其他 李涛 4,061,302 1.01

0 无 境内 自然 人 宁波汇海启瑞投资管 3,236,500 0.8

0 无 其他

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8 理合伙企业(有限合 伙) 曾筱茜 1,833,183 0.45

0 无 境内 自然 人 区校昌 1,816,000 0.45

0 无 境内 自然 人 上述股东关联关系或一致行动 的说明 派思投资的实际控制人谢冰与 Energas Ltd.的股东 Xie Jing 是 兄妹,派思投资与 Energas Ltd.有关联关系. 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

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8 5 公司债券情况 适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年,公司实现营业收入 42,262.99 万元,比上年同期减少 14,143.95 万元,主要是燃气设备 销售收入 35,848.96 万元,比上年同期减少 15,010.59 万元所致. 归属于上市公司股东的净利润 438.20 万元,比上年同期减少 5,034.79 万元,减少 92.01%. 基本每股收益 0.0109 元;

加权平均净资产收益率为 0.43%.

2 导致暂停上市的原因 适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用不适用 根据财政部《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15 号) ,经第 三届董事会第二十一次决议通过,本公司........