PDF《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

公司代码:900948 公司简称:伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.

1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文. 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.3 公司全体董事出席董事会会议. 1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 伊泰B股900948 伊煤B股 H股 香港联交所 伊泰煤炭

03948 / 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 赵欣 电话 0477-8565731 传真 0477-8565415 电子信箱 [email protected] 1.6 截至

2015 年12 月31 日止年度,公司经审计

2015 年合并报表在中国企业会计准则下归属 于母公司所有者净利润为 90,500,985.99 元,在国际财务报告准则下为 90,500,985.99 元.为 更好的回报股东,提升企业价值,根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况,公司 董事会建议按照总股本3,254,007,000股计算, 向全体股东每10 股派发人民币现金红利0.085 元(含税) ,股利分配总额为 27,659,059.50 元,占本公司

2015 年度合并报表归属于母公司 所有者的净利润 90,500,985.99 元的 30.56%. 二 报告期主要业务或产品简介 本公司是以煤炭生产经营为主业,铁路运输为辅业、煤化工为产业延伸的大型产业集团,以 本公司为核心成员企业的内蒙古伊泰集团有限公司位居全国煤炭企业百强第

21 位、 内蒙古自治区 煤炭企业

50 强之首.公司直属及控股的营运中的机械化煤矿共

12 座,年生产能力为 5,000 万吨;

现有控股并投入运营的铁路主要有

3 条:准东铁路(191.79 公里) 、呼准铁路(179.65 公里) 、酸 刺沟煤矿铁路专用线(26.85 公里) .同时,公司还参股准朔铁路(占股 18.96%) 、新包神铁路(占股15%) 、蒙西至华中铁路(占股 10%) 、蒙冀铁路(占股 9%) 、鄂尔多斯南部铁路(占股 10%) . 此外, 公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线,辐射周边矿区的

150 公里矿 区公路.多年来,公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入,实现了与国铁的互通.目前, 公司自营铁路设计输送能力达到 2.2 亿吨/年,煤炭集运能力超过了

1 亿吨/年,已建成覆盖公司主 要矿区的完善运输网络,为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件.公司拥有世界领先的煤间接 液化制油技术,并以此为依托在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目.公司现阶段的主要产 品为环保型优质动力煤,主要作为下游火电、建材及化工等行业企业的燃料用煤. 自2012 年下半年以来,受国内经济下行与全国性产能过剩的影响,我国煤炭市场深度调整, 煤价下跌,企业经营困难加剧.行业发展面临着煤炭生产和消费方式粗放、生态环境约束不断强 化、供需失衡等矛盾和问题.但在可以预计的时间内,煤炭作为我国主要能源的地位难以改变. 未来以煤炭深加工和转化为主的清洁高效利用和以一体化经营为导向的产业转型升级将成为行业 的主要发展趋势. 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 2015年2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 总资产 68,168,764,650.26 58,744,078,617.68 16.04 45,484,507,562.23 营业收入 19,565,518,135.34 25,393,604,894.23 -22.95 25,063,549,124.65 归属于上市公司 股东的净利润 90,500,985.99 2,252,636,706.56 -95.98 3,444,628,337.33 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润43,314,430.38 2,291,260,396.92 -98.11 3,506,469,554.17 归属于上市公司 股东的净资产 22,151,422,801.40 22,931,739,830.54 -3.40 21,149,820,566.75 经营活动产生的 现金流量净额 1,835,925,108.21 5,599,622,020.32 -67.21 5,695,869,160.86 期末总股本 3,254,007,000.00 3,254,007,000.00 3,254,007,000.00 基本每股收益( 元/股) 0.03 0.69 -95.65 1.06 稀释每股收益( 元/股) 加权平均净资产 收益率(%) 0.40 10.16 -9.76 16.87 四2015 年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 4,362,759,226.28 4,840,250,640.79 4,645,741,215.96 5,716,767,052.31 归属于上市公司股东 的净利润 223,924,899.55 -48,377,178.68 220,299,510.56 -305,346,245.44 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 158,718,891.50 -70,627,014.63 209,900,140.88 -254,677,587.37 经营活动产生的现金 流量净额 191,465,078.65 1,243,758,072.08 563,433,533.09 -162,731,575.61 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 81,500 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 82,414 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量内蒙古伊泰集团有 限公司

0 1,600,000,000 49.17 1,600,000,000 无 境内 非国 有法 人HKSCC NOMINEESLIMITED -8,700 325,911,700 10.01

0 未知 境外 法人 伊泰(集团)香港 有限公司

0 312,000,000 9.59

0 无 境外 法人 FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

5496 0 74,061,448 2.28

0 未知 境外 法人 招商证券香港有限 公司 5,682,815 22,108,500 0.68

0 未知 境外 法人 JPMCB / STICHTING PENSINENFONDS ABP 2,800,800 18,078,093 0.56

0 未知 境外 法人 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND -1,756,800 17,353,698 0.53

0 未知 境外 法人 TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC 11,326,693 17,230,037 0.53

0 未知 境外 法人 CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 9,180,663 11,103,563 0.34

0 未知 境外 法人 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD 10,030,359 10,030,359 0.31

0 未知 境外 法人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,130,000 9,883,894 0.30

0 未知 境外 法人 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中伊泰 (集团) 香港有限公司是境内法人股股 东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司, 公司未知其他外资 股股东是否存在关联关系和一致行动人关系. 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 单位:股 截止报告期末优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 (户) 前10 名优先股股东持股情况 股东名称 股东 性质 报告期内 股份增减 变动 持股比 例(%) 持股 数量 所持股 份类别 质押或冻结情况 股份状 态 数量 前十名优先股股东之间,上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关系 或属于一致行动人情况说明 六 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

2015 年,一方面,受国家宏观经济增速放缓、结构转型影响,用煤行业耗煤大幅减少;

另一 方面,国内新增产能集中释放,产量大幅超前,同时进口煤依然保持较大规模,使得煤炭供过于 求的局面没有改变,致使煤炭市场严重下滑,价格大幅下跌,行业效益持续下降. 面对前所未有的困难和挑战,公司全体员工在董事会和管理层的领导下,积极应对煤炭市场 低迷带来的不利影响.在确保安全生产的前提下,科学统筹,合理安排煤炭产、运、销工作,进 一步夯实煤制油示范成果,稳步推进项目审批与建设,各项事业实现了平稳有序发展.公司总资 产达到

682 亿元,全年实现营业收入

196 亿元,归属于母公司所有者的净利润 0.91 亿元.

1、煤炭板块 报告期内,面对煤炭市场下行、煤炭资源储量递减、地质条件日趋复杂等多种挑战,公司在 确保安全生产的前提下,累计生产商品煤 3,434 万吨,销售煤炭 5,982 万吨. (1)煤炭生产 一方面以降本增效为目的,加强运营成本管控,推动煤矿精细化管理,形成全面预算目标与 内部核算以及过程控制的有机融合;

另一方面,通过加强井下生产环节和煤炭洗选环节的煤质管 理,制订仓储精细化管理改进方案实现提质增效. (2)煤炭运销

2015 年,在维护好现有市场的基础上,通过增设销售公司、跨销售区域开展业务等方式,不 断优化和拓展区内外市场,共新增

50 多家客户,进一步提高了市场占有率.采取量价联动的机制 进行促销,最大限度增加高效益煤种销量,以及调配 特殊煤种 满足客户的个性化需求,适时调 整销售策略,增加煤炭销量. 在降本增效方面,积极争取到港最佳路线,节约物流成本,形成了以 太原局调运为主,呼 和局调运为辅 的外运模式.同时,创立汽运招标新模式,大大降低了汽运成本.

2、铁路板块

2015 年, 公司加大与各铁路局的协调力度, 积极争取运量. 及时关注市场并形成动态数据库, 制定站台费、运费阶梯价格方案,适时调整运费吸引客户.同时,多措并举开展全员物流营销, 积极挖掘区内电厂潜在需求,提升散户进线发运量,并开拓了东北市场.此外,通过推进设备改 造,强化储装管理,加强信息化建设,进行内部市场化改革等,提高了整体运营效率.报告期内, 准东铁路发运煤炭 5,519 万吨,呼准铁路发运煤炭 2,833 万吨.

3、煤化工板块 (1)16 万吨/年煤制油示范项目 报告期内,煤制油公司提高设备管理水平,完善计划检修工作,保障了装置长周期安全稳定 运行,全年产量 20.2 万吨,创投产以来最高纪录.同时,通过积极开展技术攻关、进行技术专利 申报,报告期内共有

10 件实用新型专利和

4 件发明专利获得国家知识产权局授权.此外, 《煤基 费托合成液体蜡》国家标准获得国家质检总局、国家标准委审批通过,在提升煤制油公司行业地 位的同时,为公司煤制油产业的市场准入提供了战略储备. (2)油品销售 石油化工公司已逐步形成以内蒙、京津冀等华北市场为主,华东、华中、西南市场为辅的销 售布局.在鄂尔多斯、包头、呼市、北京、上海等地区形成稳定的成品油销售渠道,在天津、河南、河北、四川、山东等地形成稳定的化工品销售渠道.通过加大市场拓展力度,稳步推进清洁 油品推广工作,有序开展物流及仓储建设等各项举措,全年累计销售各类产品 20.41 万吨. (3)项目建设 杭锦旗

120 万吨/年精细化学品项目累计完成投资

129 亿元,完成投资计划的 68%.装置区工 程有序进行,供水工程、土建工程、设备安装基本完成,同时,塔锦二级公路正式通车.各项工 作顺利推进,预计

2016 年11 月30 日建成投产.

4、安全、环保工作

2015 年,公司继续完善安全生产保障体系,加大安全生产投入,加强质量管理,煤炭生产百 万吨死亡率为零,铁路运输、煤化工等各板块均未发生人员重伤以上或大型设备损害等事故,顺 利实现安全生产目标. 报告期内,公司不断加大内部环境监管力度,扎实推进节能减排工作,超额完成了 十二五 减排任务,本年度未发生环境污染事故.同时,积极加强环保基础性工作,加大生态建设力度. 圆满完成了百万亩碳汇林工程,总造林面积

34 万亩,防风固沙控制面积

77 万亩,为地方生态环 境改善做出了重大贡献.

(二)报告期内主要经营情况

1、 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 19,565,518,135.34 25,393,604,894.23 -22.95% 营业成本 15,234,795,240.51 17,750,560,083.14 -14.17% 销售费用 1,027,841,949.08 1,379,267,126.27 -25.48% 管理费用 1,600,868,776.24 1,643,013,558.05 -2.57% 财务费用 827,184,260.34 678,959,342.79 21.83% 经营活动产生的现金流量净额 1,835,925,108.21 5,599,622,020.32 -67.21% 投资活动产生的现金流量净额 -6,694,202,676.37 -9,901,330,520.97 32.39% 筹资活动产生的现金流量净额 4,804,190,028.44 7,452,708,901.63 -35.54% 研发支出 103,152,350.32 115,543,691.38 -10.72% (1). 收入和成本分析 ① 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业........