PDF《Session 1 - Speaker 1 Alan Clark.pptx》

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1 ? 2016年全球原镁供需分析 ? 思迈集团,CM ?Group ? ? ? CM ?镁团队成员 李立平 John ?Grand?eld ? 孙思佳 王成远 ? ? ? 国际镁业协会年会 2017年5?月22?日 ? 新加坡 ? Source: ?AUTO ?MODEL ? 13-?Jun-?17 ?

2 ? CM研究分析始终同步全球镁行业发展 ….

? CM是一家独立的私营咨询公司,专注于全球有色金属市场的研究,研究范围包括铝、锌、铜、钼、钨、镍、镁、锰和矿砂. ? CM在2016年对全球镁行业进行了全面分析评估,涵盖2016-?2026年的市场供需情况、价格预测、成本分析、技术进步、下游 汽车行业的情况和新兴市场等. ? ?CM将在今年下半年发布 2017全球镁行业报告 ,将包括对镁在下游汽车行业应用情况的全面评估. ? 13-?Jun-?17 ?

3 ? 演讲稿结构

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02 ? 核心观点 镁行业前景预测 镁市场价格分析 ? 中国原镁生产情况 全球原镁供需情况 13-?Jun-?17 ?

4 ? 全球镁市场 ?C 数据来源 ? ?? CM通过多种渠道搜集并整理全球镁市场数据 ? C? 十五年来,CM一直致力于搜集并整理全球镁行业数据 ? C? ?CM持续更新并定期审核自有的镁数据库 ? C? ?CM采用'

自下而上'

的方法搜集数据并与来自其他渠道的数据进行比较 ? ?? 行业数据往往因来源不同而存在差异.除了自己采集的数据外,CM也采用以下渠道的数 据: ? C? 中国有色金属协会 ? C? 中国镁业协会 ? ?? 目前不存在完全相同的数据库 ? 本演讲稿的分析基础是CM搜集的数据 ? 13-?Jun-?17 ?

5 ? 核心观点 ? ?? 2016年全球原镁消费量同比增长2%达84.3万吨,其中,铝合金用镁增长3%,镁合金铸件基本持平,金属还原用镁 增长14% ? ?? 2016年全球原镁供给量同比增长4%达87.8万吨 ? ?? 2016年全球原镁供给量(除中国以外)为13.5万吨,比2015年减少1万吨,主要因为以色列死海镁业公司减产,以 及巴西和美国需求量降低 ? ?? 中国原镁供给量为74.3万吨,占全球的85%,略高于2015年的83% ? ?? 印度一5万吨/年的新项目 (Tremag ?Alloys ?Private ?Ltd) ?现已获批,预计项目一期将于2018年11月投产 ? ?? 陕西省依然是中国原镁生产第一大省,2016年原镁产量由2015年的41.5万吨小幅增长到43.1万吨 ? ?? 2016年中国原镁有效产能利用率为59%,略高于2015年的58% ? ?? 2016年中国国内原镁消费量为35.2万吨(约占国内供给量的47%),同比增长13% ? ?? 钛产业的复苏和结构材料轻量化的趋势刺激了中国的镁消费,然而,由于陕西省的原镁产业以生产兰炭的尾气为燃 料,兰炭市场的低迷导致原镁厂家生产成本上升 ? ?? 2016年中国净出口镁41.2万吨,同比增长4%(2015年为39.7万吨) ? ?? 2016年1至11月,中国原镁最高离岸价格上涨到2,575美元/吨,主要原因是市场需求旺盛以及生产成本的快速上涨 ? 13-?Jun-?17 ?

6 ? 原镁价格结束持续2年的下滑,2016年迎来反弹 ? 数据来源: ?Metal ?Pages ? 去库存 ? 原镁离岸价格 美元 / 吨 ?需求增强 ? ?? 2016年,中国国内需求的增加和生产成本 的增长(原材料和煤炭价格大幅上涨), 导致了中国镁价的快速上涨.国际镁价也 随之上升. ?? 镁生产商继续开工,即使库存增多也不愿 亏本销售.一些高成本厂家迫于成本压力 而停产.2016年随着需求的上涨国内镁价 开始在波动中逐渐回升 ?? 2016年12月一些镁厂迫于不断上升的库存 压力不得不对外销售,导致价格在2017年 一季度急剧下跌 ?? 随着库存逐渐出清而需求仍然强劲,镁价 在近期开始反弹 ?? 大宗商品价格触底 ?? 许多原镁厂家亏损 ? 6/13/17 ?

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7 ? 2016年中国各行业产能利用率情况 ? 数据来源: ?CM ? ?? 尽管中国决心减少工业产能过剩,采取强硬措施消除钢铁和煤炭行业的过剩产能,但很多其他行业的产能利用率 水平依旧很低 ?? 2016年,CM估计中国镁产业有效产能利用率为59% ? 产能利用率 ? 海绵钛 ? 钛白粉 ? 精炼铜 ? 粗钢 ? 氧化铝 ? 电解铝 ? 水泥 ? 锰合金 ? 原镁 ? 镍铁 ? 仲钨酸铵 ? 0% ? 50% ? 100% ? 13-?Jun-?17 ? 29-?M ar-?17 ?

8 ? 演讲稿结构 ?

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02 ? 核心观点 镁行业前景预测 镁市场价格分析 ? 中国原镁生产情况 全球原镁供需情况 13-?Jun-?17 ? 29-?M ar-?17 ?

9 ? 全球原镁生产情况(万吨) ? 数据来源: ?CM ? ?? 2016年全球原镁产量约为87.8万吨,这比2015年(产量84.5万吨)增长了4%左右 ?? 2016年中国原镁产量约为74.3万吨,占全球总产量的85% ?? 其他国家情况 C 美国占比8%,以色列占比3%,俄罗斯占比2%,其他国家占比2% ?? 2006-2016期间,年均复合增长率为4.9%

1996 2001 52%

2006 68% 22%

2011 81%

2016 85% 87.8 75.2 54.3 42.6 34.0 俄罗斯 2% ? ? 美国8% ? ?以色列3% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 巴 ?西 1% ? ? 其他1% ? ? 中国 ?85% ? 中国占比 全球原镁产量 ? 13-?Jun-?17 ? 29-?M ar-?17 ?

10 ? 2000年C ?2016年全球原镁供需平衡分析(万吨) ? 数据来源: ?CM ? 2016年全球原镁供给过剩约3.5万吨(4%),过剩量较2015年多但比之前5年少 ? 13-?Jun-?17 ? 29-?M ar-?17 ?

11 ? 全球原镁分行业需求量分析 ?C(2000 2016) ? ?? 全球原镁2016年需求量较去年上 涨2%,为84.3万吨 ? ?? 2016年,铝合金和压铸挤压依然 是原镁消费量最大的两个行业, 分别占全球原镁总消费量的37% 和32%(包括汽车行业28%和其 他行业4%) ? 数据来源: ?CM ?

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2015 ? 2016e ? 全球需求量 (万吨/年) 全球供应量 ? 其他 ? 铝合金添加 ? 炼钢脱硫 ? 铸件、压铸件C ?汽车行业 ? 铸件、压铸件 其他 ? 金属还原 ?

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12 ? 全球原镁分行业消费量分析 C ?2016 ? ? 汽车零件 ? 3C ?产品 航空航天 ? 航空航天 ? 汽车零件 ? 铝压铸型材 ? 粗钢 ? 海绵钛 ? 球团 ? 空气电池 ? 数据来源: ?CM ? 炼钢脱硫 15% 金属还原 10% 其他 6% 铝合金添加 37% 铸件、 压铸件 32% 84.3 万吨 ? 6/13/17 ?

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2015 2016中国原镁分行业消耗量情况分析 ? 数据来源: ?CM ? ?? 2016年中国原镁消费量约为35.2万吨,比2015 年增长了13% ?? 铝合金行业消费量大幅度增长9.7% ?? 在结构材料轻量化的趋势下,镁合金零件在运 输、3C产品、航空航天等领域的应用增加, 2016年,原镁在压铸挤压件行业的消费量达到 10.4万吨,同比增长16% ?? 2016年海绵钛行业复苏,产量同比上涨39%, 根据报道,市场至今仍供不应求.原镁在金属 还原行业的消费量达到5.95万吨 ?? 镁锭在钢铁行业的消费量基本持平 13-?Jun-?17 ? 29-?M ar-?17 ?

14 ? 镁C ?未来的轻质结构材料 ? 数据来源: ?CM, 工信部 ? 主要国家和地区燃油消耗量标准对比

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2010 ?

2015 ?

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2025 ? 燃油消耗量,升/百公里 中国 ? 美国 ? 欧盟 ? ?日本 ? ?? 镁合金是得到广泛认可的环保型轻质结构材料 ?? 为应对日益严格的排放标准和全球气候变暖政策, 世界各主要国家和地区相继完成了对2020年甚至 更长远的乘用车燃料消耗量标准法规制定,对汽 车的排放标准提出了更高的要求 ?? 2012年中国政府制定了在2020年乘用车实现百公 里平均油耗5升的目标 ?? 今后几年开发轻质合金结构材的势头良好,机会 众多 13-?Jun-?17 ? 支持镁合金组件的工 业设计、制造与应用. 到2020年,镁合金 在交通运输领域扩大 应用15万吨 ? 大力发展大卷重高精 度宽幅镁合金带材制 造技术 ? 金属(铝、镁等)空 气电池空气电极材料 作为有色金属新能源 材料发展重点 ? 支持发展镁基储氢材 料等其他金属功能材 料 ? 严格控制新建镁冶炼 项目和产能扩张,推 动镁冶炼节能减排技 术,提出降低镁冶炼 综合能耗的目标 29-?M ar-?17 ?

15 ? 中国 十三五 期间镁行业相关政策 ? 指标 ? 2015年实际 ?2020年目标 ? 硅热法 (千克标 煤/吨) ? 4,500 ? 3,500 ? 电解法 (千瓦时 /吨) ? 18,000 ? 16,000 ? 数据来源: ?CM, ?工信部 ? 2016年10月,工信部公布 十三五 期间有色金属行业发展规划(2016-?2020),提出重点发展高性能的 轻合金材料. ? 13-?Jun-?17 ? 29-?M ar-?17 ?

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02 ? 核心观点 镁行业前景预测 镁市场价格分析 ? 中国原镁生产情况 全球原镁供需情况 13-?Jun-?17 ? 29-?M ar-?17 ?

17 ? 中国原镁分省份生产情况 C ?2016(万吨) 数据来源: ?CM ? ?? 2016年中国原镁总产量约为74.3万吨 ? ?? 由于市场需求旺盛,镁行业整体好转.得益于较低的生产成本和一体化生产的优势,陕西继续保持在原镁生产领 域的龙头地位 ? ?? 山西是第二大原镁生产地,2016年的产量小幅上升达到了19.4万吨 ? ?? 其他地区如宁夏、新疆和内蒙,由于地区煤炭价格较低,企业拥有一定的利润空间,产量上升,一些企业重新开 启之前闲置的产能 陕西 15% ? 山西65% 其他20% 陕西 58% ? 山西 26% 其他16%

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2006 ? 36.8 ? 60.7 ? 74.3 ? 陕西 46% ? 山西 41% ? 其他 13% 13-?Jun-?17 ? 29-?M ar-?17 ?

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2016 变化中的一年,但改善不明显 ? ?........