PDF《“十三五”期间的经济发展与煤炭总量控制》

1 十三五 期间的经济发展与煤炭总量控制 赵昌文 十三五期间是我国经济发展进入新常态以后的第一个五年, 也是经济发展内外部条件显著变化的五年.

我们认为,在经济社 会方面有五个大的转型,而这些转型都有利于能源消费总量的控 制.

一、 经济新常态下有利于缓解能源需求快速增长的五大转型

1、服务业比重持续提高,产业结构持续优化 与其他国家相比,中国二产比重一直很高,1978 年时达到 48%,接近 50%,一直到

2011 年一直都维持在 42-47%之间的高水 平.这也是我国能源消费总量增长很快的重要原因.2012 年,服 务业增加值首次超过工业.十三五期间,二产比重预计会从

2015 年的 42%左右下降到 39%以下,服务业比重会从

2015 年的 49%左右 提高 54%左右,三次产业结构明显优化.由于服务业相对消耗能源 较少,因此,服务业比重提升有利于缓解能源消费增长.

2、 投资比重持续降低,消费比重持续提高 中国的固定资产投资增速一直很高,从1981 年到

2014 年, 中国固定资产投资平均每年名义增长 21.0%,同期 GDP 平均每年名 义增长 15.9%,投资一直快于 GDP 增长,这也是增加能源消费的重 要因素.预计十三五期间这一趋势会有明显扭转,2015 年投资增

2 速大约 10%,2016 年我们预计 7%以下,与GDP 增速大致开始同步. 与此同时,消费在经济增长中的贡献会持续提升.

3、 高耗能工业比重持续下降,工业内部持续转型升级 随着投资增速下降,消费比重提高,特别是服务业比重提高, 将带动重化工产业的需求明显趋缓,特别是不少重要工业品,如 钢铁、水泥等在十三五期间需求将达到峰值,这将使工业内部的 产业结构实现优化.特别是高附加值工业、高加工度工业比重将 明显上升.预计 十三五 期间工业内部高耗能工业比重将下降

3 个百分点以上.

4、 大气污染控制持续深化,绿色发展理念持续加强 近年来,国家大力推动大气污染防治,2013 年开始实行《大 气污染防治行动计划》 ,重要城市都明确了 PM2.5 的控制目标,另 外十三五规划中也进一步明确要推动低碳循环发展,建设清洁低 碳、安全高效的现代能源体系,实施近零碳排放示范工程.节能 低碳的发展道路进一步明确.

5、工业化进程持续推进,城镇化质量持续提升 根据我们的研究,中国自

2012 年左右开始完成工业化中期, 进入工业化后期,我们看到

2012 年也正好是中国经济下台阶的时 期,这是一个巧合,但也有一定的内在联系.十三五期间,按中 央部署,到2020 年要完成工业化,从其他国家的经验看,工业化 后期一般也只需要 8-10 年的时期,因此,整个十三五时期实际上

3 都处于工业化后期的阶段.这一阶段的特征是工业中的主导产业 从重化工业变成了高加工度、高附加值工业,比如装备制造、汽 车这些成为工业的支柱产业. 另外,十三五期间我国的城镇化率将进一步提升,但提升速 度会明显减缓实际城镇化率提升速度会慢于前期,这也有利于缓 解对能源的需求.

二、经济新常态下不利于煤炭总量控制的两大挑战 上述几个方面都是有利于节能的方面,实际上,十三五期间 也有很重要的不利于煤炭总量控制的因素,这就是经济下行带来 的企业效益变差和煤炭产能过剩问题. 十三五期间,中国整体处于经济中高速增长期,从而会对煤炭 行业的效益带来显著的影响.近几年,特别是

2014 和2015 年来 看,经济下行对煤炭消费带来了很严重的影响.突出表现是煤炭 产能过剩和煤价下行.2008 年底秦皇岛港

5500 大卡动力煤的价格 是570 元/吨,2010 年初达到

800 元/吨,2011 年中达到

845 元/ 吨,但现在只有

360 元/吨,而且国内煤价还高于国际煤价,广州 港5500 大卡的煤价,澳州和印尼的都是

410 元/吨,而山西和神 华的分别是

415 元/吨和

430 元/吨. 与此同时,由于天然气价格变化很小,导致天然气等清洁能 源的价格劣势越来越大.例如广州工业用管道燃气的价格

2012 年 初是 2.95 元/立方,现在是 3.72 元/立方,基本呈上升趋势,只 是今年以来降了

8 分钱/立方米.由于煤炭大幅度下降,而天然气 价格基本不变,导致天然气等清洁能源的成本劣势更加显现,不 利于煤炭消费总量的控制.去年以来,出现了不少工业企业从用

4 气改为用煤,就是这种不良效果的体现. 在经济下行时,企业经济效益低迷,企业对能源成本、对煤炭 价格也更加敏感,不利于清洁能源发展. 此外,煤炭行业与许多其他资源和制造业一样,面临着严重 的产能过剩问题,而且短期内化解的难度很大.

三、发展天然气是促进煤炭消费总量控制的重要环节 最近,我们和壳牌联合对天然气发展前景进行了分析,有以 下主要结果: (1)国内天然气供应有很大潜力,天然气进口能力也将大幅 提升,天然气供求关系发生显著变化,未来五到十年天然气供求 总体上将进入宽平衡状态,供应量不再是制约天然气发展的关键 因素. (2)要大力引导和培育天然气消费市场.要提高天然气的竞 争力,一是通过外部成本内部化,将能源使用对环境和健康的影 响反映出来,从而体现出天然气环保的优势;

二是提高天然气的 利用效率.要加强环境监管,替代分散煤炭使用,完善规划和技 术标准,促进交通用气快速发展. (3)加强管网和储气设施的规划建设,实现互联互通和公平 接入.加快基础设施建设,打破储运瓶颈,加强规划,实现互联 互通,引入社会资本,推动投资主体的多元化,通过明确功能定 位和加强监管,实现管输服务和销售业务分离及第三方准入.总之,要通过这些改革,扩大天然气供应,降低天然气成本. (4)加快价格机制和政府管理体制改革,构建现代天然气市 场体系.要推进天然气的市场化定价,加快天然气交易中心建设,

5 加强能源综合管理,建立统

一、独立、专业化的监管体系,深化 天然气领域法律法规体系建设,建立完备的法治体系.总之,要 通过加快改革,推进市场化,加强市场的竞争程度,利用市场促 进降低价格.

四、对 十三五 煤控的关键政策的建议 关键目标在于推动用清洁能源替代分散用煤.目前中国煤炭 大体上一半用于集中发电,这部分的效率较高,污染物控制也较 好(较新的电厂) ,还有一半用于分散使用.这些分散使用的煤炭 利用效率低、污染物排放大,应该是优先控煤的领域. 在分散使用的煤炭中,一半是用于金属冶炼、烧制水泥等必 须使用煤炭的领域,另一半是用于供热以及纺织、陶瓷、玻璃、 造纸等可以替代的领域.从发达国家来看,OECD 国家煤炭用于发 电的比例平均为 78%,美国则超过 90%,分散使用的煤炭很少. 替代分散使用的煤炭,有三条途径:一是对于北方中小城市 的采暖用户以及集中在工业园区的部分工业用户,要通过发展燃 煤热电联产来替代分散使用的燃煤锅炉.二是对于北方大型和特 大型城市的煤炭供暖和分散布局的工业用户,通过天然气或发展 天然气热电联产满足其能源需求.三是对于城乡结合部和农村的 分散采暖和烹饪用煤,除了用 LPG 和LNG 来替代外,利用农村的 废弃物发展生物质天然气也是一条可行的道路. 从政策的角度来看,一个是加强环境监管,提高分散使用煤 炭的使用成本.比如说,建立燃煤锅炉污染减排在线检测系统, 实施监控废气排放系统.二是加大节能改造的力度,提高能源利 用效率,比如说加强建筑节能改造.三是对于新增的锅炉,在东

6 中部空气治理压力大的区域,可以考虑强制使用天然气,不再新 上燃煤锅炉. ........