PDF《通威股份有限公司》

第一节 本次发行概览

一、本次发行履行的相关程序

(一)本次交易方案决策及审批程序 2016年4月15日, 上市公司召开第五届董事会第二十三次会议, 审议通过 《关于的议案》等相关议案. 2016年5月9日,上市公司召开2016年度第二次临时股东大会,审议通过《关于的议案》等相关议案. 2016年8月15日,公司收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施 进一步审查通知》 (商反垄初审函[2016]第229号) ,经初步审查决定,对通威股 份收购合肥通威股权案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中. 2016年9月22日,公司取得中国证监会证监许可[2016]2054号《关于核准通 威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 .

(二)本次发行募集资金及验资情况 截至

2016 年12 月22 日止,配套资金发行对象已将认购资金全额 2,999,999,997.40 元汇入独立财务顾问 (主承销商) 为本次发行开立的专用账户. 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付.

2016 年12 月23 日,独立财务顾问(主承销商)将上述认购款项扣除中信 建投证券收取的承销费后的余额划转至通威股份指定的本次募集资金专户内.

2016 年12 月23 日, 四川华信就募集资金到账事项出具了川华信验 (2016)

134 号《验资报告》 ,确认募集资金到账.根据该验资报告,截至

2016 年12 月23 日止, 通威股份通过向社会非公开发行人民币普通股 (A 股) 498,338,870 股, 募集资金总额 2,999,999,997.40 元, 扣除各项发行费用人民币 21,400,000.00 元(含税),实际募集的资金人民币 2,978,599,997.40 元.加上承销费用和验资费用可抵 扣的增值税进项税 1,211,320.75 元, 募集资金净额为 2,979,811,318.15 元, 其中: 新增注册资本 498,338,870.00 元,增加资本公积人民币 2,481,472,448.15 元.

(三)募集配套资金新增股份登记情况 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于

2016 年12 月28 日出具了 《证 券变更登记证明》 , 公司本次募集配套资金新增发行的 498,338,870 股人民币普通 股(A 股)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手 续.

二、本次发行的基本情况

(一)发行股票种类及面值 本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股) ,每股面值为人 民币 1.00 元.

(二)发行数量 根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A 股)498,338,870 股, 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行.

(三)发行价格 发行人本次非公开发行股票的发行价格为6.02元/股, 不低于第五届董事会第 二十三次会议决议公告日 (2016年4月15日) 前二十个交易日股票交易均价的90% (经公司2015年度利润分配方案实施完毕之后, 本次非公开发行股票发行价格相 应调整为不低于5.40元/股) .

(四)募集资金及发行费用 根据四川华信出具的川华信验(2016)134 号《验资报告》 ,截至

2016 年12 月23 日止,通威股份通过向社会非公开发行人民币普通股(A 股)498,338,870 股,募集资金总额 2,999,999,997.40 元,扣除各项发行费用人民币 21,400,000.00 元(含税),实际募集的资金人民币 2,978,599,997.40 元.加上承销费用和验资费 用可抵扣的增值税进项税 1,211,320.75 元, 募集资金净额为 2,979,811,318.15 元, 其中:新增注册资本 498,338,870.00 元,增加资本公积人民币 2,481,472,448.15 元.