PDF《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 非公开发行股票董事会...》

(三)逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过 30,000 万股人 民币普通股股票的议案》,本议案需提交公司股东大会表决;

1、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行股票的类型和 面值》;

本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股) ,每股面值

1 元.

2、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行股票的发行方 式》;

本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式.

3、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行股票的发行对 象》;

本次发行对象不超过

10 名,包括符合中国证监会规定条件的境内产业投资 者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者以及其他合法投资者等. 关于具体发行对象,公司将在在取得本次发行核准批文后,根据发行对象申 报报价的情况,遵照价格优先、数量优先及时间优先的原则确定.

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4、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行股份的价格及 定价原则》;

本次发行价格按以下原则确定: 发行基准价格不低于本次董事会决议公告日 前二十个交易日公司股票均价的 90%(董事会决议公告日前

20 个交易日股票交易 均价=董事会决议公告日前

20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前

20 个交易日股票交易总量).在董事会决议公告日至本次发行日期间,公司如有派 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行基准价格将做相应 除权除息调整. 董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据实际情况确定 具体发行基准价格.具体发行价格将依照中国证监会发行部于

2007 年9月10 日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》 (证监发行字【2007】302 号)

第二章第九条、第十条的规定执行.

5、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行数量》;

本次发行股票数量不低于 10,000 万股(含10,000 万股)且不超过 30,000 万股(含30,000 万股) .在上述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实 际情况与保荐机构协商确定最终发行数量.

6、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行股份的锁定期 安排》;

本次发行中,特定投资者认购的股份的锁定期将根据中国证监会发行部于

2007 年9月10 日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》 (证监发行字 【2007】302 号)

第二章第九条、第十条的规定执行.

7、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行股票完成后公 司的利润分配方案》;

在本次发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润.

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8、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行股票决议有效 期限》;

董事会提请股东大会同意对本预案决议的有效期为股东大会审议通过之日 起1年.

9、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行股票的募集资 金投向》;

本次发行拟募集不超过

30 亿元人民币资金,按重要程度及先后顺序排列, 用于以下项目: (1)投资 9.8 亿元收购电冶公司的股权 拟投资 9.8 亿元,收购内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司(以下简称 鄂尔 多斯投资公司 ,原鄂尔多斯市东民投资有限公司,2008 年3月5日更名)持有 的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(以下简称 电冶公司 )股权,使公 司持有电冶公司股权比例上升至 70.83%. A、拟投资 5.2 亿元,用于补充公司