PDF《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 非公开发行股票董事会...》

2007 年收购鄂尔多斯投资公司持有电冶 公司 15%股权时占用的流动资金. B、投资 4.6 亿元左右用于收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司 10.83%的剩 余股权,收购股权的定价依据以电冶公司

2007 年末经审计每股净资产. (2)投资 20.2 亿元对鄂尔多斯多晶硅增资扩股 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司(以下简称 鄂尔多斯多晶硅 )的主要 经营范围是多晶硅的生产和销售,公司注册资本为

20000 万元,目前正在实施年 产3000 吨多晶硅项目.本公司、本公司控股子公司电冶公司及鄂尔多斯投资公 司拟向鄂尔多斯多晶硅实施增资扩股,具体为:本公司拟使用本次发行募集资金 20.2 亿元、电冶公司拟使用自有资金 4.5 亿元、鄂尔多斯投资公司(鄂尔多斯 投资公司持有鄂绒集团 99.44%的股权)拟使用本次股权转让收到的价款 4.6 亿 元共同向鄂尔多斯多晶硅实施增资扩股.本项目实施后,鄂尔多斯多晶硅的注册 资本将增加到 31.3 亿元,本公司直接控股比例为 64.54%,间接持股为 14.38%, 合计持有 78.92%.

6 若实际募集资金若不足以完成上述项目的投入,缺口部分有公司自筹;

若 实际募集资金超过上述项目需求,则超出部分全部用于补充公司流动资金.

10、 以5票同意、

0 票反对、

0 票弃权, 一致通过 《本次发行构成关联交易》 ;

在电冶公司股权收购项目中, 电冶公司股权的出让方――鄂尔多斯投资公司 为公司法人实际控制人,因此,收购电冶公司的股权构成关联交易. 在对鄂尔多斯多晶硅增资扩股时, 因该公司原有股东为本公司控股股东及法 人实际控制人,因此增资扩股事宜构成关联交易.

11、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《本次发行不会导致公司 控制权发生变化》;

本次发行前后内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称 鄂绒集 团 )持股数量和持股比例模拟计算如下表: 发行前 发行后 发行数量 (万股) 鄂绒集团 持股数(万股) 鄂绒集团 持股比例 鄂绒集团 持股数(万股) 鄂绒集团 持股比例 10,000 37.10% 20,000 34.09% 30,000 42,000 40.70%

42000 31.53% 根据上表及公司

2007 年年度报告披露信息,公司第二大股东持有 1,266.69 万股股份、第三大股东持有

600 万股股份,因此不存在其他股东通过认购本次发 行的股份而成为公司第一大股东的可能性. 因此,本次发行完成后,不会导致........