PDF《上海市锦天城律师事务所》

12 号- 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 《公司章程》 指 《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》 募投项目 指 募集资金投资项目 A 股指每股面值 1.00 元的人民币普通股 元指人民币元 报告期 指2008 年、2009 年、2010 年及

2011 年1-6 月 律师工作报告 上海市锦天城律师事务所 3-3-2-8

一、发行人本次公开发行股票并上市的批准与授权

(一)发行人本次公开发行股票并上市的批准程序及内容

1、2010 年7月16 日,发行人召开第一届第四次董事会会议,会议应到董 事8名,实到董事

8 名.全体董事一致审议通过了《向社会公开发行股票并申请 在创业板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案》、 《关于募集资金投资项 目可行性方案的议案》、《关于公司章程草案(上市用)的议案》、《公司本次 发行完成前滚存利润(或损失)分配(或负担)的议案》 、 《关于召开

2010 年第 三次临时股东大会的议案》等议案.

2、2010 年8月1日,发行人召开了

2010 年第三次临时股东大会,出席会 议股东及股东代表

16 人,代表股份

7500 万股,占公司总股本的 100%.该次股 东大会审议并通过了以下决议: (1)审议通过了《向社会公开发行股票并申请在创业板上市及授权董事会 处理本次上市事宜的议案》 ,具体内容如下: ①本次发行股票的种类:中国境内上市人民币普通股(A 股);

②本次发行股票的每股面值:人民币 1.00 元;

③本次发行股票的数量:2500 万股;

④发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的创业板市场投 资者;

⑤本发行股票的拟上市地:深圳证券交易所创业板. ⑥本次发行定价方式:本次发行定价采用询价方式,最终发行价在向询价对 象询价基础上,由发行人和保荐机构(主承销商)协商确定;

⑦本次股票发行的发行方式: 采用网下向询价对象累计投标询价与网上资金 申购定价发行相结合的方式,以及中国证监会规定的其他方式;

⑧决议有效期:本次申请公开发行的决议自股东大会通过之日起两年内有 效;

律师工作报告 上海市锦天城律师事务所 3-3-2-9 ⑨提请股东大会授权董事会全权办理本次发行申报事宜,具体包括: a. 全权办理本次发行申报事项;

b. 根据具体情况制定和实施本次公开发行 的具体方案,其中包括发行数量、询价区间、发行价格以及与发行定价方式有关 的其他事项;

c. 签署本次发行过程中的重大合同;

d. 根据有关主管部门要求和 证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行 调整;

e. 根据本次实际发行结果,修改《公司章程》相应条款及........