PDF《德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市》

德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 国海证券股份有限公司 关于 四川德恩精工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (广西壮族自治区桂林市辅星路

13 号) 德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 3-1-1-2 关于四川德恩精工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 中国证券监督管理委员会: 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称 德恩精工 、 发行人 或 公司 )拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市(以下简称 本次证券发行 或 本次发行 ) ,并已聘请国海证券股份有限公司(以下简称 国海证券 )作 为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人 (以下简称 保荐机构 或 本 机构 ) .

国海证券及其保荐代表人根据《公司法》 、 《证券法》 、 《首次公开发行股票并 在创业板上市管理办法》 (以下简称 《管理办法》 ) 、 《证券发行上市保荐业务管 理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )的 有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书, 并保证本发行保荐书的真实性、 准确性、 完整性. (本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《四川德恩精工科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿) 》中相同的含 义) 德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 3-1-1-3

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构指定相关人员基本情况

(一)保荐机构名称 国海证券股份有限公司

(二)具体负责本次推荐的保荐代表人 国海证券指派吴晓明先生、 尹国平先生担任四川德恩精工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人. 吴晓明先生,国海证券股份有限公司权益业务总部总经理,保荐代表人,管 理学硕士.2001 年开始从事投资银行工作,先后担任西南证券深圳投行部项目 经理、长江证券深圳投行部高级经理、太平洋证券深圳投行部总经理,国海证券 投行六部总经理,作为主要人员参与完成了宋城演艺发展股份有限公司改制重 组、深圳华侨城股份有限公司可转债、湖南湘邮科技股份有限公司 IPO、福建七 匹狼实业股份有限公司 IPO、安徽盛运环保(集团)股份有限公司 IPO、浙江富 春江环保热电股份有限公司 IPO、重庆宗申动力机械股份有限公司收购成都联谊 重大资产重组等项目,并作为主要负责人参与了云南楚雄市政债券、江西景德镇 市政债券、山西临汾市政债券等项目,曾担任浙江众合科技(股票代码:000925) 非公开发行股票项目协办人、雪浪环境(股票代码:300385)IPO 保荐代表人、富 春环保(股票代码:002479)2014 年非公开发行项目保荐代表人、盛运环保(股 票代码:300090)2015 年非公开发行项目保荐代表人、雪浪环境(股票代码: 300385)2017 年非公开发行股票项目保荐代表人. 尹国平先生,国海证券股份有限公司权益业务总部节能环保部总经理,保荐 代表人,注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师资格.曾先后任职 于深圳南方民和会计师事务所、 深圳天健信德会计师事务所和太平洋证券股份有 限公司.2007 年开始从事投资银行工作,先后作为主要成员曾参与完成多家股 份公司的改制辅导工作和山西临汾市政债券、江西景德镇市政债券等城投债项 目,曾担任盛运环保(股票代码:300090)IPO 项目协办人、雪浪环境(股票代 码:300385)IPO 项目保荐代表人、盛运环保(股票代码:300090)2015 年非公 德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 3-1-1-4 开发行项目的保荐代表人、维业股份(股票代码:300621)IPO 项目的保荐代表 人、雪浪环境(股票代码:300385)2017 年非公开发行股票项目保荐代表人.