PDF《中远海运能源运输股份有限公司》

10 - 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、 非公开发行A股股份 经本公司2017年第十次董事会会议、2017年第十二次董事会会议审议通 过,并经公司2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东 大会及2017年第一次H股类别股东大会批准,本公司拟向包括中远海运 集团在内的不超过十名的特定对像非公开发行不超过806,406,572股 (含 806,406,572股) A股股票 (以下简称 「本次非公开发行」 ) ,发行价格不低於 定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%且不低於公司发行 时最近一期经审计的每股净资产,募集资金总额为54亿元 (以中国证券监 督管理委员会最终审批通过的金额为准) ,扣除发行费用后的募集资金净 额将用於以下项目:(1)新购14艘油轮;

(2)购付2艘巴拿马型油轮(7.2万吨 级) . 截至本报告披露日期,本次非公开发行已获国务院国资委批准及获中国证 监会受理,并由香港证监会授予关於本次非公开发行清洗豁免和特别交易 的同意函,本公司已对中国证监会出具的 《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》 (172605号) 进行回复. 本次非公开发行尚需中国证监会核........