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牡丹江市城市投资集团有限公司 募集说明书

0 2016 年第一期牡丹江市城市投资集团有限 公司公司债券募集说明书 发行人: 主承销商: 2016年月牡丹江市城市投资集团有限公司 国开证券有限责任公司 牡丹江市城市投资集团有限公司 募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事 会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司、国开证券有限责任公司对本期 债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《账户及资 金监管协议》、《债权代理协议》等协议的安排. 牡丹江市城市投资集团有限公司 募集说明书

2 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书及其摘要 作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:牡丹江市城市投资集团有限公司.

(二)债券名称:2016年第一期牡丹江市城市投资集团有限公司 公司债券(简称 16牡城投债01 ).

(三)发行总额:人民币9亿元.

(四)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本 金提前偿付条款,债券存续期内的第

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6、7年末,分别按照 债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

(五) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差, 基本利差上限为3.75%. Shibor基准利率为发 行公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算 术平均数(四舍五入保留两位小数).本期债券在存续期内的最终基 本利差和最终票面年利率根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管 部门备案,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息, 不计复利.

(六)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期 内的第

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6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计 牡丹江市城市投资集团有限公司 募集说明书