PDF《牡丹江市城市投资集团有限公司 募集说明书》

7 主承销商:指申万宏源证券有限公司和国开证券有限责任公司. 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 簿记管理人:指申万宏源证券有限公司. 副主承销商:指九州证券有限责任公司. 分销商: 指中信建投证券股份有限公司和华宝证券有限责任公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销组织. 承销协议:指发行人与主承销商为本次发行签订的《牡丹江市城 市投资集团有限公司发行公司债券承销协议》. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《2016年牡丹江市城市投资集团有限公司公司债券承销团协议》. 余额包销:指承销团成员按《2016年牡丹江市城市投资集团有限 公司公司债券承销团协议》所规定的承销义务销售本期债券并承担相 应的发行风险,即在规定的发行期限内,将各自未售出的债券全部买 入. 监管银行/债权代理人:指交通银行股份有限公司牡丹江分行. 账户及资金监管协议: 指牡丹江市城市投资集团有限公司与交通 银行股份有限公司牡丹江分行签署的 《2015年牡丹江市城市投资集团 有限公司公司债券账户及资金监管协议》. 债权代理协议: 指牡丹江市城市投资集团有限公司与交通银行股 份有限公司牡丹江分行签署的《2015年牡丹江市城市投资集团有限公 司公司债券债权代理协议》. 牡丹江市城市投资集团有限公司 募集说明书

8 国家发展和改革委员会: 指中华人民共和国国家发展和改革委员 会. 上证所:指上海证券交易所. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司. 《公司法》 :指中华人民共和国公司法. 《证券法》 :指中华人民共和国证券法. 元:指人民币元. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日). 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日). 牡丹江市城市投资集团有限公司 募集说明书

9 第一条 债券发行依据

一、本期债券已经《国家发展改革委关于黑龙江省牡丹江市城市 投资集团有限公司发行公司债券核准的批复》 (发改企业债券[2016]69 号)文件批准公开发行.

二、本期债券业经牡丹江市国有资产监督管理办公室《关于同意 牡丹江市城市投资集团有限公司公开发行公司债券的批复》 (牡国资 办产权[2015]24号)批准.

三、本期债券业经发行人股东牡丹江市国有资产投资控股有限公 司《关于同意牡丹江市城市投资集团有限公司公开发行公司债券的决 定》 (牡国投[2015]17号)审议批准.

四、本期债券业经发行人董事会《牡丹江市城市投资集团有限公 司董事会会议决议》表决通过. 牡丹江市城市投资集团有限公司 募集说明书

10 第二条 本期债券发行的有关机构