PDF《MAN KING HOLDINGS LIMITED 万景控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布( 「补充公布」 )全部或任何部分 内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

MAN KING HOLDINGS LIMITED 万景控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2193) 须予披露交易 股份认购 补充资料 及 认购事项完成 兹提述该公布,而本公司欣然提供有关认购事项的补充资料及公布认购事项已於二零一九年 二月二十日完成. 兹提述该公布,而本公司欣然提供有关认购事项的补充资料及通知完成已於二零一九年二月 二十日作实.除本补充公布另有界定者外,本补充公布所用词汇与该公布所界定者具有相同 涵义. 认购协议的主要条款 代价基准 诚如该公布所载,认购股份的认购价为9,552,000美元,乃由本公司、目标公司及目标公司现 有股东经考虑目标公司於二零一八年十二月三十一日的 (a)资产价值;

(b)资本承担及 (c)目标 集团业务发展的预期未来资本需求后公平磋商厘定. (a) 目标集团的资产价值 於二零一八年十二月三十一日,目标集团的重大资产包括 (i)超级巴拿马型船舶;

(ii)目标集 团根挛 (b)项所载若干业务合约权利;

(iii)检查乾散货转运系统设计及新柴油发电机的预 付款项,总资产价值约为21,343,000美元.

2 (b) 目标集团的资本承担 诚如该公布「有关目标集团的资料―目标集团财务资料」一节所披露,目标集团截至二零一 八年十二月三十一日的资本承担约为5,825,000.美元.资本承担的上述金额包括以下业务合 约: 概约金额 (以美元计) (i) 若干驳船建造合约 4,998,000 (ii) 柴油发电机购买合约 535,000 (iii) 将目标集团拥有的船舶改造为转运船舶以符合服务合约规定的 若干设计顾问合约 292,000 总计 5,825,000 截至二零一九年二月二十日,尚未偿还的资本承担约为5,700,000美元. (c) 预期未来资本需求 就预期未来资本需求而言,预计根勘昙诺淖罴压兰,目标集团将须就其业务发展进行 以下各项: 概约金额 (以美元计) (i) 购置机器及设备(例如:绳索抓斗吊机)及海事工程船机(例如:拖船) 14,916,000 (ii) 乾散货转运系统 4,202,000 (iii) 购置其他机器及设备(例如:前装载机、挖掘机、浮动充气式 船用护舷) 770,000 总计 19,888,000 认购股份的认购价指目标集团於二零一八年十二月三十一日的资产价值、资本承担以及未来 资本需求总额的分配比例. 支付余额及计划收购 诚如本公告所述,认购事项所得款项拟用於收购目标集团业务所须的若干机器及设备以及改 装船舶工作( 「计划收购事项」 ) .就此而言,认购协议各订约方已同意,及亦於该公告载 述,本公司将全权酌情(但无责任)动用全部或部分现金结余以清偿本公司所进行的计划认 购事项的任何部分款项. 竟静t解,作为计划收购的一部分,目标集团拟於截至二零一九年三月三十一日及二零 二零年三月三十一日止财政年度收购若干前装载机、挖掘机、浮动充气式船用护舷及发电机 配电板,总估计金额约为 786,000 美元.

3 本公司现仍在考虑是否通过促成计划收购事项的方式清偿全部或部分结余.本公司并无责任 必须促成,惟倘其选择如此行事,本集团将协助目标集团识别及选定在特徵、型号及规格方 面对目标集团业务而言最理想的合适类型的机器及设备;