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1 中国国际金融股份有限公司 关于华润万东医疗装备股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司(以下简称 中金公司 或 保荐机构 )作为华润万东 医疗装备股份有限公司(简称 万东医疗 、 公司 或 上市公司 )以非公开发行方式 向吴光明、云锋新创、盛宇投资、朱雀投资、西藏瑞华、宋文雷和员工持股计划发行股 票的保荐机构,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海 证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 (以下简称 《股票上市规则》 ) 、 《上市公司监 管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等有关规定,就公司

2016 年1月21 日至

2016 年12 月31 日募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]3132 号) ,公司非公开发行股票 24,985,803 股(每股面值

1 元) ,发行 价格为 35.

22 元/股, 募集资金总额为 879,999,981.66 元, 扣除承销商发行费用 10,800,000.00 元,募集资金总额为 869,199,981.66 元,扣除与发行有关的其他发行费用人民币 1,837,456.87 元后, 实际募集资金净额为人民币 867,362,524.79 元. 上述募集资金已于

2016 年1月15 日存入公司设立的募集资金专项账户.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对 公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了信会师报师字 [2016]第110043 号《验资报告》 . 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下投资项目:

1、高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目;

2、医学影像云平台项目;

3、营销服务体系建 设项目;

4、偿还银行贷款项目;

5、补充流动资金项目. 截至

2016 年12 月31 日,公司募集资金使用情况及余额如下: 单位:元 项目 金额 募集资金总额 869,199,981.66

2 减:2016 年募集资金使用金额 736,635,481.37 其中:以募集资金购买银行理财产品 135,000,000.00 以募集资金补充流动资金 192,652,524.79 以募集资金偿还银行贷款 219,500,000.00 以募集资金暂时补充流动资金 2,000,000.00 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 62,711,366.21 以银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目并以募集资金等额置 换58,795,438.67 以募集资金直接投入募投项目资金 64,138,694.83 支付与发行有关的其他发行费用 1,837,456.87 加:利息收入扣减手续费等净额 2,433,164.16 理财产品投资收益 6,516,671.24 等于:募集资金账户余额 141,514,335.69

二、募集资金管理情况

1、 《募集资金管理和使用办法》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用,保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法 权益,公司根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《关于进一步规范上市公 司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及《华润 万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称 《管理办法》 )的规定和要 求,对募集资金采用专户存储制度,履行募集资金使用分级审批手续,对募集资金的管 理和使用进行监督,保证专款专用. 经核查,自募集资金到位以来,万东医疗一直严格按照有关法律、法规及《管理办 法》的规定存放、使用、管理募集资金.