PDF《山西潞安矿业（集团）有限责任公司》

山西潞安矿业(集团)有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 本次超短期融资券注册金额:120 亿元 本期超短期融资券发行金额:20亿元 本期超短期融资券发行期限:270天 本期超短期融资券担保情况:无担保 信用评级机构:联合资信评估有限公司 企业主体信用等级:AAA 本期超短期融资券信用评级:无评级 发行人:山西潞安矿业(集团)有限责任公司 主承销商及簿记管理人:中国建设银行股份有限公司 联席主承销商:交通银行股份有限公司 2015年3月2重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断.

投 资者购买本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 本募集说明书属于优化版募集说明书, 投资人可通过发行人在相

3 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息.相关链接详见 第十四 章 备查文件 .

4 目录

第一章 释义

7

一、常用术语释义

7

二、专业名词释义

8

第二章 风险提示及说明

10

一、与本期超短期融资券相关的投资风险

10

二、与本期超短期融资券发行人相关的风险

10

第三章 发行条款

21

一、本期超短期融资券主要发行条款

21

二、发行安排

22

第四章 募集资金运用

25

一、募集资金用途

25

二、发行人承诺

25

三、偿债保障措施及偿债计划

25

第五章 发行人基本情况

29

一、基本信息

29

二、历史沿革

29

三、控股股东和实际控制人

29

四、发行人独立性

30

五、发行人重要权益投资情况

31

六、发行人公司治理及内部管理制度

49

七、发行人人员情况

49 5

八、发行人主营业务情况

50

九、公司在建拟建工程

67

十、发行人战略规划及业务发展目标

72

第六章 发行人近年主要财务状况

73

一、发行人近年财务报告编制及审计情况

73

二、发行人近年主要财务数据

79

三、主要财务数据和指标分析

89

四、发行人付息债务及其偿付情况

111

五、发行人关联交易情况

115

六、重大或有事项或承诺事项

116

七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排

121

八、其他重大事项

122

九、发行人未来直接融资安排