PDF《山西潞安矿业（集团）有限责任公司》

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第七章 企业资信状况

124

一、信用评级情况

124

二、其它资信情况

126

三、其他说明

128

第八章 发行人近一期基本情况

129

一、发行人近一期主营业务情况

129

二、发行人近一期财务数据分析

131

三、发行人近一期重大事项情况

142

四、发行人近一期资信变动情况

142 6

第九章 债务融资工具信用增进

143

第十章 税项

144

一、营业税

144

二、所得税

144

三、印花税

144 第十一章 信息披露安排

146

一、信息披露机制

146

二、信息披露安排

146 第十二章 投资者保护机制

150

一、违约事件

150

二、违约责任

150

三、投资者保护机制

151

四、不可抗力

156

五、弃权

157 第十三章 发行有关机构

158 第十四章 备查文件

162

一、备查文件

162

二、查询地址

163 附录:财务指标计算说明

164 7

第一章 释义 在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义:

一、常用术语释义 发行人/公司/潞安集团 指山西潞安矿业(集团)有限责任公司 非金融企业债务融资工 具(简称 债务融资工 具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证 券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在

270 天内还本付息的债务融资 工具 本期超短期融资券 指山西潞安矿业(集团)有限责任公司

2015 年 度第二期超短期融资券 本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《山西潞安矿业(集团)有限 责任公司

2015 年度第二期超短期融资券发行公 告》 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《山西潞安矿业(集团)有限 责任公司2015年度第二期超短期融资券募集说 明书》 人民银行 指中国人民银行 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 山西省国资委 指山西省人民政府国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间债券市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国建设银行股份有限公司 联席主承销商 指交通银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 承销协议 指发行人与主承销商及联席主承销商签订的《山 西潞安矿业 (集团) 有限责任公司2014年度-2016 年度超短期融资券承销协议》 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商与联席主承销 商按照《非金融企业债务融资工具承销协议》的 规定,在规定的发行期结束时,将未售出的超短

8 期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意 愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期超短期融资券发行期间由中国建设银行 股份有限公司担任 工作日 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日) 近三年及一期 指2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-9 月份 元 如无特别说明,指人民币元