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1 中信证券股份有限公司 关于博通集成电路(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"辅导机构")依据中国证券 监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《博通集成电路(上海)股份 有限公司与中信证券股份有限公司关于博通集成电路(上海)股份有限公司上市辅导 协议》的有关规定进行辅导工作,辅导备案的主要情况如下:

一、 辅导备案内容

(一) 辅导工作小组的组成及辅导人员情况 中信证券委派屠正锋、孙洋、魏忠伟、秦国安、鞠宏程、孙骏、韩非可、董青组 成博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"博通集成"、"公司")辅导工 作小组,开展相关辅导工作.

其中,屠正锋为本次项目工作小组组长,负责协调辅导 过程中的相关事宜.上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能, 具有较强的敬业精神,且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作.

(二) 接受辅导的人员 博通集成全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上(含5%)股份的股东(或 其法定代表人)和实际控制人.

(三) 辅导协议签署 中信证券于

2017 年4月17 日与博通集成签订了《博通集成电路(上海)股份有限 公司与中信证券股份有限公司关于博通集成电路 (上海) 股份有限公司上市辅导协议》 .

二、 辅导对象概况

(一) 基本情况 公司名称: 博通集成电路(上海)股份有限公司 注册资本: 10,403.5150 万元

2 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张东路

1387 号41 幢101(复式) 室2F-3F/102(复式)室 法定代表人: Pengfei Zhang 设立时间:

2004 年12 月1日(2017 年3月20 日整体变更设立股份公司) 经营范围: 集成电路的研发、设计;

软件的设计、开发、制作,销售自产产 品,提供相关技术服务;

集成电路芯片和软件产品的批发、佣金 代理(拍卖除外)、进出口及相关配套售后服务【依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务: 提供无线通讯射频芯片的设计生产和解决方案

(二) 主营业务概况 公司主营业务为各类无线通讯射频芯片的研发与销售.公司凭借世界领先的 RF-CMOS 收发器设计技术和富有创新性的数字信号处理架构,提供无线通讯射频芯 片的设计和解决方案,最终完成高集成度、高性能的芯片产品的研发、生产和销售. 公司已在蓝牙通讯、无线语音、ETC 收费市场等领域达到了业界领先水平,成为国内 外专用对讲机、蓝牙鼠标等芯片的主要供应商之一,形成了较为明显的领先优势. 公司的目前的主要产品包括 FM/AM 调频收发芯片、2.4GHz/5.8GHz 通用无线芯 片、无线语音芯片、蓝牙芯片以及 ETC 射频芯片等五大类.

三、 辅导工作计划

(一) 辅导目的 本次辅导工作的总体目的是:协助、督促博通集成建立健全法人治理结构、内部控 制制度和各项具体管理制度,并使之能够得以有效运行;

进一步完善和增强独立运营 和持续发展能力;

督促全体董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市的有关法律 法规、证券市场规范运作和信息披露要求,树立进入证券市场的诚信意识、法制意识, 具备进入证券市场的基本条件.

(二) 辅导要求