PDF《闻泰科技股份有限公司》

338 亿元(取整).请你公司补充披露:1)各个 GP 转让方的交易作价情况.2)参与本 次交易的 GP 财产份额和相关权益的具体内容.3)对GP 财产份额和相关权益作价的主要依 据及合理性.4)本次交易定价与评估结果存在差异的原因及合理性.请独立财务顾问、律师 和评估师核查并发表明确意见.39 8.申请文件显示,1)本次交易对价 199.25 亿元,其中,现金对价 99.69 亿元.包括以募集配 套资金向境内外 GP 转让方支付 10.83 亿元 (境内外 GP 转让方的现金总对价为 31.18 亿元) , 以募集配套资金向境内 LP 支付 32.54 亿元(境内 LP 的现金总对价为 35.82 亿元、向境外 LP 支付 8.235 亿美元.2)为完成本次交易,上市公司

2019 年及

2020 年因借款合计产生的税后 利息费用为 350,577,231.25 元及 466,255,521.88 元.请你公司:1) 列表补充披露上市公司及其 关联方因本次交易而形成的借款情况,包括但不限于借贷双方、借款时间、金额、利息、偿 付安排、担保措施等.2)结合上市公司偿债能力、筹资能力、利息费用支出、营运资本预算 计划、生产经营计划、利润分配政策等情况,补充披露拟支付现金对价对上市公司后续生产 经营和财务状况的影响.3)结合上市公司境外筹资渠道情况,补充披露上市公司为完成境外 LP 份额收购的具体安排.请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见.48 9.申请文件显示,1)

2017 年2月7日,安世集团以现金 27.6 亿美元收购了恩智浦所持有的安 世半导体 100%的权益,折合人民币 189.3 亿元.同时,安世集团的支付对价中包含

8 亿美元 对外贷款.考虑承担负债的影响,收购完成后安世集团权益对应价值为 19.6 亿美元,折合人 民币 134.4 亿元.2) 根据评估报告,以2018 年12 月31 日为基准曰,选用市场法评估结果作 为评估结论,安世集团 100%股权的评估值为

338 亿元(取整).请你公司,1)结合安世集 团收购安世半导体的背景、收购时期安世半导体的财务状况、对应 EV/EBITDA 情况、收购 后两年的运营情况,补充披露本次作价整体估值相比安世集团收购安世半导体时期增长的主 要依据及合理性.2)补充披露安世集团收购安世半导体时期的

8 亿美元贷款的偿付情况.请 独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见.59 10.申请文件显示,1)上海中闻金泰资产管理有限公司(以下简称上海中闻金泰)已将其持有 合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称合肥中闻金泰)585,000 万元的股权质押给兴业 银行股份有限公司上海分行;

合肥中闻金泰、建广资产、小魅科技已将合肥中闻金泰持有的 合肥广芯全部 LP 财产份额质押给兴业银行股份有限公司上海分行;

合肥广芯已将其持有的合 肥裕芯 145,849.20 万元的股权质押给兴业银行股份有限公司上海分行.2)安世集团、安世半 导体、安世英国、安世德国及安世美胛 《境外银团贷款协议》 项下的保证人,并以安世半导 体、安世英国、安世德国及安世美国的股权提供质押担保.3)上市公司在收购境外 JW CAPITAL 持有的裕成控股股权时拟采用境外银团并购贷款,根据并购贷款的一般要求,贷款 主体可能被要求质押其持有的下属公司或资产.请你公司:1)列表补充披露合肥广芯、合肥 中闻金泰等

12 家标的公司及其下属公司(以下合称标的资产)因担保或质押而形成的全部权 利受限情况,包括但不限于对应债权的期限、金额、实际用途、抵押权人、抵押物、受限期 间、解除条件、解除安排等.2)补充披露贷款协议的主要条款,是否存在对标的资产股........