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6 简称释义元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 所有数值通常保留

2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况,均为四舍五入原因造成. 东兴证券 关于江苏雅克科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易持续督导意见

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一、交易资产的交付或者过户情况

(一)本次交易方案 雅克科技采用发行股份的方式购买沈琦、沈馥、赖明贵、宁波梅山保税港区 灏坤投资管理合伙企业(有限合伙)、农银二号无锡股权投资中心(有限合伙)、 农银国际投资(苏州)有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有 的科美特合计 90%的股权,以及江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、宁波梅山 保税港区毓朗投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州曼F九鼎投资中心(有限合 伙) 、 农银国际投资 (苏州) 有限公司、 农银无锡股权投资基金企业 (有限合伙) 、 苏州夷r投资咨询合伙企业 (普通合伙) 、 苏州新区创新科技投资管理有限公司、 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的江苏先科合计 84.8250%的股 权.

(二)交易资产的交付、过户情况

1、相关资产过户或交付、相关债权债务处理情况 (1)科美特实施情况 科美特依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,

2018 年4月23 日,科美特就本次交易的标的资产过户事宜完成了工商变更登记,于2018 年4月23 日取得了成都市彭州工商局签发的统一社会信用代码为 91510182782691589G 营业执照,完成了科美特 90%股权过户事宜,相关工商变 更登记手续已办理完毕,上市公司持有科美特 90%的股权. 本次交易的标的资产是科美特 90%股权, 科美特仍为存续法人主体, 因此不 涉及相关债权债务处理问题. (2)江苏先科实施情况 江苏先科依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,

2018 年4月20 日,江苏先科就本次交易的标的资产过户事宜完成了工商变更登 东兴证券 关于江苏雅克科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易持续督导意见

8 记, 于2018 年4月20 日取得了宜兴市市场监督管理局签发的统一社会信用代码 为91320282MA1MQ8M451 营业执照, 完成了江苏先科 84.8250%股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕,上市公司持有江苏先科 100%的股权. 本次交易的标的资产是江苏先科 84.8250%股权,江苏先科仍为存续法人主 体,因此不涉及相关债权债务处理问题.

2、交易对价支付情况 根据江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的苏公 W[2018]B050 号《验资报告》,经其审验认为:公司向特定对象沈琦、沈馥、赖明贵、宁波颢 坤、 农银二号、 农银苏州、 产业基金作价出资的股权均已完成工商变更登记手续, 雅克科技已收到该等股权,用于出资的股权价值总金额为人民币 1,323,000,000 元,其中:列入股本人民币 63,823,625 元,资本公积人民币 1,259,176,375 元;

向特定对象华泰瑞联、宁波毓朗、九鼎投资、农银无锡、苏州夷r、创新投资、 产业基金作价出资的股权均已完成工商变更登记手续,雅克科技已收到该等股 权,用于出资的股权价值总金额为人民币 1,144,288,000 元,其中:列入股本人 民币 55,202,273 元,资本公积人民币 1,089,085,727 元.