PDF《大连热电股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的》

3、交易标的股权结构 截至2015年8月31日,体育商城股权结构如下: 单位:万元 股东名称 出资金额 出资比例 大连站前电子城有限公司 9,600 60% 大连市西岗区企业经济发展中心 4,000 25%

3 大连热电股份有限公司 2,400 15%

4、权属状况 公司持有的体育商城的 15%股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限 制转让的情况;

不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况;

不存 在妨碍权属转移的其他情况. 截至目前,有优先受让权的其他股东尚未明确是否放弃优先受让权.

(二)交易标的评估情况 以2015 年8月31 日为评估基准日, 辽宁元正资产评估有限公司 (具有证券、 期货从业资格)分别采用资产基础法、收益法对标的企业进行评估,并出具《大 连热电股份有限公司持有大连体育商城有限公司股权项目评估报告》 (元正评报 字[2015]第241 号) ,具体情况如下:

1、资产基础法评估结论 采用资产基础法对大连体育场商城有限公司的全部资产和负债进行评估得 出评估基准日2015年8月31日的评估结论如下: 资产账面价值11,614.34万元, 评估值 19,561.25 万元,评估增值 7,946.91 万元,增值率 68.42%.负债账面价 值1,183.87 万元,评估值 1,183.87 万元.净资产账面价值 10,430.47 万元,评 估值 18,377.38 万元,评估增值 7,946.91 万元,增值率 76.19%.

2、收益法评估结论 经收益法评估, 大连体育场商城有限公司在评估基准日

2015 年8月31 日的 净资产账面值为 10,430.47 万元,评估后的股东全部权益价值(净资产价值)为10,792.86 万元,评估增值 362.39 万元,增值率 3.47%.

3、评估结果的最终确定 由于宏观经济增速放缓,居民消费动力不足,电子商务发展迅猛,对实体经 济冲击较大, 造成企业生存困难, 收入锐减;

大连市内相类似商铺竞争日益激烈, 竞相出台优惠政策,导致客户严重流失,其未来收益重组很大不确定因素.因此 本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论. 资产评估结果汇总表 评估基准日:2015 年8月31 日 被评估单位:大连体育场商城有限公司 金额单位:人民币万元 项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率% A B C=B-A D=C/A*100 流动资产

1 4,192.00 4,192.00 非流动资产

2 7,422.34 15,369.25 7,946.91 107.07 长期应收款

3 4 长期投资

4 投资性房地产

5 固定资产

6 4,634.38 15,369.25 10,734.87 231.64 其中:建筑物

7 4,274.78 15,058.64 10,783.86 252.27 机器设备

8 359.60 310.61 -48.99 -13.62 在建工程

9 无形资产

10 2,787.96 0.00 -2,787.96 -100.00 其中: 土地使用权

11 2,787.96 0.00 -2,787.96 -100.00 其它资产

12 资产总计

13 11,614.34 19,561.25 7,946.91 68.42 流动负债

14 1,183.87 1,183.87 非流动负债

15 负债总计

16 1,183.87 1,183.87 净资产

17 10,430.47 18,377.38 7,946.91 76.19

四、交易目的及对公司的影响

1、鉴于电子商务对传统销售模式产生冲击,大连市内相类似商铺竞争日益 激烈,体育商城未来收益存在很大不确定因素.清理和处置低效长期股权投资, 有利于集中资源聚焦主业或投向其他优势投资项目, 提升公司资产的整体运营效 率,符合公司的长期发展战略.

2、本次交易如能实施完成,公司将相应确认本次股权溢价转让所产生的投 资收益,对公司业绩具有一定的影响,具体影响金额,需视最终确认的成交价格 而定.