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上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告

1 专项鉴证报告 众会字(2014)第2965 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称 耀皮集团公司 )截至

2013 年12 月31 日止的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 (以下简称 专项报告 ) .

一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的规定编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏是耀皮集团公司管理层的责任.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见.

三、工作概述 我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计凭证、计算, 以及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.

四、鉴证结论 我们认为耀皮集团公司截至

2013 年12 月31 日止的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》的规定,与实际情况相符.

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五、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供耀皮集团公司

2013 年度年报披露之目的使用,未经我所书面同意,不得用 作任何其他目的. 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 戎凯宇 中国注册会计师 杨明中国・上海 二一四年四月十六日

1 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管 指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的规定, 上海耀皮玻璃集团股份 有限公司(以下简称 本公司 )编制的截至

2013 年12 月31 日止的募集资金存放与实际使 用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》 ( 证监许可[2013]

1455 号文)核准,由主承销商海通证券股份有限公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股(A 股)203,665,987 股,发行价格为每股 4.91 元,募集资 金总额为999,999,996.17 元,扣除发行费用21,403,889.55 元后的募集资金净额为978,596,106.62 元, 于2013 年12 月30 日全部到账. 上述募集资金业经上海众华沪银会计师 事务所验证,并于

2013 年12 月30 日出具了沪众会验字(2013)第5736 号验资报告. 根据公司非公开发行股票预案,本公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 募投项目名称 投资总额 募集资金承诺 投资金额 项目备案、核准情况 天津耀皮工程玻璃有限公司三期 工程项目 46,229.70 34,500.00 该项目已经天津市北辰区发 改委津北辰行政许可(2013) 15号文件核准 常熟加工项目 44,365.27 34,500.00 该项目已经常熟市发改委常 发改(2013)211号文件核准 常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目 9,347.00 6,000.00 该项目已经常熟市经济和信 息化委员会常经信投资(2012)21号文件核准 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 - 合计124,941.97 100,000.00 截止