PDF《中信证券股份有限公司 关于》

1 证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2019-011 中信证券股份有限公司 关于 中国水务投资有限公司要约收购 钱江水利开发股份有限公司 之2018 年度持续督导意见 财务顾问

2019 年4月2释义本持续督导意见中,除非另有所指,下列词语具有以下含义: 收购人、中国水务 指 中国水务投资有限公司 钱江硅谷 指 钱江硅谷控股有限责任公司 钱江水利、上市公司 指 钱江水利开发股份有限公司,股票代码:600283 新华水利 指 新华水利控股集团公司 本次要约收购/本次收 购/本次交易 指 收购人以要约价格向除中国水务和钱江硅谷以外的其他钱江水利 股东进行的部分要约收购 要约收购报告书 指 就本次要约收购而编写的《钱江水利开发股份有限公司要约收购 报告书》 要约收购报告书 (修订 稿) 就本次要约收购而编写的《钱江水利开发股份有限公司要约收购 报告书》 (修订稿) 要约价格 指 本次要约收购下的每股要约收购价格 中信证券、财务顾问 指 中信证券股份有限公司 法律顾问、众天律师 指 北京市众天律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《钱江水利开发股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国登记结算上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元/千元/万元 指 人民币元/人民币千元/人民币万元

3 中信证券股份有限公司 关于中国水务投资有限公司要约收购钱江水利开发股份有限公司 之持续督导意见 中国水务基于对钱江水利未来持续稳定发展的信心, 并基于有利于中国水务 巩固国有股东对于旗下上市公司的管控和决策力、维护企业长期战略稳定、提振 资本市场信心、 实现国有资产和股东价值的保值增值之目的,决定增持钱江水利 股份.

本次要约收购前,中国水务直接持有钱江水利 83,137,053 股,占上市公司 总股本的 23.55%;

通过全资子公司钱江硅谷间接持有钱江水利 22,729,832 股, 占上市公司总股本的 6.44%;

中国水务直接和间接持有上市公司总股本的 29.99%. 本次要约收购的股份为除中国水务及钱江硅谷以外钱江水利股东持有的部 分股份.要约收购股份数量为 35,299,576 股,股份比例为 10%,要约收购价格为 15.36 元/股.本次要约收购完成后,收购人直接持有钱江水利 118,436,629 股, 间接持有钱江水利 22,729,832 股,合计占上市公司总股本的 39.99%.钱江水利 将不会面临股权分布不具备上市条件的风险.

2018 年4月13 日,钱江水利公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购 报告书》 .中国水务向除中国水务及钱江硅谷以外的其他所有股东发出收购其所 持公司部分股份的要约,要约收购有效期为

2018 年4月17 日至

2018 年5月16 日.

2018 年5月18 日,钱江水利公告了本次要约收购的结果.根据中国证券登 记结算有限公司上海分公司提供的数据统计,在2018 年4月17 日至

2018 年5月16 日要约收购期间,最终有 2,711 个账户共计 54,938,728 股股份接受收购人 发出的要约. 预受要约股份的数量超过 35,299,576 股时, 收购人按照同等比例收购预受要 约的股份. 计算公式如下: 收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股