PDF《此乃要件 请即处理》

阁下对本通函任何方面如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部之中国南方航空股份有限公司股份售出或转让,应立即将本通函交予买主 或承让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) (1)有关2018-2019年融资和租赁服务框架协议的 主要交易及持续关连交易 及(2)临时股东大会通告 独立董事委员会及股东 之独立财务顾问 本公司将於二零一七年十二月二十日 (星期三) 下午二时三十分假座中国广东省广州市新白云国 际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室举行临时股东大会,大会通告、临时 股东大会代表委任表格及回条,连同本通函将由本公司寄发,亦刊载於联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.csair.com). 无论 阁下是否拟出席临时股东大会,务请按随附补充代表委任表格印备之指示将表格填妥及 交回 (就H股持有人而言) 本公司在香港之股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香 港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,或 (就A股持有人而言) 本公司在中国之主要办公场 所,地址为中国广东省广州市机场路278号 (邮编:510405) ,惟在任何情况下,交回之时间最 迟为临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前.填妥及交回补充代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席临时股东大会或其任何续会,并於会上投票. 二零一七年十月二十六日 此乃要件 请即处理 页次 1. 释义

1 2. 董事会函件

5 3. 独立董事委员会函件

22 4. 独立财务顾问函件

24 5. 附录一 - 本集团财务资料

49 6. 附录二 - 一般资料

52 7. 临时股东大会通告

60 - i - 目录於本通函内,除非文义另有规定,否则下列词汇具有以下涵义: 「2018-2019年融资和租赁服务 框架协议」 指 本公司与南航国际於二零一七年十月十七日订立的 2018-2019年融资和租赁服务框架协议,,

南 航国际同意(i)就租赁飞机、租赁飞机相关资产及租赁 航空相关设备向本公司提供融资租赁服务;

及(ii)於 二零一八年一月一日至二零一九年十二月三十一日止 期间,按照该协议以及该协议项下拟订立的相关实施 协议的条款及条件,就若干飞机及发动机向本公司提 供经营租赁服务 「2017年飞机融资租赁框架协议」 指 本公司与南航国际於二零一七年五月二十六日订立的 飞机融资租赁框架协议,,

南航国际同意於二零 一七年七月一日至二零一七年十二月三十一日止期 间,按照该协议以及该协议项下拟订立的相关实施协 议的条款及条件,就本公司引进的若干飞机向本公司 提供融资租赁服务 「A321融资租赁」 指 本公司根竟救掌谖阋黄吣晁脑露呷盏 公告所披露的日期为二零一七年四月二十七日的融资 租赁协议订立有关一架空客A321型飞机的融资租赁 「A330融资租赁」 指 本公司根竟救掌谖阋黄吣晁脑露呷盏 公告所披露的日期为二零一七年四月二十七日的融资 租赁协议订立有关一架空客A330-300型飞机的融资 租赁 「A股」 指 本公司股本中每股人民币1.00元的A股 「空中客车公司」 指 空中客车公司,一间根ü沙闪⒌墓 「飞机相关资产」 指 直升机、模拟机及发动机 「航空相关设备」 指 航材及特种设备 (包括特种车辆、运送装卸、安全检 查、通讯导航、飞行培训、维护及检测设备以及工艺 设备等) 「公告」 指 本公司日期为二零一七年十月十七日有关建议交易之 公告 -