PDF《海外监管公告》

3 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信证评 )因承做本项目并出具本评级报告, 特此如下声明:

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级对象构成委托关系外,中诚信证评、评级项目组 成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联 关系.

2、 中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务, 并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则.

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定, 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况.

4、 本评级报告中引用的企业相关资料主要由评级对象提供, 其它信息由中诚信证评从其 认为可靠、准确的渠道获得.因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响,上述信息以提 供时现状为准.中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及 时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业 目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保.

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而 且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议.

6、 本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效;

同时, 在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并及时对外公布. 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 A 股可转换公司债券跟踪评级报告(2015)

4 本次债券募集资金使用情况

2014 年12 月2日, 公司公开发行

49 亿元的 A 股可转换公司债券,募集资金拟用于置换收购 North Mining Limited 拥有 的Northparkes Joint Venture 80% (以下简称 北帕克斯 、 或 澳洲公司 ) 的权益及相关权利和资产所投入资金.截至

2014 年12 月31 日,资金投向符合《洛阳栾川钼业集团 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》的规定. 行业关注

2014 年全球经济复苏情况仍显乏力, 钼、 钨、 铜相关产品下游需求不足,部分产品产能过 剩情况仍较为突出,钼、钨、铜产品价格延 续震荡下行势头,业内企业经营压力有所加 大2014 年全球经济呈现非均衡弱复苏态势, 虽然 美国经济呈现明显复苏,但欧洲经济仍延续疲软, 国内经济处于增速换挡期,经济下行压力较大,宏 观经济不景气.受此影响,有色金属下游需求仍无 法得到有效支撑,总体呈现震荡下行格局. 钼产品方面,受下游建筑、机械、汽车等行业 增速放缓和钢铁行业不景气双重影响,钼市场景气 度不佳,整体行情处于持续下行状态.2014 年钢铁 行业的整体效益大幅下滑,钢厂普遍将价格压力转 嫁至上游原料,受此影响,钼铁行情持续下行,钼 产品价格连创新低,至年底仍无好转.2014 年钼精 矿最高价格为人民币

1440 元/吨度,最低价格下探 至人民币

1210 元/吨度,全年平均价格为人民币