PDF《浙江华策影视股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告》

2011 年、2012 年、2013 年每年经审计的税后净利润分别不 低于人民币

2000 万元、3000 万元、3600 万元,以未来三年平均净利润为依据, 以9倍左右的市盈率进行估值,确定交易价格.

5、股权转让款及增资款的支付方式 1)股权转让款 乙方将股权转让款分三期支付给甲方.第一期:自甲乙双方签署股权转让协 议并完成股权转让工商变更登记之日起

5 个工作日内, 乙方向甲方支付股权转让 款的 50%款项;

第二期:截至

2011 年12 月31 日西安佳韵社的税后净利润经乙 方确认的审计机构审计达到

2000 万元且影视剧版权数量比上年同期增加不低于 5%,则乙方在审计机构出具审计报告后

5 个工作日内,向甲方支付股权转让款 的25%款项;

第三期:截至

2012 年12 月31 日,西安佳韵社的税后净利润经乙 超募资金使用计划 浙江华策影视股份有限公司 方确认的审计机构审计达到

3000 万元且影视剧版权数量比上年同期增加不低于

5 %,则乙方在审计机构出具审计报告后

5 个工作日内,向甲方支付股权转让款 的25%款项. 甲方因股权转让所涉及的相关税费自行承担. 2)增资款 在标的公司股权转让工商变更完成之日起一个月内支付,并完成工商登记.

(二)标的公司基本情况 标的公司成立于

2010 年7月,由李军等

4 名自然人出资组成. 住所:西安曲江新区雁塔南路

318 号曲江文化产业孵化中心 B 座21318 号 法定代表人:钱卫民 本次交易前标的公司的注册资本为人民币

300 万元,股权结构如下: 股东姓名 出资额(万元) 出资方式 持股比例 李军 190.80 货币 63.60 杨波 45.60 货币 15.20 钱卫民 32.70 货币 10.90 李楠 30.90 货币 10.30 合计

300 -- 100% 本次交易涉及的股权转让及增资完成后,标的公司注册资本变更为人民币

375 万元,股权结构为: 股东姓名/名称 持股比例 浙江华策影视股份有限公司 55% 李军 28.62% 杨波 6.84% 钱卫民 4.905% 李楠 4.635% 合计 100% 标的公司定位于中国最具潜力的数字娱乐发行商,面对 PC/TV/手机等多媒 体终端,提供全产品线影视内容的低成本及高效率的整合营销解决方案. 超募资金使用计划 浙江华策影视股份有限公司 公司的创始团队, 拥有

10 年以上丰富的影视版权制作发行和媒体营销经验, 公司同海内外

200 家以上的影视制作方缔结合作关系,截至于

2011 年3月,累 计发行了超过

15000 小时的电视、电影、动漫、纪录片、百科和综艺节目. 经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2011〕4207 号审计报告显示, 标的公司主要资产状况及主要经营指标如下: 主要资产状况: 单位: (元)

2011 年3月31 日2010 年12 月31 日 货币资金 5,510,570.65 3,589,976.63 应收账款 16,919,893.49 11,762,833.50 预付款项 1,120,000.00 300,000.00 其他应收款 18,243.89 6,886.19 存货 8,373,381.98 6,236,830.68 流动资产合计 31,942,090.01 21,896,527.00 固定资产 5,442.50 递延所得税资产 222,630.18 154,774.13 非流动资产合计 228,072.68 154,774.13 资产总计 32,170,162.69 22,051,301.13 应付账款 4,557,881.22 7,204,994.65 应交税费 7,103,986.50 4,228,871.40 其他应付款 31,489.89 30,918.12 流动负债合计 11,693,357.61 11,464,784.17 负债合计 11,693,357.61 11,464,784.17 实收资本(或股本) 3,000,000.00 600,000.00 盈余公积 998,651.70 998,651.70 未分配利润 16,478,153.38 8,987,865.26 所有者权益合计 20,476,805.08 10,586,516.96 超募资金使用计划 浙江华策影视股份有限公司 主要经营指标: 单位: (元)