PDF《航天通信控股集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

6 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案 释义 所述词语或简称具有相同含义.

一、本次重组情况概要 航天通信拟分别向邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家发行股份购买其持有的 智慧海派的51%股权(其中购买邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家持有的智慧海 派的股权比例分别为:31.78%、9.30%、5.42%和4.50%);

向航天科工和徐忠俊 等12名江苏捷诚自然人股东发行股份购买其持有的江苏捷诚合计36.92876%的股 权;

同时航天通信拟采用定价发行的方式向航天科工和紫光春华非公开发行股票 募集配套资金,募集配套资金部分用于支付与本次重组相关的中介机构费用,剩 余部分用于对智慧海派进行增资,用于智慧海派的智能终端生产基地建设项目、 杭州生产基地扩建项目、物联网实用性研发中心项目及产线自动化改造项目.募 集配套资金总额上限为本次交易总额的25%.本次募集配套资金以发行股份购买 资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施. 截至

2015 年2月28 日,标的公司智慧海派股东全部权益的预估值约为 208,800.00 万元,对应智慧海派 51%股权的预估值约为 106,488.00 万元;

江苏捷 诚股东全部权益的预估值约为 46,893.94 万元,对应江苏捷诚 36.92876%股权的 预估值约为 17,317.35 万元.标的资产智慧海派 51%股权的最终交易价格将以具 有证券业务资格的资产评估机构出具的、 并经航天科工备案的评估报告的评估结 果为准;

江苏捷诚 36.92876%股权的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产 评估机构出具的、并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准. 本次交易完成以后,上市公司的控股股东仍为航天科工,实际控制人仍为国 务院国资委,本次交易不会改变上市公司的实际控制人.

二、本次交易构成重大资产重组及关联交易 根据标的资产预估值情况, 上市公司本次拟购买的资产交易金额达到上市公

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