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国金证券股份有限公司关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐工作报告 保荐人(主承销商) (四川省成都市东城根上街

95 号) 二零一八年十一月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告

1 声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》 、 《首次公开发行股票并上市管理办法》 、 《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性.

苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告

2 目录声明.1 目录.2 释义.3

第一节 项目运作流程.4

一、项目审核流程.4

二、本项目立项审核的主要过程.6

三、项目执行的主要过程

6

四、项目内部核查过程.25

五、内核小组审核本项目的过程.25

第二节 项目存在问题及其解决情况

27

一、本项目的立项审议情况.27

二、项目尽职调查过程中发现和关注的主要问题及其解决情况

27

三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况

31

四、内核小组提出的主要问题、审核意见及落实情况

36

五、与其他证券服务机构出具的专业意见存在的差异及解决情况.42 苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告

3 释义本发行保荐工作报告中, 除非文义另有所指, 下列简称和术语具有如下含义: 公司、发行人、恒铭达 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司 恒铭达有限 指 苏州恒铭达电子科技有限公司,发行人前身 惠州恒铭达 指 惠州恒铭达电子科技有限公司,发行人全资子公司 昆山包材 指 昆山恒铭达包装材料有限公司,发行人关联方 深圳包材 指 恒铭达包装材料(深圳)有限公司,发行人曾存在的关联方 武汉包材 指 武汉恒同达包装材料有限公司,发行人曾存在的关联方 惠州包材 指 恒铭达包装材料(惠州)有限公司,发行人关联方 恒世达 指 深圳市恒世达投资有限公司,发行人股东 上海崴城 指 上海崴城企业管理中心(有限合伙) ,发行人股东 恒世丰 指 深圳市恒世丰资产管理中心(有限合伙) ,发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司,发行人股东 海通开元 指 海通开元投资有限公司,发行人股东 前海基金 指 前海股权投资基金(有限合伙) ,发行人股东 赣州超逸 指 赣州超逸投资中心(有限合伙) ,发行人股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《首发办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为 募投项目 指 募集资金投资项目 报告期 指2015 年、2016 年、2017 年及

2018 年1-6 月元、万元 指 人民币元、万元 苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告