PDF《江苏澳洋科技股份有限公司》

第一章 招股意向书及发行公告 澳洋科技招股意向书 1-1-1 江苏澳洋科技股份有限公司 (Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.

) (江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路

018 号) 首次公开发行股票招股意向书(封卷稿)保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司 (福建省福州市湖东路99号)

第一章 招股意向书及发行公告 澳洋科技招股意向书 1-1-1 江苏澳洋科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

(一)发行股票类型: 人民币普通股(A 股)

(二)发行股票数量: 不超过 4,400 万股

(三)每股面值: 人民币 1.00 元

(四)每股发行价格: 根据询价结果确定

(五)预计发行日期:

2007 年9月10 日

(六)拟申请上市证券交易所: 深圳证券交易所

(七)发行后总股本: 不超过 17,400 万股

(八)股份流通限制及自愿锁定承诺: 本公司控股股东江苏澳洋(实业)集团 有限公司、实际控制人沈学如、共同控制人沈琼承诺:自江苏澳洋科技股份有限 公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.其余股东承诺:自江苏澳洋科 技股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接 和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.同时任公司董事、监事、高级管理人员的迟健、王仙友除前述承诺,还承诺:在任职期间,每年转让 的股份不超过其持有的澳洋科技股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月 内不再买入澳洋科技股份,买入后六个月内不再卖出澳洋科技股份;

自离职后半 年内,不转让其持有的澳洋科技股份.

(九)保荐人(主承销商): 兴业证券股份有限公司

(十)招股意向书签署日期:

2007 年8月20 日

第一章 招股意向书及发行公告 澳洋科技招股意向书 1-1-2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 本招股意向书的所有内容,均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股 说明书具有同等法律效力. 发行人声明

第一章 招股意向书及发行公告 澳洋科技招股意向书 1-1-3 股东所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前总股本 13,000 万股,本次拟发行不超过 4,400 万股流通股,发行 后总股本为不超过 17,400 万股.上述 17,400 万股为流通股. 本公司控股股东江苏澳洋(实业)集团有限公司(持股 8,450 万股)、实际控 制人沈学如、共同控制人沈琼(持股 1,040 万股)承诺:自澳洋科技股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份. 其余股东迟健(持股 1,040 万股)、张家港市塘市建筑工程有限公司(持股