PDF《江苏澳洋科技股份有限公司》

520 万股)、江阴市宏云毛纺织有限公司(持股

468 万股)、王仙友(持股

468 万股)、陆仁东(持股

390 万股)、张家港市澳洋绒线有限公司(持股

312 万股)、 张家港市万源毛制品有限公司(持股

312 万股)承诺:自澳洋科技股票上市之日 起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也 不由发行人收购该部分股份. 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的迟健、王仙友除前述承诺,还承 诺:在任职期间,每年转让的股份不超过其持有的澳洋科技股份总数的百分之二 十五,并且在卖出后六个月内不再买入澳洋科技股份,买入后六个月内不再卖出 澳洋科技股份;

自离职后半年内,不转让其持有的澳洋科技股份. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让. 关于发行前滚存利润的分配 根据本公司

2007 年3月25 日召开的

2006 年度股东大会审议决定,本公司

2006 年度派送现金红利后剩余未分配利润 6,755.96 万元,及以后年度形成的滚存 未分配利润,由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有. 重大事项提示

第一章 招股意向书及发行公告 澳洋科技招股意向书 1-1-4 大股东控制风险 江苏澳洋实业(集团)有限公司持有本公司 8,450 万股,占公司本次发行前总 股本的 65%,是公司的控股股东;

本次发行后,澳洋集团持有本公司总股本的比 例变为 48.56%,仍然处于控股地位.沈学如先生持有澳洋集团 41.09%股权,为本 公司的实际控制人,其女儿沈琼女士持有本公司 8%的股权.本次发行后,沈学如 先生将实际控制本公司 48.56%的股权,沈琼女士直接持有本公司 5.98%的股权. 尽管自公司设立以来,尚未发生过大股东或实际控制人利用其控股地位侵害 公司或其他股东利益的行为,但不能排除沈学如先生通过行使股东权利或采取其 他方式影响本公司的重大经营决策,对本公司经营活动和长远发展产生较大影 响,这将会给少数权益股东带来一定的风险. 净资产收益率下降风险 根据经江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报告,截至

2007 年3月31 日,归属于公司普通股股东的净资产为 27,719.15 万元,2007 年一季度归属于公司 普通股股东的净利润为 2,592.04 万元,全面摊薄净资产收益率为 9.35%.2006 年 度全面摊薄净资产收益率为 31.09%.预计本次新股发行后,本公司净资产将大幅 增长,若发行当年净利润不能保持同步增长,则存在因净资产增长较大而引发的 净资产收益率下降的风险. 粘胶短纤及原材料价格波动风险 报告期内,粘胶短纤行业获得持续、稳定的高速发展,市场需求稳步增长, 同时产能迅速扩张,粘胶短纤市场销售价格和原材料采购价格波动较大,存在价 格波动风险,将会直接影响公司的经营业绩.2004-2007 年一季度,公司粘胶短 纤销售均价同比变动 25.24%、-15.37%、-1.49%、12.34%;

棉浆粕采购均价同比变 动13.40% 、 -8.84% 、 -6.43% 、 3.76% ;

棉短绒采购均价同比变动1.99% 、 -13.45%、17.54%、-2.37%.

第一章 招股意向书及发行公告 澳洋科技招股意向书 1-1-5 存货周转风险 截至

2007 年3月31 日,公司存货净额 27,923.53 万元,比2006 年12 月31 日25,365.57 万元超出 10.08%,占2007 年3月31 日全部流动资产的 46.83%.截至

2006 年12 月31 日,公司存货净额 25,365.57 万元,比2005 年12 月31 日14,792.38 万元超出 71.48%.存货的较大比重导致了公司资金的大幅占用,并且有 可能因为市场的变化,导致存货发生跌价损失,从而影响公司的经营业绩. 偿债风险 本公司近几年不断扩大生产规模,加大了对外投资和技改的力度,导致公司 的负债增长较快,负债规模较大.截至