PDF《攀钢集团有限公司 2014 年度第一期 30 亿元短期融资券募集...》

攀钢集团有限公司

2014 年度第一期短期融资券短期融资券 募集说明书

1 攀钢集团有限公司

2014 年度第一期

30 亿元短期融资券募集说明书 发行人: 攀钢集团有限公司 联席主承销商/簿记管理人: 联席主承销商: 二O一四年一月 注册发行总额:人民币肆拾亿元整(RMB 4,000,000,000) 本期发行金额:人民币叁拾亿元整(RMB 3,000,000,000) 担保方式:无担保 本期发行期限:1 年信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA+级,本期短期融资 券短期融资券的信用级别为 A-1 级 攀钢集团有限公司

2014 年度第一期短期融资券短期融资券 募集说明书

2 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断.

投资者购买 本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的 任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工 具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿 债能力的重大事项. 攀钢集团有限公司

2014 年度第一期短期融资券短期融资券 募集说明书

1 目录

第一章 释义.1

第二章 风险提示及说明

5

一、与本期短期融资券相关的风险.5

二、企业的相关风险.5

三、自然灾害带来的风险.16

第三章 发行条款和发行安排.17

一、本期短期融资券主要条款.17

二、簿记建档安排.18

三、分销安排.18

四、缴款和结算安排.18

五、登记托管安排.19

六、上市流通安排.19

七、投资人承诺.错误!未定义书签.

第四章 募集资金的运用

20

一、募集资金运用.20

二、发行人偿债计划安排.22

三、承诺.24

第五章 发行人的基本情况

25

一、发行人的基本情况.25

二、发行人历史沿革.25

三、发行人股权结构.27

四、发行人独立性.28

五、发行人下属企业情况.29

六、发行人公司治理、组织架构和部门职能.36

七、发行人人员基本情况.43

八、发行人主营业务情况和业务发展.47

九、发行人近三年安全、环保和节能减排情况.71

十、发行人主要在建工程及未来投资计划.74 十

一、发行人发展战略.81 十

二、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势.81

第六章 发行人主要财务状况

100

一、历史财务数据.102

二、财务情况分析.115

三、发行人有息债务情况.136

四、发行人关联交易情况.142

五、发行人或有事项.150

六、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.152