PDF《攀钢集团有限公司 2014 年度第一期 30 亿元短期融资券募集...》

七、衍生产品情况.153

八、重大投资理财产品.153 攀钢集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券 募集说明书

2

九、海外投资.153

十、直接债务融资计划.157

第七章 发行人资信状况

158

一、历史评级情况.158

二、信用评级情况.158

三、发行人银行授信和借款情况.160

第八章 债务融资工具信用增进

162

第九章 税项163

一、营业税.163

二、所得税.163

三、印花税.163

第十章 信息披露安排

164

一、信息披露机制.164

二、信息披露安排.164 第十一章 投资者保护机制

167

一、违约事件.167

二、违约责任.167

三、投资者保护机制.167

四、不可抗力.172

五、弃权.173 第十二章 发行有关机构

174 第十三章 备查文件和查询地址

178

一、备查文件.178

二、查询地址.178 附录一 各项财务指标的计算公式

179 攀钢集团有限公司

2014 年度第一期短期融资券 募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用名词释义 发行人/攀钢集团/本公司 指攀钢集团有限公司. 我国、中国 指中华人民共和国. 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为不超过40亿元人民币的短期融资券最高 待偿额度. 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证 券. 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的, 约定在一年内还本付息 的债务融资工具. 本期短期融资券 指发行人本次发行的总额为不超过30亿元人民 币的 攀钢集团有限公司2014年度第一期短期融 资券 . 本次发行 指本期短期融资券的发行行为. 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 《攀钢集团有限公司2014年度第一 期短期融资券募集说明书》 . 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 《攀钢集团有限公司2014年度第 一期短期融资券发行公告》 . 协会 指中国银行间市场交易商协会. 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司. 中行 指中国银行股份有限公司. 光大银行 指中国光大银行股份有限公司. 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心. 主承销商 指中国银行股份有限公司. 联席主承销商 除非特别说明,指中国光大银行股份有限公司 承销团 指由主承销商中国银行股份有限公司为本次发 行组织的, 由联席主承销商和分销商共同组成的 攀钢集团有限公司

2014 年度第一期短期融资券 募集说明书

2 承销机构. 承销协议 指为本次发行签订的 《攀钢集团有限公司非金融 企业债务融资工具承销协议》 . 余额包销 本期短期融资券的主承销商、 联席主承销商在本 募集说明书所规定的承销期结束后, 将未售出的 本期短期融资券全部自行购入的承销方式. 簿记建档 指主承销商中国银行股份有限公司作为簿记管 理人记录投资者申购数量和短期融资券价格水 平的意愿的程序. 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由中国银行股份有有 限公司担任. 工作日 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日). 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日) . 元 如无特别说明,指人民币元.