PDF《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于收购哈尔滨博通汽车部...》

4 指标2018年1-6月 (未经审计) 2017年度 (经审计) 营业收入 14,236.00 23,610.38 归属于母公司所有者的净利润 -246.08 54.88

4、交易标的评估情况 根据具有执行证券、 期货相关业务资格的银信资产评估有限公司 以截至

2017 年12 月31 日为评估基准日出具的《哈尔滨哈飞汽车工 业集团有限公司拟股权转让涉及的哈尔滨博通汽车部件制造有限公 司股东全部权益价值资产评估报告》 ,本次评估分别采用资产基础法 和收益法,在比较两种评估方法所得出评估结果的基础上,分析差异 产生原因,最终以收益法确认博通公司股权的评估值为 8,013.55 万元,评估增值 529.80 万元,增值率为 7.08%.

四、本次交易的主要内容及履约安排 为进一步规范交易行为,公司与哈汽集团签署了股权转让协议, 主要内容如下:

1、交易内容 公司拟以人民币8,013.55万元收购哈汽集团持有的博通公司100% 股权.本次收购完成后,东安动力将持有博通公司100%股权.

2、交易的定价依据及资金来源 (1)定价依据 经各方确认, 本次交易价格以博通公司截至2017年12月31日的评 估值为基础,经交易双方协商一致,博通公司100%股权交易价格为人 民币8,013.55万元.

5 (2)资金来源 本次投资资金拟全部使用自有资金.

3、履约安排 双方约定,待股权转让手续全部办理完毕后,公司向股权转让方 支付股权对价.

五、本次交易目的及对公司的影响

(一)有助于改善公司经营状况 2011年-2015年,公司本部经营困难,连续出现亏损,2016年以 来,公司通过开展产品及市场转型、降本增效、精益提升等工作,本 部实现经营性盈利,但相对于业务规模,这种盈利很脆弱.而且,发 动机作为汽车的核心零部件,对汽车的性能及成本构成重大影响,车 企发展到一定规模必然要投资发动机,这将制约公司的发展,盈利能 力也难有大的增长.博通公司主要为长安福特配套,有一定的盈利能 力,公司收购博通公司股权后,未来有利于提升公司盈利能力.

(二)有助于公司拓展新业务 受全国汽车产销量增速回落影响,车企的竞争将更加激烈,市场 也会分化,公司的经营压力也会进一步加大.另一方面,国家大力推 广新能源企业,主流车厂多数已提出了传统燃油汽车的退出时间表, 而公司在新能源汽车领域除增程器和电动车减速器外, 没有成熟的产 品,公司必须为传统燃油车退出做出准备.博通公司主要产品为汽车 车体件,也属于汽车零部件制造业,与公司业务模式相近,且与长安 福特有稳定的合作关系,当前,公司收购博通公司股权有利于公司拓

6 展业务.

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次交易已经公司于

2018 年7月26 日召开的七届一次审计 委员会审议通过,同意提交公司七届二次董事会.

2、公司独立董事就本次股权收购暨关联交易事项,发表了同意 的事前认可意见.

3、本次交易已经公司于

2018 年7月31 日召开的七届二次董事 会审议通过,关联董事陈笠宝、李鑫回避表决,独立董事孙开运、张 纯信、张春光均投了赞成票.

4、公司独立董事就本次股权收购暨关联交易事项,发表了同意 的独立意见:认为本次关联交易,有助于改善公司经营状况、有助于 公司拓展新业务;

关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序 合法;