PDF《南山集团有限公司 2019 年度第一期中期票据信用评级报告》

2017年,公司实现营业收入 374.12亿元,利润总额43.63亿元. 截至2018年9月底,公司合并资产总额 1301.98亿元,所有者权益608.63亿元(含少数 股东权益202.72亿元) ;

2018年1~9月,公司实 现营业收入313.73亿元,利润总额23.31亿元. 公司地址:山东省龙口市南山工业园;

法 定代表人:宋建波.

二、本期中期票据概况 公司已于

2018 年注册中期票据

50 亿元, 本次拟发行

2019 年度第一期中期票据(以下 简称 本期中期票据 ) ,期限为 2+1 年,附第

2 年年末公司调整票面利率选择权和投资者回 售选择权.本期中期票据拟发行额度

5 亿元, 募集资金将用于偿还公司本部即将到期的债 务融资工具. 本期中期票据附有交叉保护条款.触发情 形为公司及其合并范围内子公司未能清偿到 期应付(或宽限期到期后应付)的其他债务融 资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或 利息;

或公司及其合并范围内子公司未能清偿 到期应付的任何金融机构贷款(包括银行贷 款、信托贷款、财务公司贷款等) ,且单独或 累计的总金额达到或超过: (1) 人民币

1 亿元, 或(2)公司最近一年或最近一个季度合并财 务报表净资产的 3%,以较低者为准. 本期中期票........