PDF《关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司》

一、发行股份购买资产项目

(一)募集资金基本情况 根据中国证监会 《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开 发有限公司等发行股份购买资产的批复》 (证监许可[2015]491 号)文件,核准公司向中国再生资源 开发有限公司(以下简称 中再生 )发行 240,060,867 股股份、向中再资源再生开发有限公司发行 108,273,600 股股份、向黑龙江省中再生资源开发有限公司发行 102,778,981 股股份、向山东中再生 投资开发有限公司发行 55,234,472 股股份、向湖北省再生资源有限公司发行 32,918,727 股股份、向 四川省农业生产资料集团有限公司发行 22,340,516 股股份、向唐山市再生资源有限公司发行 24,857,738 股股份、向河北君诚投资有限责任公司发行 8,976,405 股股份、向广东华清再生资源有限 公司发行 64,704,981 股股份、向刘永彬发行 10,320,618 股股份、向郇庆明发行 10,320,618 股股份购 买相关资产. 相关资产为上述

11 方发行对象合计持有的中再生洛阳投资开发有限公司 (以下简称 洛阳公司 ) 100%股权、四川中再生资源开发有限公司(以下简称 四川公司 )100%股权、唐山中再生资源开发 有限公司(以下简称 唐山公司 )100%股权、江西中再生资源开发有限公司(以下简称 江西公司 ) 100%股权、黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司(以下简称 黑龙江公司 )100%股权、湖北蕲春 鑫丰废旧家电拆解有限公司 (以下简称 湖北公司 ) 100%股权、 广东华清废旧电器处理有限公司100% 股权(以下简称 广东公司 ) ,以及山东中绿资源再生有限公司 56%股权(以下简称 山东公司 ) . 该次合计发行股份的数量为 680,787,523 股,发行价格为 2.75 元/股.

2015 年4月30 日,公司重大资产重组发行股份购买资产之标的资产全部过户至本公司名下, 本公司持有洛阳公司 100%股权、四川公司 100%股权、唐山公司 100%股权、江西公司 100%股权、

6 黑龙江公司 100%股权、湖北公司 100%股权、广东公司 100%股权,以及山东公司 56%股权.

2015 年4月30 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 信永中和 )对上述交易 的资产交割及过户情况进行了审验,并出具了 XYZH/2013A3023-36 号《验资报告》 .根据该《验资 报告》 ,截至

2015 年4月30 日,各发行对象已将持有的标的资产工商登记变更至本公司名下,本公 司成为上述

8 家标的公司的合法股东,持有发行对象原在上述各公司持有的股权.

2015 年5月8日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》 , 公司该次发行股份购买资产新增的股份完成登记. 该次发行股份购买资产未募集货币资金,亦不涉及募集资金的专户储存和管理事宜.

(二)前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金实际使用情况 详见附表 1.

2、前次募集资金变更情况 截止

2015 年12 月31 日,本公司前次募集资金未发生变更情况.

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止

2015 年12 月31 日,本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况.

4、闲置募集资金暂时补充流动资金 截止

2015 年12 月31 日,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

5、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况 本公司本次未募集货币资金,不存在前次募集资金的结余.